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1、2019年网络直播行业井喷式爆发2019年8月目录1.网络直播行业概况及现状51.12018年市场规模突破500亿元51.2游戏市场活跃，带动游戏直播行业发展71.3产业生态链逐渐成型，“走出去”步伐加快81.4后劲十足 但仍需深度调整91.5市场现状分析91.6网络直播市场营收规模统计分析121.7市场发展迅速，对社会经济带动效应初显122.网络直播行业发展趋势分析132.1内容为王，提升文化内涵132.2加强行业自律，建立健全引导机制142.3加强立法建设142.4规范化是最重要趋势，直播内容将更加丰富142.5加强清理整治162.6加强主旋律宣传162.7加强违约制裁162.8加强平台建
2、设，创新运作方式162.9“挖角大战”由此拉开！173.网络直播行业市场竞争格局173.1活跃用户方面竞争格局173.2用户紧附头部平台，双巨头时代来临183.3付费用户方面竞争格局183.4主播恶性跳槽时代落下帷幕，斗鱼虎牙成行业优质内容聚集地194.网络直播行业政策及环境分析214.1相关部门加强监管，规范直播行业发展214.2行业规范发展，部分企业被关停224.3监管日趋收紧254.4行业洗牌加速265.网络直播行业发展前景285.1从业人员整体素质提高，荣誉感和自信心增强285.2直播及短视频加速融合，内容精品化将是一个长期趋势285.3直播+或成行业新趋势285.4网络直播行业的发展
3、潜力依然不可估量295.5表演（直播）内容和形式更加多样，丰富网民文化生活，用户规模持续增长305.6营收模式多元化，新增投资继续增加，对社会经济带动效应初显315.7产业生态链逐渐成型，内容技术监管等上下游体系更加完善335.8走出去和国际化步伐加快，助力国家“一带一路”倡议355.9“公益行动、政务宣传、传播非遗、精准扶贫”等正能量成为行业发展共识和主题376.网络直播行业投资分析401. 网络直播行业概况及现状1.1 2018年市场规模突破500亿元目前在线直播行业商业模式逐渐成熟，行业发展进入新阶段，头部平台通过差异化发展建立核心优势，加上直播用户基础不断扩大，2018年有望成为在线直
4、播行业资本上市的最佳时机。随着在线直播平台用户逐渐消失，头部平台已经形成稳定的用户规模和运营模式，同时明星主播资源基本垄断在头部平台，新入局者很难对头部平台造成强冲击。随着用户观看直播的习惯的养成，用户付费能力的不断提升，数据显示，2017年中国在线直播市场规模达到369.6亿元，增长率为83.3%；用户规模达到3.92亿人，同比增长26.5%。目前，移动直播主要以娱乐直播和游戏直播为主，凭借着实时化、社交化的特征，移动直播不但满足用户的参与感，而且让用户切身感受直播现场的氛围，扩大影响、渲染力度。数据显示，2017年中国移动直播行业市场规模达到122.8亿元；用户规模达到1.71亿人，增长率
5、达到48.9%，随着人口红利的消退，行业增速将有所回暖，但仍保持较高的速度增长， 2018年中国移动直播行业市场规模将到317.8亿元。随着在线直播行业商业模式逐渐成熟，行业发展进入新阶段，网络直播行业的监管力度也持续提升。网络直播行业主管部门为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台多项重磅政策，同时开展了多次集中执法检查和专项清理整治工作，推动直播行业的良性发展。1.2 游戏市场活跃，带动游戏直播行业发展游戏直播是指以游戏内容为载体，以主播或选手自己玩游戏的操作技术和解说为手段，通过直播平台的播放，依靠商家在平台投放广告，观众刷礼物等方式进行盈利所形成的一个和网络游戏、直播平台息息相关的产
6、业。近年来，我国游戏市场发展迅速。根据GPC统计，2018年，中国游戏市场实际销售收入已超过2100亿元，达2144.4亿元，同比增长5.3%，占同期全球市场比例约为23.6%；同期游戏用户规模也已超过6亿人，达6.26亿人，同比增长7.4%。游戏市场的活跃也带动了游戏直播行业的发展，根据Analysys数据，2018年全年我国在线直播市场规模达到376.5亿，同比增长32.76%，其中游戏直播市场规模达127.9亿元，占在线直播市场比重为33.97%。1.3 产业生态链逐渐成型，“走出去”步伐加快中国网络表演(直播)产业链中除了经营主体直播平台、内容提供商(经纪公司、主播艺人、制作公司、音乐
7、公司)外，还出现了各类技术服务提供商，包括服务器、IDC加速服务商、大数据分析服务商、人工智能图像识别技术的内容审核服务提供商、内容反欺诈服务提供商等等。正是越来越多的高新技术企业和机构的加入和参与，直播技术监管以及服务体系更加完善，用户权益得到保障，企业经营环境也得到改善，保证了行业更加快速、健康的发展。在国内市场竞争日益激烈、新增用户增长放缓的情况下，越来越多的中国网络直播(表演)企业在积累了成熟的产品、运营、商业运作的经验后，积极寻求在国外新兴的互联网市场寻找机遇。其中，地缘接近、文化差异小并且拥有庞大潜在用户规模的东南亚，成为中国网络直播产品的重要目标市场网络表演(直播)作为新一代现象
8、级应用和网络文化表现形式，满足了我国消费升级背景下人民群众对互联网内容生产、文化消费的更高需求。整个行业也在积极探索，技术创新、商业模式创新、服务形式创新，更多更好激活网络表演(直播)对经济和社会的正向价值，为传播公益、弘扬优秀传统文化、精准扶贫工作的推进作出更大、更多的贡献。1.4 后劲十足 但仍需深度调整伴随着争议和荷尔蒙的涌动，直播平台迅速席卷了互联网，草莽的跑马圈地时代结束后，直播平台逐渐趋冷，强监管时代的降临也让这个行业趋于理性与规范，行业格局洗牌，头部平台竞相IPO、中尾部平台则举步维艰。资本趋于冷静，头部平台依旧“集万千宠爱”。相对于2017年，直播行业投融资减少，2018年相关
9、融资并购12起，融资额超过百亿，资本进一步集中在虎牙、斗鱼等头部平台，尤其以腾讯大手笔押宝虎牙与斗鱼最为行业瞩目。2018年，随着虎牙与映客这两家直播平台的上市，直播行业的上市潮已然开启，但反观直播平台资本市场的表现，亦是“几家欢喜几家愁”。今年对直播行业来说，监管更加严格。2018年上半年，网信办、文化部等国家部门对于直播行业严厉监管在继续，直播平台被约谈、关停事件仍在上演。1.5 市场现状分析随着我国互联网快速普及，网络直播市场飞速发展。截止到2018年2月份，我国直播APP市场渗透率达到21.4%，用户规模超过2.2亿人，且还在持续增加。我国网络直播市场蓬勃发展。2017年我国网络直播市
10、场营收达到304.5亿元，相比2016年的218.5亿元，同比增长39%。网络直播已经成为我国网络文化市场的重要组成部分，市场规模快速扩大。网络直播平台可以分为秀场直播、游戏直播、泛娱乐直播三大类，截至2017年12月底，各平台的覆盖率持续扩大，用户规模分别达到3.12亿、2.47亿、3.6亿。其中，泛娱乐直播平台的市场渗透率较高，秀场直播平台的用户群体增长较为稳定，游戏直播平台的用户黏贴度较好。网络直播用户的年龄阶段多为22岁以下人群。在主播中，85.8%的主播为女性，男性主播占比不足15%。但在用户群体中，男性用户占据较大份额，女性用户相对较少，女性用户市场有待开发。直播平台的主播数量较多
11、，所受教育水平参差不齐，但经调查，主播中受过高等教育的人数比例达到46%，高于我国大学教育人口12%的比例，我国网络主播的素质较高。现阶段，我国直播市场渗透率前三的app为斗鱼直播、虎牙直播和YY，其市场占有率分别为4.25%、3.61%和3.33%。从日活跃用户数量均值来看，斗鱼直播、YY和虎牙直播同样位列前三，分别为670.8万、580.6万和474.6万。从市场占有率上来看，我国网络直播市场分散，三大巨头的市场总占有率还不足12%。但我国网络直播市场发展迅猛，各平台百花齐放，短时期内无法形成市场份额占比较大的行业巨头。我国互联网用户基数较大，依靠人口红利，直播市场经过一段时间的火爆发展。
12、在行业快速发展的情况下，政府的监管制度尚不到位，行业内各种乱象频发。2016年，直播行业进入大洗牌阶段，部分平台被淘汰，行业进入深度调整期。截止到2017年末，全国仍在经营的网络直播平台约有200多家，较2016年减少近百家。在激烈的市场竞争下，数量较多、同质化现象较为严重的直播平台为了避免被淘汰，开始进行差异化市场布局。到2017年，我国网络直播平台的经营模式趋于多元化，行业融资能力增强，新增投资不断增加，投资的强劲表明了我国资本对网络直播行业前景依然看好。行业分析人士表示，我国网络普及率不断提升，互联网市场发展已较为成熟，用户的消费观念逐渐趋于理性，对产品的品质追求不断增加。随着用户流量红
13、利时代结束，直播平台仅仅依靠“吸睛”内容刷流量已经无法黏贴用户，要想获得长足发展，还需不断提高创新能力，保证产品内容质量，细分市场，吸引不同领域的用户，向差异化、多元化方向发展。1.6 网络直播市场营收规模统计分析统计数据显示，2017年我国网络表演(直播)市场整体营收规模达到304.5亿元，比2016年的218.5亿元增长39%。网络表演(直播)已经成为网络文化内容供应、技术创新、商业模式创新的代表，是网络文化市场重要组成部分。截止2017年12月底，秀场直播、游戏直播、泛娱乐直播平台的覆盖人群继续扩大，用户规模分别达到3.12亿、2.47亿、3.6亿，比2016年分别增加0.32亿、0.2
14、7亿、0.4亿。秀场直播依靠附属的主播公会体系，用户群体稳定增长;游戏直播在电竞和赛事直播方面聚拢了资源，与综艺结合的跨界直播节目也获取了一定的增量用户;泛娱乐直播应用的渗透率较高，但面临内容单一、用户增长乏力的瓶颈。1.7 市场发展迅速，对社会经济带动效应初显在国家文化政策支持、网络基础设施和移动宽带加速普及、视频技术日趋成熟、资本助推等利好因素推动下，网络表演(直播)行业从前几年的高速发展，2017年过渡到市场结构化调整、直播平台重塑业务规划的时期，部分平台或遭受淘汰或尝试转型。中娱智库的数据监测显示，截止2017年，全国共约有200多家公司开展或从事网络表演(直播)业务，较2016年减少
15、近百家。2017年，我国网络表演(直播)行业营收模式日益多元化，与其他产业的联动日益紧密，“直播+”模式日益成型，对社会经济的带动效应日益明显。除了礼物和打赏等传统营收模式之外，网店几乎成为主播的标配，阿里巴巴、聚美优品、唯品会 、蘑菇街、蜜芽等大小电商平台纷纷投身这一领域。根据淘宝直播的数据显示，目前已经有超过千万的用户观看过直播内容，每天的直播场次接近2000场。YY、一直播等也在试水直播+电商的变现模式。未来这种全新的销售模式势必会在更多类型传统垂直产业领域获得认可，直播电商的爆发式增长将是可以预期的，而这种颠覆式增长也必将改变和影响整个线下传统产业的格局和发展走向。2. 网络直播行业发展趋势分析2.1 内容为王，提升文化内涵随着网络直播市场的不断发展，相关政策约束会随之而来，用户需求也会不断提升，颜值经济和低俗内容会逐渐被人们抛弃，高质量、原创性的内容生产将成为最稀缺的资源，内容依旧是赢得观众的王牌。在全媒体快速发展的时代，碎片化、情绪化的信息内容居多，但这只是一时的浮躁状态，随着人们媒介素养和文化水平的不断提升，就会越来越青睐有文化内涵和思想深度的内容，因此，直播平台要精心创作用户喜闻乐见而又有深刻内涵的内容，增强
