某传媒公司非公开发行股票基本情况介绍

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1、二一三年五月,一、 公司基本情况 2 二、 本次发行概况 7 三、 公司投资亮点10 四、 公司发展展望26,1,目录,2019/8/18,2,2019/8/18,1、公司概况 2、主要财务指标,3,1、公司概况,1.1、基本情况,截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。,2019/8/18,公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传

2、媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。,1、公司概况,4,2019/8/18,1.2、发展历程,1999年： 公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股”,2000年： 创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌） 公开增发5,300万股,2006年： 开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点,2007年： 主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营,2008-2012年： 全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞”,上市之初市值：14.50亿 总资产： 11.84亿 净资产： 6.52亿 净利润： 0.61亿,目前市值：116.84亿 总资

3、产： 133.58亿 净资产： 42.82亿 净利润： 5.87亿,5,网络业务,传媒内容业务,投资业务,旅游酒店,“传媒+投资”战略布局,1、省内业务 湖南有线 2、省外整合 华丰达,1、广告代理： 韵洪广告 2、电视剧： 文化发展 3、电影： 影业投资,1、股权投资：达晨创投 2、艺术品投资： 中艺达晨 3、产业投资： 华丰达晨,1、主题公园： 世界之窗 2、酒店： 圣爵菲斯 3、文化地产 金鹰城置业,四大业务板块,1.3、业务板块,1、公司概况,2019/8/18,6,2、主要财务指标,2019/8/18,7,1、发行概况 2、募投项目建设内容,2019/8/18,8,1、发行概况,公司

4、本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：,单位：万元,2019/8/18,8,9,智慧家庭,家庭网关,数字教育,数字旅游,2、募投项目建设内容,实现全业务运营升级改造项目,数字电视传输,宽带接入,数字电视广告,新业务,2019/8/18,10,2019/8/18,1、有线网络业务 2、广告代理业务 3、投资管理业务 4、旅游酒店业务,11,1、有线网络业务,1.1、行业概况,据英国市场研究公司Digital T

5、V Research（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。 亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。,（1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长

6、主力,2019/8/18,12,1.1、行业概况,伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线电视网络开展多元化业务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等等。 以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有线电视网络成为全美最广泛、最牢固的宽带网络。与此相对应，美国有线电视网络运营商的宽带互联网接入、语音业务、高清数字电视、付费点播等增值业务收入从1996年的29.84 亿美元，占总收入

7、的11%，增长到2011年的567.3亿美元，占总收入的54%，远高于基本业务收入的增长速度。由此成就了康卡斯特、时代华纳等国际知名有线电视运营商。,（2）有线电视网络升级改造带动行业盈利能力显著提升,1、有线网络业务,2019/8/18,13,1.1、行业概况,根据国家广电总局发展研究中心中国广播电影电视发展报告(2012)显示，2011年我国有线广播电视入户率达49.43%，用户首次突破2亿户。其中，数字电视用户突破1亿户，达到11,489万户，同比增长30.59%。,（4）有线网络收入保持快速平稳增长 广电总局发展研究中心主任庞井君：2011年有线网络产业收入保持平稳增长，增长率为15.

8、66%，收入达563.78亿元。而在2006年这一数据仅为251.51亿元，年复合增长率为17.52%。,图 3：2003-2011年我国有线电视和数字电视用户数量情况（单位：万户）,图4：2006-2011年我国有线电视网络总收入及增长情况（单位：亿元）,（3）国内有线电视用户保持平稳增长，数字电视用户有新的突破,1、有线网络业务,2019/8/18,14,1.1、行业概况,（5）我国有线电视户均收入水平具有极大的提升空间,与发达国家相比，我国有线电视网络行业ARPU值（每用户平均收入）仍然较低，在2009年我国ARPU约为13.5元，而美国ARPU超过60美元；在总收入方面，我国2009年

9、有线电视用户数量为1.75亿户，是美国有线电视用户数的2.7倍，但国内有线电视收入为418.85亿元人民币，仅为美国有线电视收入的6.57%。未来随着我国人民生活水平的提高以及对有线电视增值服务认可程度的提升，我国有线电视网络行业总收入具有极大的上涨空间。,1、有线网络业务,2019/8/18,15,1、有线网络业务,1.2、公司经营情况,2012年省内数字电视用户总数达到490万户，双向覆盖用户300万户；宽带、高清和双向网改接入用户新增14万户、24万户和41万户，分别达到31万户、40万户和70万户；新增光缆覆盖和设备覆盖84万户和92万户；全省双向网改点播功能入户新增41.52万户，期

10、末总数达到70.68万户；乡镇网络整合50万户，无线网络整合12.76万户；增值业务占比加大，同比增长30.27%，达3.3亿元。 2012年9月17日，国家工业和信息化部向湖南有线颁发“工信部电管函2012456号”关于同意湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复，为增值业务的发展清除了准入障碍。,2019/8/18,16,1、有线网络业务,1.3、盈利模式,2019/8/18,17,省内整合基本完成，跨省合作取得先机,增值业务发展迅速，未来有线业务有望量价齐升,公司近几年增值业务发展迅速，三年复合增速高达97%

11、； 除有线影院、视频点播等已经较为成熟的基础性增值业务外，公司在视频通信、家庭网关、云电视几项业务上也取得了突破性的进展，视频通信、家庭网关业务来势喜人； 随着双向网改造的进一步推进，凭借增值业务和资费优势，有线电视业务有望迎来量价齐升,全省有线网络股权重组圆满完成，使电广传媒基本实现了湖南全省县级以上有线电视网络的整合，独享490万用户所带来的收益； 公司2012年完成乡镇用户整合达到50万户。未来乡镇网络的整合力度将进一步加强； 跨省收购也将成为看点：2011年，电广传媒先后收购了河北保定有线、青海省网、新疆省网的股权；2013年有望实现新的突破。,1.4、 竞争优势,网络建设优势,已建成

12、联接湖南省所有市州、县的一、二级干线网络近9,000多公里； 湖南省网络已建设光节点15,000多个，光缆30万芯公里，已建成城区管道3,000多公里。,建设下一代广播电视网、实现全业务运营,本次募投项目实施完成后，省网将建设成为全程全网、可管可控、互联互通的智能型下一代广播电视网； 公司将实现高品质的网络双向化、终端智能化、信息服务普及化、云电视项目产业化； 未来增长潜力既来自于有线电视基础用户和行业用户规模的拓展，也来自于信息化应用与业务的普及带来的用户ARPU 值提升。,1、有线网络业务,2019/8/18,18,1、有线网络业务,1.5、 财务指标,48.19%,19,2、广告代理业务

13、,2.1、 业务布局,以内容为核心，多元化媒体广告经营，业务覆盖全国,关注和发掘新兴媒体，包括更多的户外广告形式、互联网甚至其他更新的媒体资源和平台,新业务,发展目标,2019/8/18,20,客户及媒介资源优势,细分市场领域内的特色运营优势,管理团队优势,业务规模优势,韵洪嘉泽高铁站数字LCD屏已覆盖北京、天津、武汉、长沙、广州、深圳、珠海等重点城市，实现从售票厅、进出站通道、候车厅、进出站闸口、地铁转乘口等人流集中地的无缝覆盖，到达率100%。 高铁户外广告媒体已实现京港线全线布局,管理团队持有广州韵洪或下属公司部分股权，这种股权激励的管理模式增强了管理团队责任感和凝聚力； 公司的经营管理

14、团队年轻，富有活力，创业激情高涨。,积极拓展新资源，2012年全年保持业务往来的媒体达250多个，同时加强客户开发，新增30多个新品牌客户。,与浩腾媒体、群邑媒体、凯络媒体等多家世界级的广告集团建立了良好的、长期的战略合作关系。 广州韵洪在珠三角、湖南地区等区域型电视媒体和华南地区高铁站点的户外媒体拥有相对垄断的媒介广告资源,2.2、竞争优势,2、广告代理业务,2019/8/18,21,3、投资管理业务,3.1、创业投资,达晨创投2012年全年完成投资14.35亿元，完成了27个项目投资和9个项目增资，累计投资58亿元、项目176个；新设两支规模达3.64亿元的基金。截至2012年底，达晨管理

15、基金总规模已达110亿元人民币，28家投资企业成功上市，在26个经济中心城市设立分支机构，全国业务战略布局基本形成。2012年达晨创投获得多项荣誉：“2012年中国创业投资机构50强”第一名，“2012年中国最佳创业投资机构”，“2012年中国最佳退出创业投资机构”等,2019/8/18,22,3、投资管理业务,3.2、艺术品投资,北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司负责投资和管理电广传媒艺术品资产业务。此外，社会艺术品基金管理业务已成为公司新的发展方向。 从2006年起涉足艺术品投资领域以来，中艺达晨在管理电广传媒艺术品资产方面，累计投资藏品200多件，投资超过10亿元，目前市值有数倍增长。在

16、管理社会投资基金方面，成功完成总规模为3.40亿元的雅汇、雅集两只基金的全部投资。投资藏品涵盖吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、张大千、林风眠、傅抱石、李可染、靳尚谊等中国近现代书法艺术大师艺术精品。,2019/8/18,23,李可染万山红遍 （成本3500万，退出成交价2.93亿）,齐白石祖国颂,徐悲鸿愚公移山,3、投资管理业务,经典案例,2019/8/18,24,3.3、竞争优势,搭建起多种投资平台，齐头并进,达晨创投处业内领先地位,艺术品投资发展势头迅猛,达晨创投已在国内创投领域中成功树立领军地位，位列“清科-2012中国最佳创业投资机构”榜首； 截至目前，达晨创投累计投资58亿元人民币，完成