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1、青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 青海省投资集团有限公司青海省投资集团有限公司 2016 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：青海省投资集团有限公司 主承销商：主承销商：招商银行股份有限公司 注册金额：注册金额：人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 3 亿元 发行期限：发行期限：270 天 担保情况担保情况无担保 评级机构：评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用级别：发行人主体信用级别：AA 担保情况：担保情况：无担保 主承销商主承销商及及簿记管理人簿记管理人 招商银行股份有限公司招商
2、银行股份有限公司 二一六年九月 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的
3、真实性、准确应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人
4、和会计机构负责人保证本募集说本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已
5、披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 目目录录 第一章第一章释释 义义1 第二章第二章风险提示风险提示5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章第三章发行条款发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 （一）集中簿记建档安排16 （二）分销安排17 （三）缴款和结算安排17 （四）登记托管安排17 （五）上市流通安排17 （六）其他18 第四章第四章募集资金运用募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、偿债计划及保证措施19 三、
6、发行人承诺20 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构和股东情况27 四、发行人独立情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理情况39 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况54 八、发行人主营业务情况60 九、在建工程79 十、发行人的发展战略规划83 十一、发行人所处行业宏观环境、现状及发展前景85 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况95 一、总体财务情况95 二、发行人财务分析104 三、发行人有息债务情况.128 四、发行人关联交易情况137 五、发行人或有事项139 六、发行
7、人受限资产情况141 七、衍生产品情况142 八、重大投资理财产品142 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 九、海外投资情况142 十、直接债务融资计划143 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况144 一、信用评级情况144 二、发行人主要银行授信情况145 三、发行人债务违约记录146 四、发行人债券发行和偿还情况146 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进148 第九章第九章税项税项149 一、投资债务融资工具所缴纳的税项149 二、声明149 第十章第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排150 一、信息披露机制150
8、 二、信息披露安排150 第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制153 第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构160 第十三章第十三章备查文件和查询地址备查文件和查询地址166 一、备查文件166 二、查询地址166 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式.167 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集 团 指青海省投资集团有限公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在
9、 270 天还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资 券 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超 短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商除非特别说明，指招商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承
10、销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本以及承销团 回函 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 承销协议 的规定， 在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销 方式 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（利 差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记 管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据 申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程
11、，该过程 由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超 短期融资券发行期间由招商银行担任 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 近三年指 2013 年度、2014 年度及 2015 年度 近一期指 2
12、016 年 1-6 月 元如无特别说明，指人民币元 青海省国资委指青海省人民政府国有资产监督管理委员会 西矿股份指西部矿业股份有限公司 青海省国投指青海省国有资产投资管理有限公司 西宁开投指西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 百河铝业指青海百河铝业有限责任公司 西海煤电指青海西海煤电有限公司 西部碳素指青海西部碳素有限责任公司 唐湖电力指西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司 公司本部/母公司指青海省投资集团有限公司本部 金鼎担保指青海省金鼎贷款担保有限公司 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 金星矿业指青海省金星矿业有限公司 三江水电指青海省三江水电开发股
13、份有限公司 桥头铝电指青海桥头铝电有限公司 金瑞矿业指青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海昆仑租赁指青海昆仑租赁有限责任公司 平安高精指青海平安高精铝业有限公司 辰泰房地产指青海辰泰房地产开发有限公司 翔光物业指青海翔光物业有限公司 瑞合铝箔指青海瑞合铝箔有限公司 宁北铝电指青海宁北铝电有限责任公司 桥电实业指青海桥电实业有限公司 西海煤炭指青海省西海煤炭开发有限责任公司 天诚担保指青海天诚信用担保有限责任公司 西部水电指青海西部水电有限公司 益和检修指青海益和检修安装有限公司 青投国际指青投国际贸易（上海）有限公司 氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末，是生产原铝的主要 原料，氧化铝需求受
14、铝需求驱动，生产一吨原铝大约需要 两吨氧化铝 铝/原铝/电解铝 是一种有色轻金属，因密度小、导热导电性好、耐腐蚀， 广泛应用于建筑、包装、电力、消费品和运输等行业，是 世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属 原煤 指未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的煤炭 产品 焦煤 指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟 煤的称谓 1/3焦煤 指国家煤炭分类标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟煤的 称谓 气煤指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较低的烟煤的称谓 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 瘦煤 指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高的烟煤的称谓， 可在炼焦
15、配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作用 混煤 指混煤就是将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比 例掺配加工而成的混合煤 块煤 指经简单筛选后剩下的大块有烟煤,筛选常用通过网目大 小来规定最小尺寸的块度 精煤 指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些 杂质，适合一些专门用途的优质煤 洗混 指原煤经过筛选、洗选加工后品质介于精煤和矸石之间且 灰分不高于32%的产品 装机容量指发电设备的额定功率之和 MW指功率的单位，等于1,000,000瓦 青海省投资集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第二章第二章风险提示风险提示 特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资
16、人自行承担。投资人特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人 购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑 付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认 购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信 用评级结果而制定的。受国际经
