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1、中国平安人寿保险股份有限公司济南分公司 2005年经营分析报告,报告部门：平安人寿济南分公司企划部 报告时间：2006年1月6日,目 录,整体业务状况 指标状况 营销系列 区拓系列 团险系列 后援系列 关注点 2005济南市寿险市场状况,2005年6月济南分公司团险提前半年顺利完成全年任务！ 8月中旬区拓提前完成2005年全年任务，并于12月初完成新追加500万任务！ 9月底济南分公司综合开拓成为第九个完成个销产全年任务的机构！ 2005年12月21日济南分公司实现个险累计标保11155万，(截至年底个险累计标保11675万,计划达成率105.7%)超额完成全年任务，业绩再创历史新高！ 200
2、5年12月29日个险续期实现保费收入37005万，达成全年任务！,2005年 亮 点,12月规模保费收入5613万元，累计保费收入71080万元。 2005年10个月均超过2004年同期！,公司整体保费收入走势(不含银保）,单位：万元,寿险总保费收入=个险首年规保+所有产品续收+团险保费,各系列保费达成一览,单位：万元,济南分公司个险2005年标保同比,单位：万元,各机构中除菏泽下降幅度较大、德州有微幅下调外，其他机构均有大幅度增长；但济南营销本部长期平稳增长，济南分公司的未来增长还有赖于区拓及三级机构挖掘潜力作出更大的贡献。,目 录,整体业务状况 指标状况 营销系列 区拓系列 团险系列 后援
3、系列 关注点 2005济南市寿险市场状况,2005年个险标保达成一览,均线：973万,2005年个险月平台提高到973万，比2004年的790万提高183万。,2005年个险年度化标保达成一览,2005年月平台 774万,2006年需月 平台893万,2005年个险年度化标保月平台是774万，2006年济南分公司按10720万年度化标保来计算，月平台需要提升15.3达到893万。,个险营销首期标准保费计划完成情况,单位：万元,营销系列,2005营销人力（含合格和活动）走势,单位：人,合格人力在12月出现2005年最高值1005人，活动人力及营销总人力仍需提高。,2005营销活动率及钻石人力占比
4、趋势图,均线：58%,均线：9.9%,2005营销人均FYP及FYC趋势图,单位：元,均值756,营销KPI(核心及生命KPI),营销KPI(监测KPI),区拓首期标准保费计划完成情况,单位：万元,区拓系列,区域拓展人力走势,单位：人,2005年人力呈小幅下降趋势，希望经过有效盘整后2006年济南区拓人力能有效增长。,2005区拓首年人均服务津贴及活动率趋势图,均线：499,均线：64.1%,此两项指标2006年已列入问责指标中，需关注。,区拓KPI,综合开拓业绩达成一览,06年计划：个销产：2500万； 个销团短：900万；,长险,短险,团险直销保费走势图,单位：万元,团险KPI,13个月保
5、费继续率,后援系列,25个月保费继续率,数据来源：mis系统,后援KPI,目 录,整体业务状况 指标状况 营销系列 区拓系列 团险系列 后援系列 关注点 2005济南市寿险市场状况,05年1-11月首年标保产品结构(除保全),05年11月首年标保产品结构(除保全),分公司2005年销售前六名的产品是万能、鸿利、鸿盛、鸿祥、康顺、康盛。万能险仍为主打产品，累计占比49.2，当月占比60.5，较上月有较大幅度上升。,单位：万元,关注一：产品结构及年度化折标系数,2005年万能险标保占比走势图,均线：49.3%,2005年年度化折标系数走势图,均线：0.81,新产品钟爱一生销售情况,注：数据为济南本
6、部截止到12月31日数据。,关注二：2006年二极机构“龙门飞跃”联赛济南赛程,一季度赛程 济南Vs吉林 济南Vs黑龙江 济南Vs河南,三季度赛程 济南Vs四川 济南Vs山西 济南Vs宁波,二季度赛程 济南Vs安徽 济南Vs大连 济南Vs浙江,四季度赛程 济南Vs福建 济南Vs湖南,目 录,整体业务状况 指标状况 营销系列 区拓系列 团险系列 后援系列 关注点 2005济南市寿险市场状况,24.2%,51.3%,单位：万元,2005年111月份累计寿险总体市场份额情况,济南平安本年累计总规模保费市场份额占比24.2%。,50.02%,34.0%,2005年111月累计个险市场份额情况 个险总体
7、市场份额对比(首、续期规模保费),单位：万元,2005个险市场实现首续期保费15.77亿元，平安市场占比34.0%。,个险新契约2005年111月累计市场份额,个险新契约规模保费市场份额(趸缴未打折),2005年累计济南市场实现个险新契约累计4.6亿元，平安市场占比24.7%。,个险新契约2005年111月累计市场份额,个险新契约规模保费市场份额(折后) 趸缴按10%折算,2005年累计济南市场实现个险新契约累计3.33亿元，平安市场占比34.2%,较上月(36.3%)有所下降。,平安占比,2005年1-11月个险新契约规模保费市场份额(折后),从折后市场来看，1-11月份中，1月、2月、3月
8、、5月、10月五个月份平安在济南市场占居第一的位置。,11月底总人力,2005年11月份各公司济南地区人力状况,注：平安：营销+区拓；民生无数据。,11月底持展业证人力,11月持展业证率,11月底持资格证人力,11月持资格证率,2005年11月份各公司人力状况,注：山东省保监局给各保险机构下达的05年年底持证率标准为80%；民生无数据。,2005年111月团险市场份额,2005年寿险市场实现团险保费4.49亿元，平安实现10450万元，市场占比23。,2005年111月银保市场份额,2005济南寿险市场实现银代保费6.68亿，平安市场占比2%。,已入市场 中国人寿 太平洋寿险 平安人寿 泰康人寿 新华人寿 太平人寿 民生人寿 合众人寿 长城人寿,倒计时 中保健 首创安泰 中英人寿 中宏人寿 信诚人寿 。,2006年济南寿险市场,十年筑一梦，济南分公司创造了自己05年的辉煌。凯歌刚刚响起，分公司的全体同仁又带者胜利的喜悦迈上了06年的征程！在此，衷心祝愿分公司全体同仁在新的一年里工作更顺利、身体更健康；祝愿分公司的明天更加灿烂！,结 束 语,Thank You!,
