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1、H.B.C.Investment Management,1,西区市场调研报告,Western Market Survey Report,H.B.C.Investment Management,2,目录,H.B.C.Investment Management,3,简介,H.B.C.Investment Management,4,简介,市场调查就是指运用科学的方法，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关市场营销信息和资料，分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。,H.B.C.Investment Management,5,简介,市场调研,文案调研,实地
2、调研,观察法,询问法,实验法,深度访谈,GI座谈法,问卷调查,留置问卷调查,入户访问,街头拦访,邮寄调查,电话访问,我们进行市场调研的主要方法：,本次调研的基本方式,H.B.C.Investment Management,6,简介,调查的对象：,按照市场调查目标的不同，需要调查的对象会有所不同。一般包括： 大众消费者 销售渠道、销售终端 广告媒体 政府机构 中小型企业、项目周边店铺 ,H.B.C.Investment Management,7,简介,调查的时间及范围：,我们组织人员在11月10日11日，对西区清香坪、河门口、格里坪一带进行调查。共收集数据581份，经统计筛选，有效数据576份，
3、有效率99.1%。,H.B.C.Investment Management,8,简介,调查问卷内容：,H.B.C.Investment Management,9,简介,调查原始结果：,H.B.C.Investment Management,10,市场数据比对,H.B.C.Investment Management,11,市场数据统计,调查对象组成：,此次市调以26岁-45岁的人群为主，占整个调查对象的80%。该受众人群具有相当的消费实力及消费需求。 因西区整体消费水平较东区偏低，对于暂无房产的消费者而言，属于刚性需求。,H.B.C.Investment Management,12,市场数据统计
4、,调查对象家庭 常住人口数：,样本显示，现阶段仍以三口之家为主要，占比52%，其次是四口之家。总共占比已达到76%，对于该部分家庭，置业选择较多会注重偏小户型，以80-100平米为主。,H.B.C.Investment Management,13,市场数据统计,调查对象现居住区域：,在抽样的581份样本中，超过400人现居住于西区。这是因为我们的调查范围主要位于西区清香坪、河门口、何石坝、格里坪一带。说明调查的对象是符合我们的调查要求的。,H.B.C.Investment Management,14,市场数据统计,职业分布情况：,因市调属随机性抽取，基本符合现阶段社会的职业分布情况，主要是自由
5、职业及其他居多。同样也是因为在调查的同时，为保护自身的权益，有意隐瞒真实职业的情况存在。,H.B.C.Investment Management,15,市场数据统计,已有商品房的数量：,现阶段，仍然有41%的样本还未购买商品房。针对该部分人群，是有很大的市场潜在需求的，其主要原因：无经济支持；在关注市场动向；不愿意买房,H.B.C.Investment Management,16,市场数据统计,现阶段，生活不便因素：,经过抽取发现，样本对于以上数个生活因素，均有相对成熟的认知，各方面基本基本均衡，且不太满足于现阶段的生活环境，有潜在的改善居住环境的需求。同时也将是以后各项目竞争的硬件条件。,H
6、.B.C.Investment Management,17,市场数据统计,经常去的购物场所：,对于所抽取的样本，大部分会选择中心广场商业圈及周边便利店。中心广场的商业已经发展成熟，拥有完善的业态组合，能够为消费者提供一站式服务。同时会选择的五十四百货是物美价廉的交易圈。因此可能成为第二消费选择。,H.B.C.Investment Management,18,市场数据统计,现阶段，对于调查区域，有超过30%的客群近期是有置业计划的。这在近期是对行业的一个信心。同时，该部分客群理性消费，依然在等待期望中的项目。,近期有无置业计划,H.B.C.Investment Management,19,市场数
7、据统计,置业会选择的区域：,仁和区在现阶段打造的是攀枝花首选人居地。受该因素的影响，更多的人愿意到仁和置业（ 1、政策性导向，仁和打造宜居城，2、交通优势（炳仁线）；3、以后的商业中心可能在仁和：现阶段的银泰打造的大型综合体加快仁和的发展；4、价格相对来说比东区较低；5、升值空间、自然环境优越），这将使得仁和进一步快速发展，同时，西区严重的环境污染加速了这一趋势。 西区，仍然作为当地人的第一选择之外，因教育先进、工作便利、配套完善等原因，有相当部分人依旧选择传统的西区置业。主要是他们世代生活在这里，已经成为了他们的习惯。,H.B.C.Investment Management,20,市场数据统
8、计,意愿住宅类型：,现阶段，仍然以多层建筑为首选，配合小高层，占比已经超过80%。受传统思维及定向思维的影响，该部分人群对于接受新事物还有一定的过程及时间。,H.B.C.Investment Management,21,市场数据统计,建筑风格：,现阶段，受中国传统影响，受众人群依旧倾心于现代简洁风格，占比接近59%。面前市场的风格都趋向西方式的Art-deco风格。已发展成为一种环境文化，生活品味的标志。攀枝花也有了“英式风格”、“法式风格”、“德式风格”等各种“洋”盘，从建筑风格到园林到各处细节、创造生活方式等完全统一的高尚品位社区。代表：远达帝景华廷就是目前攀枝花融入了ART-DECO风格
9、的高档社区。,H.B.C.Investment Management,22,市场数据统计,能接受的房屋均价如图所示，被调查者能接受的房屋单价3500-4000左右，这表明了消费者对于房价的心理价位，这对于开发的定价策略有一定的参考性。,能够承受的房屋均价：,H.B.C.Investment Management,23,市场数据统计,超过一半的消费者能接受的住房价格是20到30万，这是有自身的经济基础所决定的，随着目前房价的越来越高，接受的能力越来越少，这是一种正常的发展态势，其中有三分之一的客群能够承受价格在30-40万。,承受总价范围：,H.B.C.Investment Management
10、,24,客户从喜欢平面喜欢小复式再到喜欢大平面，这是市场成熟度推进的基本趋势，平面的设计风格是目前市场最常见的，所以也最被消费者所接受的。相对跃层来说，是很多年轻人的钟爱，错落有致的设计，相对独立的空间，尤其是近年来越来越多出现的小户型跃层，吸引了很多年轻的购房者的眼风。,市场数据统计,意愿房屋结构：,H.B.C.Investment Management,25,80-100的中小户型段是最受亲睐的，目前市场购房消费者三口之家居多，面积最为合适，性价比相对较高，经济上也能接受。面积太大房产总价偏高，无力承担房价。,市场数据统计,意向面积区间：,H.B.C.Investment Manageme
11、nt,26,地段、环境、交通是消费者购房的较为关注的因素，也是产品定位重要的 参考依据，其次，有部分消费者会考虑孩子的上学问题和自身身体情况，所以 他们认为学校及医疗已经成为他们购房中最重要的因素。,市场数据统计,客户重视因素：,H.B.C.Investment Management,27,市场数据统计,消费者期望的物管价格是符合目前攀枝花的整个房产行业的物管收费 标准的，部分消费者能够接受适当的提升。,期望物管费：,H.B.C.Investment Management,28,分期和按揭付款的占比分别是28%、33%，其次是公积金付款，人们更倾向于前两种，这是和经济实力挂钩的，少数人有能力一
12、次性付清，对于银行按揭是要付一定的利息，消费者一般都会选择较经济的分期付款方式。,市场数据统计,选择付款方式：,H.B.C.Investment Management,29,市场数据统计,整体来看，目前拥有住房的消费者只有32%，近一半的消费者买不起房，房价超过他们的承受能力，有一部分不愿意在攀枝花购房，还有一部分因为各种原因，即便有购买能力的市民也会处于观望状态，时机成熟，还是可能会考虑购房。,不打算购房的原因：,H.B.C.Investment Management,30,此图表结果显示，证明目前消费者了解房地产信息是多方面的，这也可以 看出对住房这种大宗消费品的购买，消费者是比较理性的，
13、积极通过各种渠道 进行综合了解，科学决策。另外，这也从侧面反应了在楼盘的推广过程中，要 全方位的进行推广，提高楼盘的知名度。让更多的消费者知道。,市场数据统计,获取信息渠道：,H.B.C.Investment Management,31,影响消费者的最终购房因素：价格、位置、交通是占最大比重的，大众的 消费者，都认为位置是最重要的，其次是交通，最后才会谈价格。如果开始主 观性的判断：就知道楼盘的位置偏远，交通不便，就会被大多数消费者会否决 ，因此，影响他们购房的还是位置交通占首要条件。其次才会考虑周边的配套。,市场数据统计,影响购房的最终因素：,H.B.C.Investment Managem
14、ent,32,市场调研分析,H.B.C.Investment Management,33,影响项目的核心因素,H.B.C.Investment Management,34,市场调研分析,1,在抽样中，暂无房产，且近期有置业计划的达到55人，占比9.5%，该部分客群属于刚性需求，现处于理性消费、观望阶段。,2,对于其中，目前无房产、且有较为强烈的改善居住条件的样本有62人，该部分人是希望能尽快拥有自己的房产。,3,目前对于现有居住环境存在或多或少的不便利因素，例如：交通、地理位置、配套、医疗、教育等。故有较大比例的样本期望能改善现有居住环境，该比例已经达到10.4%。该客群拥有较强的经济消费实力
15、，有承受二套房的能力。,4,现阶段的房产已经成为除银行储蓄之后的第一投资选择，且房产投资还有超越储蓄投资的趋势。因受国家政策及银行金融政策影响，对于攀枝花市场而言，投资性房产的比例在逐年递减。到目前为止，该种比例为2%。远远低于北京、上海、广州等一线城市的比例。,H.B.C.Investment Management,35,5,对于传统宣传渠道，户外媒体依旧是影响力最大的方式，同时电视广告、短信及朋友、亲戚介绍等渠道是较为有影响的。另外，报广的性价比较低。在选择宣传渠道的同时，需要慎重考虑资金投放比例。,6,现攀西市场在售项目众多，销售压力巨大。对于消费者在购房的同时，有超过一半的消费群首要考
16、虑的因素是价格、位置、交通因素。根据以往经验，虽单位价格因素影响较大，但是购房者在决定购房的最核心因素是房屋总价。,也就是说，要售出1000套住宅，需要现场到访14280组客户。由此可见，销售压力之巨大。,按照现在攀枝花的市场，到访1组客户，大约需要50组人知道该项目。那就意味着，一个项目需要让全攀枝花的人都知道并了解该项目。,H.B.C.Investment Management,36,9,有更多的人愿意根据自身实际情况及喜好来分隔房屋，来满足各种需求。反应出现阶段消费者的个性化、差异化。,7,现在购房的同时，依旧是按揭贷款作为第一首选，不论是否有经济实力在一次性付款选择上。人们更加愿意多承担一部分利息，而把现有资金投资于其他行业运作。,8,西区较为严重的环境污染，使得越来越多的人选择仁和区置业。但由于本身基础及关系网络仍旧在西区，同样有部分人群依旧会选择在西区再次置业。,H.B.C.Investment Management,37,竞品项目分析,H.B.C.Investment Management,38,项目名
