泰州华信药业投资有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书

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1、泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 泰州华信药业投资有限公司泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：发行人：泰州华信药业投资有限公司泰州华信药业投资有限公司 主承销商主承销商/簿记管理簿记管理人：交通银行股份有限公司人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二二 O 一六年一六年九九月月 注册发行总额：人民币壹拾伍亿元整（注册发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000） 本期发行金额：人民币柒亿伍仟万元整（本期发行金

2、额：人民币柒亿伍仟万元整（RMB750,000,000） 担保情况：无担保担保情况：无担保 发行期限：发行期限：365 天天 信用级别：经上海新世纪信用级别：经上海新世纪资信评估资信评估投资服务投资服务有限公司有限公司综合评定，综合评定， 发行人的主体信用级别为发行人的主体信用级别为 AA+级，本期短期融资券的级，本期短期融资券的 信用级别为信用级别为 A-1 级级 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融

3、资券的投资价值做会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风

4、险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事会成员承诺其本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事会成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、

5、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相

6、关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 1 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 4 一、常用名词释义 . 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 . 8 第三章发第三章发行条款行条款 13 一、本期短期融资券主要条款 . 13 二、本期短期融资券发行和承销方式 . 14 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 16 一、本期短期融资券募集资金的使用 . 16 二、发行人承诺 .

7、 16 三、偿债保障措施 . 16 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 21 一、发行人基本信息 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人实际控制人和主要股东情况 . 25 四、发行人独立运行情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况 . 30 七、企业人员基本情况 . 42 八、发行人业务状况 . 44 九、发行人在建及拟建设工程 . 66 十、发行人主营业务发展战略 . 69 十一、发行人所在行业状况及竞争优势 . 70 十二、发行人涉及地方政府性债务的自查情况 . 85 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况

8、92 一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 92 二、发行人主要财务数据 . 96 三、发行人主要财务指标（合并口径） 103 四、发行人财务状况分析 . 104 五、发行人有息债务情况 . 130 六、发行人关联交易情况 . 134 七、重大或有事项及承诺事项 . 134 八、受限资产情况 . 146 九、衍生产品情况 . 149 十、重大投资理财产品情况 . 149 十一、海外投资情况 . 149 十二、直接债务融资计划 . 153 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 154 一、评级报告摘要及跟踪评级安排 . 154 2 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募

9、集说明书 二、发行人其他资信情况 . 157 第八章担保第八章担保 161 第九章税项第九章税项 162 一、营业税 . 162 二、所得税 . 157 三、印花税 . 162 第十章信息披露第十章信息披露 163 一、信息披露机制 . 163 二、信息披露安排 . 158 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 161 一、违约事件 . 161 二、违约责任 . 161 三、投资者保护机制 . 167 四、不可抗力 . 170 五、弃权 . 170 第十二章本期短期融资券发行的有关机构第十二章本期短期融资券发行的有关机构 171 一、发行人 . 171 二、承销团

10、. 171 三、信用评级机构 . 171 四、审计机构 . 172 五、发行人律师 . 172 六、托管人 . 167 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 173 第十三章备查文件第十三章备查文件 174 一、备查文件 . 174 二、文件查询地址 . 174 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 176 3 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 名称名称 释义释义 发行人/本公司/公司 指 泰州华信药业投资有限公司 本次注册

11、总额度 指 本次短期融资券注册总额度为 15 亿元人民币 本期短期融资券 指 发行金额为7.5亿元人民币的泰州华信药业投资有限 公司 2016 年度第二期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指 交通银行股份有限公司 联席主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承 销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指 指本期短期融资券的主承销商、 联席主承销商按主承 销协议约定在规定的发售期结束后将剩余票据全部 自行购入的承销方式

12、 兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二 期短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销协议 指 主承销商、联席主承销商与公司为本次发行签订的 泰州华信药业投资有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议（2013版） 承销团协议 指 承销团成员为承销本期短期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿

13、记管理人 指 由制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期短期融资券发行期间由交通银行股 份有限公司担任 4 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 名称名称 释义释义 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流线上化处理 实名记账式短期融资 券 指 采用上海清算所的登记

14、托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 泰州国资委/市国资 委 指 泰州市国有资产监督管理委员会 富安达资产 指 富安达资产管理（上海）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 CMC 指 中国医药城英文China Medical City简称 九通一平 指 电力、自来水、蒸汽、天然气、污水、通讯网络、雨 水管网、消防、道路、土地平整 泰州医药高新区 指 泰州医药高新技术产业开发区 泰州医药高新区管委 指 泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

15、WMS 指 仓库信息管理系统 DPS 指 电子标签辅助拣货系统 AUTO-SORTOR 指 自动分拣系统 GMP 认证 指 英文 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 的缩 写，中文含义是“产品生产质量管理规范”。世界卫生 组织将 GMP 定义为指导食物、药品、医疗产品生产 和质量管理的法规 5 泰州华信药业投资有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 名称名称 释义释义 GSP 认证 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，意即良好供应规 范， 是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故 的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序， 医 药商品

16、在其生产、经营和销售的全过程中，由于内外 因素作用，随时都有可能发生质量问题，必须在所有 这些环节上采取严格措施， 才能从根本上保证医药商 品质量。GSP 是药品经营质量管理规范的英文缩 写，是药品经营企业统一的质量管理准则。药品经营 企业应在药品监督管理部门规定的时间内达到 GSP 要求，并通过认证取得认证证书 中/长链脂肪乳注射 液（C8-24Ve） （力保 肪宁） 指 力保肪宁（中长链脂肪乳注射液（C824），中/ 长链脂肪乳注射液（C8-24Ve）为需要进行静脉营养 的病人提供能源 复方氨基酸注射液 （安平） 指 氨基酸类药。用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基 酸不能满足机体代谢需要的患者， 亦用于改善手术后 病人的营养情况 吸入用丙酸倍氯米松 混悬液 指 用于治疗哮喘及改善支气管阻塞症状的一种药， 主要 成分为丙酸倍氯米松 左卡尼汀注射液 指 一种处方药， 适应症为适用于慢性肾衰长期血透病人 因继发性肉碱缺乏产生的一系列并发症状， 临床表现 如心肌病、骨骼肌病、心律失常、高脂血症，以及低 血压和透析中肌痉挛等 全自动血细