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1、2019年网络直播行业困境及竞争情况分析2019年8月目录1.网络直播行业困境51.1监管不力，打“擦边球”现象频现51.2恶意竞争，运作方式同质化51.3内容过度娱乐化、低俗化61.4观众人数造假71.5内容打擦边球71.6恶意挖角竞争71.7平台与主播关系不稳定81.8盈利模式不成熟81.9直播内容中正能量的弘扬急需加强91.10对直播行业的管理制度建设急需推进92.网络直播行业市场竞争格局92.1用户紧附头部平台，双巨头时代来临92.2主播恶性跳槽时代落下帷幕，斗鱼虎牙成行业优质内容聚集地102.3活跃用户方面竞争格局122.4付费用户方面竞争格局123.网络直播行业市场分析133.1网
2、络直播市场营收规模统计分析133.2市场发展迅速，对社会经济带动效应初显133.3产业生态链逐渐成型，“走出去”步伐加快143.42018年市场规模突破500亿元153.5游戏市场活跃，带动游戏直播行业发展174.网络直播行业发展趋势分析184.1加强立法建设184.2加强清理整治184.3加强主旋律宣传184.4加强违约制裁184.5加强平台建设，创新运作方式194.6内容为王，提升文化内涵194.7加强行业自律，建立健全引导机制204.8“挖角大战”由此拉开！204.9规范化是最重要趋势，直播内容将更加丰富215.网络直播行业发展前景225.1直播及短视频加速融合，内容精品化将是一个长期趋
3、势225.2直播+或成行业新趋势225.3网络直播行业的发展潜力依然不可估量225.4从业人员整体素质提高，荣誉感和自信心增强245.5表演（直播）内容和形式更加多样，丰富网民文化生活，用户规模持续增长245.6营收模式多元化，新增投资继续增加，对社会经济带动效应初显255.7产业生态链逐渐成型，内容技术监管等上下游体系更加完善275.8走出去和国际化步伐加快，助力国家“一带一路”倡议295.9“公益行动、政务宣传、传播非遗、精准扶贫”等正能量成为行业发展共识和主题316.网络直播行业投资分析341. 网络直播行业困境1.1 监管不力，打“擦边球”现象频现互联网时代，技术更新换代迅速，国家对于
4、网络市场的监管存在技术上的难度。网络直播无法实现技术拦截，只能依赖人工监管。特别是移动视频直播，没有上传步骤，按下摄影功能，云端就会同步抓取、同步储存、同步传递，即时性强。对于PC网络直播平台也很难实现对直播画面的实时监控。这样一来，网络直播中“擦边球”现象增多，由于直播场是匿名制的虚拟社交，部分网络主播为了吸引眼球，打“擦边球”现象在直播秀场很常见。在网络直播中，人与人之间的交往属于虚拟社交，虚拟社交是各种关系、等级的混合体，它甚至要比现实生活更加“真实”，这就容易导致直播用户的网络集群行为，引发舆论狂潮。因此，网络直播场也容易成为不法分子蓄意制造网络骚乱的场所，例如，在网络直播平台上传播一
5、些虚假视频，误导观众等。另一方面，一些暴力失德行为也不断出现在网络直播中，这也是政府需要加大监管力度的原因。1.2 恶意竞争，运作方式同质化近年来，网络直播逐步进入人们视野，门槛低、获利快，在2016年迅速成为国内创投圈一大热词，不仅名人大咖加入直播行列，各大手机APP也陆续推出直播功能，网络视频直播市场呈现百花齐放、百家争鸣的景象，在竞争越来越激烈的市场内，也存在着一些问题。首先，越来越多的投资者加入网络直播行列，网络直播平台如雨后春笋般涌现，各平台之间的竞争愈加激烈甚至出现一些恶意竞争，例如：一些直播平台利用技术手段恶意攻击其他平台；某些网络直播平台的观看人数涉嫌造假；行业潜规则，挖走其他
6、平台人气主播；利用不正当营销手段恶意炒作，哄抬主播身价等等。其次，网络直播商业运作方式雷同，缺乏创新性。纵观国内各大直播平台，都是以游戏电竞和美女主播为主，颜值、猎奇内容成为秀场主题元素，虚拟礼物打赏为主要变现模式，没有形成精细化和个性化的平台发展策略。1.3 内容过度娱乐化、低俗化一方面由于直播门槛低，直播人员水平参差不齐，为博粉丝眼球，拉近关系，部分主播突破了行业底线，直播一些大尺度、低俗化的内容。另一方面，观众窥私欲驱动直播内容向低俗化方向发展，尤其是近几年，网络直播出现乱象，内容的过度娱乐化和低俗化是目前网络直播平台最大的隐患之一，特别是随着互联网普及率越来越高、渗透力越来越强，网民年
7、龄逐渐呈现低龄化趋势，这种隐患对社会发展产生的危害会越大。1.4 观众人数造假2015年9月，原WE队员微笑在斗鱼TV直播时，其显示观看人数超过13亿，相当于全中国人民都在通过网络看微笑直播。此后有消息爆出斗鱼TV为每个直播房间的观众人数都设置了不同的倍数增值。1.5 内容打擦边球除去观看人数造假外，直播平台所播出内容也良莠不齐。一是有部分不适宜给大众观看的内容，比如软色情擦边球甚至成人电影，虽然直播平台大多时候会及时作出处理，但依然造成了不良影响；二是一些游戏存在直播的版权问题；三是平台对主播素质无法把控，有些经常爆粗口或发出不当言论，对观众造成不当诱导。1.6 恶意挖角竞争各大平台之间的竞
8、争机制也并不成熟，平台之间的恶意挖角行为，导致主播身价虚高。一是导致直播平台自身运营成本增大，口碑受损；二是使行业环境喧嚣尘上，恶意竞争阻碍了游戏规则的建立；三是从主播的角度来看，当行业泡沫破碎这些被捧得太高的主播该如何自处。1.7 平台与主播关系不稳定还有直播平台与主播之前的关系也存在问题。与早期YY培养主播不同，现在的大部分直播平台与主播只是“一纸合同”的利益关系，平台只是为主播提供一个公开的渠道，一旦有矛盾点就容易升级至对立；当相似平台增多，出现更高的利益点是平台与主播也很容易分崩离析。这也是挖角这种恶意竞争能够发展起来的原因之一。1.8 盈利模式不成熟此外游戏直播行业与所有视频行业面临
9、相同的困境，盈利模式不成熟导致“烧钱”经营。这种情况正在逐渐改善，如斗鱼TV爆出将公开招募娱乐主播，一方面开拓游戏之外的娱乐领域，一方面培养自己的主播，似乎是想摆脱高价挖角这种方式。观众人数造假、内容打擦边球、恶意竞争、平台与主播关系不稳定、盈利模式不成熟，这些只是游戏直播行业目前所暴露出来的问题，各个环节中是否存在其他隐忧尚未可知，国内游戏直播行业距离成熟运作还有很长的路要走。1.9 直播内容中正能量的弘扬急需加强网络主播相当一部分收入来源于粉丝购买虚拟礼物“打赏”，再从“打赏”里与直播平台分成兑换现金。在利益驱使下，一些主播为博粉丝眼球，不惜突破行业甚至道德底线，以满足观看者窥伺猎奇心理。
10、目前，网络直播内容娱乐化、低俗化、同质化情形大量存在，需要引起有关部门的高度重视。1.10 对直播行业的管理制度建设急需推进对于网络直播这一新兴产业，我国目前并没有专门的互联网法律，也没有一套完整的管理制度来规范。对于其间出现的无序竞争、内容低俗等问题，以及对于违约跳槽的主播如何制裁等，缺乏相应的规定。实践中还出现跳槽主播依仗粉丝“撑腰”，在与原直播平台合同有效期间内，违约在新平台直播等现象。上述乱象的存在，不利于直播行业的健康有序发展。2. 网络直播行业市场竞争格局2.1 用户紧附头部平台，双巨头时代来临根据直播观察的统计，2018年7月开播数超过100万的平台包括虎牙、斗鱼，其中斗鱼开播数
11、超过150万，虎牙超过250万。此外斗鱼和虎牙在日均活跃主播数及新增主播上均领先其他平台。可见斗鱼和虎牙平台主播及人气比其他游戏直播平台更加丰富。经过两年多的激烈竞争，游戏直播市场的行业格局已经初步定形。无论从用户规模还是平台活跃度来看，斗鱼和虎牙都已成为游戏直播市场的两大巨头，并且与其余游戏直播平台（熊猫、企鹅电竞、触手等）保持着相当的差距。据统计，游戏直播APP下载量（iOS及Android端）可分为三个梯队：以虎牙直播和斗鱼直播平台为代表的第一梯队，其APP下载量在7亿左右；以熊猫直播、触手直播、企鹅电竞、龙珠直播为代表的第二梯队，其APP下载量均在1-3亿区间内；以战旗直播、全民直播、
12、CC直播为代表的第三梯队，其APP下载量均小于1亿。2.2 主播恶性跳槽时代落下帷幕，斗鱼虎牙成行业优质内容聚集地自2016年直播市场开启“千播大战”以来，各游戏直播平台不惜重金签约头部主播，引发激烈的“主播挖角战”，期间主播跳槽事件频发。经过两年时间争夺，游戏直播市场格局逐渐稳定。可以看出，头部主播跳槽去向基本是斗鱼和虎牙两个平台根据前瞻统计，目前人气排名前1000的主播中，有33%在斗鱼，29%在虎牙，。可见大量优质主播分布在斗鱼和虎牙两个平台，其余平台已经在主播争夺中宣告失败。2.3 活跃用户方面竞争格局目前，秀场直播平台中仅有陌陌月活破亿，这主要是因为陌陌的社交功能为其带来了极大的用户
13、流量；此外，用户规模突破千亿的秀场直播平台还有YY移动端、映客和花椒，其中，YY因其原有的语音用户规模较大，使其移动端在转型初期就具备超过两千万的用户体量；其他平台用户体量相对较小，如一直播和NOW直播，用户规模均在千万以下，且增长较慢。由此可见，在秀场直播进入成熟期以后，非头部平台在用户体量上赶超头部平台的难度加大。2.4 付费用户方面竞争格局根据公司公报所披露的数据，陌陌近两年付费用户规模扩张迅速，已成功实现对映客和YY的赶超，以440万人的体量居于秀场直播平台首位；YY付费用户体量保持相对稳定，长期保持在359万人以上；映客的付费用户数量有波动下滑趋势，2018年一季度仅为73万人，与陌
14、陌和YY的差距日益拉大。因此，根据秀场直播平台用户规模的大小，可以简单将各平台划分成3个梯队。其中，陌陌以其庞大的用户体量和用户活跃度，稳坐龙头位置。目前，秀场直播行业的市场集中度较高，业内竞争主要以陌陌、YY、映客和一直播等几家大型知名直播平台的竞争为主。而未来，在资本的推动下，秀场直播行业的马太效应会更加明显，行业整合也会进一步加剧头部平台的竞争。3. 网络直播行业市场分析3.1 网络直播市场营收规模统计分析统计数据显示，2017年我国网络表演(直播)市场整体营收规模达到304.5亿元，比2016年的218.5亿元增长39%。网络表演(直播)已经成为网络文化内容供应、技术创新、商业模式创新
15、的代表，是网络文化市场重要组成部分。截止2017年12月底，秀场直播、游戏直播、泛娱乐直播平台的覆盖人群继续扩大，用户规模分别达到3.12亿、2.47亿、3.6亿，比2016年分别增加0.32亿、0.27亿、0.4亿。秀场直播依靠附属的主播公会体系，用户群体稳定增长;游戏直播在电竞和赛事直播方面聚拢了资源，与综艺结合的跨界直播节目也获取了一定的增量用户;泛娱乐直播应用的渗透率较高，但面临内容单一、用户增长乏力的瓶颈。3.2 市场发展迅速，对社会经济带动效应初显在国家文化政策支持、网络基础设施和移动宽带加速普及、视频技术日趋成熟、资本助推等利好因素推动下，网络表演(直播)行业从前几年的高速发展，2017年过渡到市场结构化调整、直播平台重塑业务规划的时期，部分平台或遭受淘汰或尝试转型。中娱智库的数据监测显示，截止2017年，全国共约有200多家公司开展或从事网络表演(直播)业务，较2016年减少近百家。2017年，我国网络表演(直播)行业营收模式日益多元化，与其他产业的联动日益紧密，“直播+”模式日益成型，对社会经济的带动效应日益明显。除了礼物和打赏等传统营收模式之外，网店几乎成为
