木材行业研究教材

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1、木材行业研究,2012年5月,世界森林概况,世界森林分布情况,FAO：世界粮农组织,森林覆盖率,过去五年世界各地森林增加或减少的情况,ha ：hectare，公顷,澳大利亚、南美东部是过去五年森林面积减少最多的国家与地区，超过50万公顷， 中国是增加森林面积最给力的国家，过去五年增加森林面积超过50万公顷,过去20年世界各大洲森林面积增减的情况,1、过去20年里，非洲与南美森林面积在持续下降。 2、亚洲与欧洲略微增长，北美与澳大利亚基本不变。 3、与上图作比较，澳大利亚过去五年减少森林面积超过50万公顷，但是与其总量2亿 公顷相比，只占0.25%。,全球各地森林及林产品状况,非洲森林概况,非洲

2、森林面积及变化,1990-2000年非洲森林面积变化的原因,虽然非洲只拥有全球森林面积的16%，但2000 年至2005年间，每年约减少400万公顷森林， 接近全球森林采伐面积的三分之一。大部分森 林损失发生在森林面积比较大的国家。迄今为止，把森林变成小规模的永久性农业用地一直是森林减少的主要因素。但在将来，大规模的农业 投资也可能成为森林砍伐的一个主要驱动因素。,2006年非洲木材产品产量,2006年非洲木材产品的产量和消费量,2006年非洲在木材产品贸易中所占份额,亚洲和太平洋地区,1990-2000年亚洲和太平洋热带国家森林面积变化的原因,2005年，亚洲和太平洋地区拥有7.34亿公顷

3、森林，比2000年增加了大约300万公顷。 然而，这一增长主要是中国造林率较高所致，掩 盖了一些国家天然林锐减的事实,1990年-2005年亚太地区森林面积及变化,2000-2005年，东亚地区年均增加森林面积384万公顷，主要是中国。大洋洲、南亚和东南亚年均减少 森林面积320.7万公顷，主要是东南亚。,亚太地区木材产品的产量和消费量,欧洲,欧洲森林面积变化,欧洲木材产品产量和消费量,欧洲2006年进出口情况,拉丁美洲和加勒比海地区,拉丁美洲加勒比海地区森林面积和变化,拉丁美洲加勒比海地区木材产品产量和消费量,北美洲,北美洲森林面积及变化,北美洲木材产品产量和消费量,西亚和中亚,中亚和西亚森

4、林面积和变化情况,中亚和西亚木材产品产量和消费量,全球主要林产品情况,工业原木产量和消费量,全球工业原木产量,锯材产量和变化量,锯材,人造板产量及变化量,人造板,纸和纸板产量和消费量,全球纸和纸板产量,生物能源产量,全球生物质能源产量,林业总附加值,林业总附加值,中国森林及林产品情况,中国森林分布情况,五个主要林区： 东北内蒙古林区（3778万公顷） 西南高山林区（3911万公顷） 东南低山丘陵林区（5358万公顷） 西北高山林区（479万公顷） 热带林区（1030万公顷）。 中国森林面积17491万公顷，列世 界第5位； 森林蓄积124.56亿立方米，列第6位； 森林覆盖率18.21%，相当

5、于世界29.6% 的61.52%，列世界第130位； 人均森林面积0.132公顷，相当于世界 0.6公顷的22%，列第134位； 中国的人工林面积5365万公顷，占世 界的28.73%，居世界第一。,2008年全国木材市场总供给量,2008年，全国木材产品市场总供给量为37131.58万立方米，比2007年下降2.98%。其中： 进口原木及其他木质林产品折合木材15524.30万立方米， 国内商品材产量为8108.34万立方米， 木质刨花板和纤维板折合木材（扣除与薪材供给的重复计算）6817.30万立方米， 农民自用材和烧柴产量为5281.64万立方米， 上年库存等因素形成的木材供给约为140

6、0万立方米。 全国木材产品消耗总量为37144.73万立方米，比2007年下降2.89%。 其中工业与建筑业用材消耗量为27640.13万立方米， 农民自用材（扣除农民建房用材）和烧柴消耗量为3670.66万立方米， 出口原木及其他木质林产品折合木材5833.94万立方米。,资料来源： 国家林业局 2009年中国林业发展报告,2004-2008年全国木材产品市场总供给量,2004年-2008年全国木材市场总供给量,2004年-2008年进口原木及木质林产品折合木材,单位：万立方米,历年来中国木材自身采伐量,1998年国家实行天然林保护政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年， 因房地产业的蓬勃

7、发展，自身采伐量又逐步上升。,2008年中国木材商品进出口的情况,2008年林产品出口334.88亿美元，比2007年增长4.88%，增幅回落16.18个百分点，占全国商品 出口额的2.34%； 林产品进口384.39亿美元，比2007年增长18.79%，增幅回落6.64个百分点，占全国商品进口额 的3.39%。林产品贸易逆差为49.51亿美元，比2007年扩大了45.22亿美元。 木质林产品进出口中， 原木出口2825立方米，原木进口2956.96万立方米，比2007年减少20.37%； 锯材（不包括特形材）出口71.75万立方米，比2007年减少6.03%，锯材进口718.18万立方米，

8、比2007年增长了9.52%； 胶合板、纤维板和刨花板的出口量依次为718.51万立方米、238.26万立方米和19.32万立方米， 与2007年相比，胶合板和纤维板出口量分别下降17.56%和22.06%，刨花板出口量增长7.44%， 胶合板、纤维板和刨花板的进口量分别为29.39万立方米、50.45万立方米和37.41万立方米， 分别比2007年下降3.34%、28.19%和28.72%； 木家具出口110.17亿美元，进口3.12亿美元，分别比2007年增长3.13%和41.55%； 木浆进口946.03万吨，比2007年增长12.84%； 纸和纸制品（按木浆比例折合值）出口135.65

9、万吨，进口373.60万吨，分别比2007年减少了 6.92%和11.23%； 废纸进口2420.58万吨，比2007年增长7.29%。,资料来源： 国家林业局 2009年中国林业发展报告,2008年中国木材商品进出口的情况,非木质林产品出口108.11亿美元，比2007年增长15.07%，占林产品出口额的32.28%； 进口134.07亿美元，比2007年增长31.11%，占林产品进口额的34.88%。 2008年，林产品进出口仍然高度集中于美、日、俄和东南亚市场。 前5位出口贸易伙伴的市场份额依次是美国27.01%、日本10.98%、英国4.78%、中国香港4.15%和加拿大3.30%；

10、前5位进口贸易伙伴的市场份额分别为马来西亚13.21%、美国12.79%、印度尼西亚11.48%、俄罗斯10.08%和泰国8.25%。,2009年进口原木的情况,2009年1至12月份，我国共从世界84个国家和地区进口原木共计2805.9264万立方米，与2008年的2956.9988万立方米相比，减少5.11%。2009年我国进口原木名列前十位的国家详见下表(2009年我国进口原木前10位国别表）。其中俄罗斯原木进口减少385.3618万立方米，同比减少20.65%，减幅最大，尽管2009年我国进口原木数量还在下降，但与2008年相比，减少幅度比上年有下降趋势。从价值金额上看：2009年进口

11、原木总价值为408651.83万美元，同比2008年的518241.12万美元，下降21.15%。从单价水平看，2009年进口原木的单价每立方米为145.64美元，同比2008年的每立方米175.25美元，下降16.9%。也就是说2009年国际原木木材市场的价格有所降低。从上述情况中我们可以看出，自2008年我国进口原木在进口数量上出现了从1998年以来首次减少的情况，在2009年仍在继续，但减幅在下降。,2009年进口原木的情况,其中俄罗斯原木2009年进口减幅为20.646，净值为385.3618万立方米。我国从 俄罗斯进口的原木占我国进口原木总量的50%以上。,2009年中国进口锯材的情

12、况,2009年，我国共计从98个国家和地区进口锯材986.37万立方米，同比2008年的705.19万立方米 增加39.87%，增幅很大。2009年我国进口锯材名列前10位国别下表2009年我国进口锯材总价 值金额为230626.79万美元，同比2008年的99867.19万美元增加130.93%，增幅还是很大的。从 单价水平看，2009年我国进口锯材平均单价为每立方米233.82美元，同比2008年的283.42美元 减幅为17.5%。虽然进口锯材数量同比增加很大，但单价水平即使考虑了汇率变化的因素，也 还远低于2008年水平。,2009年中国进口锯材的情况（续）,2009年我国进口锯材前1

13、0位国家,2009年我国进口锯材前10位国家的进口量为894.34万立方米，占总进口锯材量 986.37万立方米的90.66，可见这十个国家占我国锯材进口的比重是很大的。 注：俄罗斯是中国进口原木和锯材最多的国家，分别占1/2强，1/3强。但是在 整个木材产品的进口排名并不靠前，原因是俄罗斯出口到中国的以初级产品为主。,原木出口国对中国的依存度,林产品全球商品链,林产品全球商品链研究,根据木材供应来源地和产品消费目的地的不同，以中国为加工环节的林产品全球商品链可以分为4种类型：,比如：第一种类型的商品链。进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供了线索

14、。在这类商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角色，欧美等西发达国家扮演了最终消费者的角色，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。,典型的以中国为加工地的林产品全球产业链,运输出口（原木或锯材）,立木更新,采伐集材（原木）,进口（原木或锯材）,流通原木或锯材,粗加工（人造板等）,深加工（家具建材等）,出口（人造板家具建材等）,进口（人造板家具建材等）,分销（人造板家具建材等）,零售（人造板家具建材等）,初级木材提供环节,木材深加工环节,木材制品消费环节,木材生产国,中国,木材消费国,初级木材提供环节莫桑比克和俄罗斯,林产品商品链包括木材生产、加工和消费三个主要环节；典型的商

15、品链的起点是俄罗斯、东南亚或非洲刚果盆地国家，在中国加工成成品，终点是西方发达国家。案例研究以俄罗斯和莫桑比克为例。前者是中国最主要的木材供应国，后者是与中国开展木材贸易的最主要非洲国家之一。 在中国众多的木材供给国家中，我们选择莫桑比克和俄罗斯进行具体案例分析，主要基于以下原因： 两国都有丰富的森林资源，特别是原始森林（俄罗斯森林覆盖率达到45%，莫桑比克为25%）。 木材出口对于两国都相当重要，林业工业出口在俄罗斯和莫桑比克的出口中都居于第4位。 两国都大量出口初级木材，主要是原木和锯材（俄罗斯出口软木，莫桑比克出口珍贵硬木）。 中国已迅速成为两国最重要的林产品出口市场（2005 年俄罗斯

16、40%的林产品销往中国，莫桑比克则达到85%）。 这两个国家的社会制度、林业制度都不太完备，存在着非法采伐和非持续经营的严重问题。,莫桑比克中国林产品价值链,俄罗斯中国林产品商品链图,森林培育,俄罗斯联邦拥有11.78亿公顷寒温带和北方针叶林，森林覆盖率达到45%。 森林资源占有量居世界第一，约占世界的25%，占世界寒温带地区的67%。 人均森林资源面积5.2公顷，是世界人均占有量0.9公顷的5.8倍，位居世界第三，列加拿大、芬兰之后。 远东地区和西伯利亚的森林资源在俄罗斯占据重要地位，在对中国的贸易中也极为重要。其树种以针叶林为主，其中落叶松（Larix dahurica）的分布最为广阔，桦木(Betula spp.)次之，然后是云杉(Picea spp.)和冷杉(Abies spp.)。 值得注意的是，俄罗斯的森林同样依赖天然生长，严重缺乏人工更新，并且存量天然林仍在遭受破坏性采伐，远未实现木材的可持续供应。,林权制度,在林地所有权方面，一般规定远东和西伯利亚地区的森林都归国家所有，而不属于地方政府或者社区。如今，所有权的归属有两层：联邦层面