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1、上海证券交易所首次公开发行股票发行与上市业务指南（发行人、主承销商、保荐机构适用）上海证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南（发行人、主承销商、保荐机构适用）(1.0版)上海证券交易所二一一年三月目录一、发行方式概述3二、发行与上市总体流程3三、股票简称和股票代码的确定4四、发行业务指南4（一）股票发行申请、发行准备及发行流程图4（二）发行申请文件5（三）发行操作具体流程7（四）各相关机构联系方式12五、上市业务指南13（一）新股上市申请、上市准备及上市流程图13（二）上市申请文件13（三）上市操作具体流程16（四）上市仪式17六、适用法规19七、附件20对于首次公开发行A股的股份公司，
2、在取得证监会核准批文后，为进一步指导并服务发行人、主承销商、保荐机构完成该股份公司股票在上海证券交易所（以下简称上交所）的发行和上市具体操作流程，特发布本指南。一、发行方式概述首次公开发行A股的股份公司，取得证监会核准批文后，应当提交发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料到上交所，由发行上市部负责受理。首次公开发行A股的股份公司发行股票，按照证券发行与承销管理办法的有关规定，应通过向特定机构投资者询价的方式确定发行价格。常用的发行方式有以下两种：a、网下配售、网上定价相结合的发行方式；b、首发4亿股以上，可以采用向战略投资者配售和网下配售、网上定价相结合的发行方
3、式。首次公开发行A股的股份公司，根据上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则的规定，网下配售应采用网下发行电子化的方式。二、发行与上市总体流程 上交所首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要分为三个阶段：（1）股票代码申请及确定；（2）新股网下网上发行申请、发行准备及发行；（3）新股上市申请、上市准备及上市。首次公开发行股票发行与上市业务中，一些重要日期定义为：网下初步询价起始日定义为X日，新股上网发行日定义为T日，新股上市交易日定义为L日，该定义适用于全文。除非另有说明，本文中所称日期均指交易日。三、股票简称和股票代码的确定发行人经证监会发审会通过后，在取得证监会核准批文前，应向上交
4、所发行上市部提交书面申请文件（内容应包括企业简介，发行人、主承销商（保荐机构）和保荐代表人的名称及联系电话，初步拟定的股票简称和股票代码等）。发行人在取得证监会核准批文后，应向上交所发行上市部书面提交正式确定的股票简称和股票代码（格式参照附件3-1）。发行上市部负责受理申请。四、发行业务指南（一）股票发行申请、发行准备及发行流程图 通常情况下，新股初步询价时间段为3至5天，累计投标询价及网下申购时间段为2天。原则上，初步询价起始日之前2天或更早，发行人和主承销商应报送有关发行申请文件至上交所发行上市部进行受理，有关发行申请文件见下文。（二）发行申请文件发行申请阶段（指在取得证监会核准批文后至在
5、上交所发行结束），发行人和主承销商应按时间要求向上交所发行上市部报送下表所列发行申请文件，文件名称及有关要求详见下表。下表中，发行申请文件报送时间要求均指通常情况下。发行业务具体操作流程说明详见本章节后文“（三）发行操作流程”。主承销商报送电子文件时，须经发行上市部业务受理人员同意后发至 信箱，并电话021-68812036确认。除非另有说明，本文所有主承销商（保荐机构）报送的公告及电子相关资料均按此方式进行。首次公开发行股票发行申请文件汇总列表序号文件名称报送方式(书面/电子)报送时间说明1证监会核准批文书面X-2日16:00或之前证监会核准批文可先报复印件，发行前将批文原件交发行上市部核
6、对。2关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件1-1）书面X-2日16:00或之前3网下发行电子化委托书（附件1-2）书面X-2日16:00或之前4电子文件与书面文件一致的承诺函（附件1-3）书面X-2日16:00或之前5股票发行表格 - 初步询价（附件1-4）书面X-2日16:00或之前6初步询价公告书面，电子X-2日16:00或之前7招股意向书摘要电子X-2日16:00或之前招股意向书及摘要上交所不做审核，但必须报上交所发行上市部备案后方可联系报社、上交所网站进行刊登。8招股意向书全文及必备附件电子X-2日16:00或之前必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告（如有）
7、、法律意见书等。9主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前10发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书书面X-2日16:00或之前11上交所信息公司制定的CA证书申请表及责任书（附件1-11）书面X-2日16:00或之前此项须直接向上交所信息公司报送书面文件，据此申领上交所网站CA证书；信息公司联系人邹华君，联系电话021-68814725。12网上路演公告书面，电子T-3日16:00或之前13股票发行表格 - 累计投标询价（附件1-5）书面T-2日16:00或之前14股票发行表格 - 网上资金申购发行（附
8、件1-6）书面T-2日16:00或之前15募集资金专户存储三方监管协议（附件1-7）书面T-2日16:00或之前16初步询价结果和价格区间公告书面、电子T-2日16:00或之前发行人和主承销商自行决定是否报送此公告17网上发行公告书面、电子T-2日16:00或之前18网下发行公告书面、电子T-2日16:00或之前19投资风险特别公告书面，电子T-2日16:00或之前20未经验资的配售情况表(附件1-8)书面T+1日11:00前21经过验资的配售情况表(附件1-8)书面T+1日16:30前备注1：X为网下初步询价起始日,T日为新股上网发行日和网下申购缴款截止日。表中所指日期均为交易日。发行申请文
9、件报送时间均指通常情况下。备注2：发行人及保荐机构在发行结束前，应向上交所发行上市部报送发行申请文件正式稿包括：1份原件，2份光盘(Word 文档形式，盖章页应扫描)。（三）发行操作具体流程为完成首次公开发行股票在上交所的发行，在取得证监会发审会审核通过后，发行人及主承销商应就发行方案、网下电子化发行操作细节与上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）进行充分沟通，做好相关准备工作。通常情况下，发行操作具体流程如下：X-2日或之前：1、主承销商将对应时间的发行申请文件按要求交上交所发行上市部（不晚于X-2日16:00）。2、主承销商联系报社刊登招股意向书摘要、初步询
10、价公告；X-1日或之前：1、 招股意向书摘要、初步询价公告见报、见上交所网站；2、 招股意向书及必备附件见上交所网站。X日至“T-3日或之前”，初步询价时间段：网下初步询价。（注意该时间段内，报备关联账户或修改关联账户，如有。具体可参见上交所2010年3月发布的关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知。）T-3日或之前：1、主承销商将网上路演公告报上交所发行上市部；2、主承销商联系报社、上交所网站于次日刊登。T-2日或之前：1、主承销商将股票发行表格-累计投标询价（附件1-5）、股票发行表格-网上资金申购发行（附件1-6）、募集资金专户存储三方监管协议（附件1-7）、初步询价结
11、果和价格区间公告（发行人和主承销商自行决定是否报此公告）、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告报上交所发行上市部；其中，募集资金专户存储三方监管协议内容要求在上市公告重要事项中予以披露。2、主承销商联系会计师事务所；3、主承销商联系报社、上交所网站于次日刊登。4、累计投标询价开始日前一工作日12点前，主承销商务必通过上交所IPO网下电子化发行申购平台确认询价对象管理的配售对象账户信息，并通过申购平台发送登记结算平台。本次确认应确保主承销商的证券自营帐户及与发行人或其主承销商有实际控制关系的询价对象不能参与本次询价。5、网上路演公告见报、见上交所网站。T-1日或之前：1、初步询价结果和价
12、格区间公告、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告见报。2、初步询价结果和价格区间公告、网上发行公告、网下发行公告、投资风险特别公告见上交所网站。T-1日、T日，累计投标询价及网下申购时间段：网下发行（也即询价对象通过上交所IPO网下申购平台进行累计投标询价阶段的网下新股申购）T日：1、新股网上发行2、下午15:15之前，主承销商务必通过上交所IPO网下电子化发行申购平台确认累计投标询价申报数据。3、下午16:00后，主承销商可向交易所查询网上资金申购初步结果。T+1日:1、由登记公司将申购资金冻结。下午16:00前，申购资金需全部到位。下午16:00后，登记公司配合上交所指定的具备资格
13、的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告，上交所以实际到位资金作为有效申购进行配号。（即下午16:00后按相关规定进行验资、确认有效申购和配号）2、主承销商于上午11:00前递交发行上市部未经验资的配售情况表（附件1-8）；下午16:30前递交经过验资的配售情况表（附件1-8）。3、主承销商于下午16:45前将网下配售情况和定价结果公告、网上中签率公告交发行上市部。4、如果发行公告曾预设回拨条件，主承销商于当日上午11:00之前应将回拨结果和验资报告送达发行上市部，下午17:00后领取验资后的中签率表格（附件1-9）； 5、主承销商联系摇号队和公证处。T+2日:1、网下配
14、售情况和定价结果公告、网上中签率公告见报、见上交所网站； 2、主承销商、摇号队在公证处监督下，按照摇号规则举行摇号仪式；3、主承销商、摇号队上午11:00前将摇号中签号码表（附件1-10）送达发行上市部；4、主承销商将摇号结果公告交发行上市部；5、主承销商联系报社、上交所网站于次日公告。T+3日:1、中签摇号结果公告见报、见上交所网站。 2、登记公司解冻资金并将募集资金划至主承销商指定席位对应的清算账户。T+4日或之后:1、主承销商将募集资金扣除相关费用后缴付发行人，发行人请会计师事务所检验资金到位情况，签署验资报告。2、主承销商督促发行人尽快做好上市前准备工作。（四）各相关机构联系方式机构名称联系人电话及传真手机上交所发行上市部021-68808888(总机)02168807704-1（传真）登记公司 （上海分公司） 交收部02138874800（总机）存管部02138874800（总机）网上申购资金验资会计师事务所 安永华明（二、四季度）徐艳戴维维021-22282392021-222843531350176958213818273610立信（一、三季度）朱长英朱艺
