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1、 1 清华控股有限公司清华控股有限公司 2016 年度年度第第四四期期 超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 本期发行金额本期发行金额 人民币 20 亿元 期限期限 60 天 发行人主体信用等级发行人主体信用等级及信用及信用 评级机构评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 担保情况担保情况 无担保 发行人：发行人：清华控股有限公司清华控股有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二一六年九月 2 重要声明重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的
2、投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根
3、据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用词语释义 . 5 二、专用技术词语释义 . 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 10 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章发行条款第三章发行条款 . 18 一、主要发行条款 . 18 二、发行安排 . 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 22 一、本期超短期融资券募集资金用途 . 22 二、发行人承诺 . 22 第五章发行人基本情
4、况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 25 四、发行人独立性情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人治理结构 . 32 七、发行人人员基本情况 . 41 八、发行人主营业务情况 . 46 九、发行人在建工程及拟建工程 . 74 十、发行人其他经营重要事项 . 76 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 77 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 77 二、发行人合并报表范围变化情况 . 79 三、发行人主要财务数据 . 97 四、发行人财务状况分析 . 1
5、05 五、发行人有息债务情况 . 139 六、发行人关联交易情况 . 142 七、发行人或有事项 . 169 八、发行人受限资产情况 . 170 九、衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品等金融产品的投资情况 . 170 十、海外投资情况 . 171 4 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 173 一、历史主体评级 . 173 二、银行授信情况 . 173 三、发行人债务违约记录 . 175 四、发行人已发行债务融资工具情况 . 175 五、其他需要披露的重大事项 . 176 六、其他资信重要事项 . 184 第七章信用增进措施第七章信用增进措施 . 185 第八章税项第八章税项 .
6、186 一、流转税 . 186 二、所得税 . 186 三、印花税 . 186 第九章信息披露第九章信息披露 . 187 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 187 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 187 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 188 四、本息兑付事项 . 188 第十章投资者保护机制第十章投资者保护机制 . 189 一、违约事件 . 189 二、违约责任 . 189 三、投资者保护机制 . 189 四、不可抗力 . 194 五、弃权 . 194 第十一章发行的有关机构第十一章发行的有关机构 . 195 第十二章备查文件及查询地址第十二章备查文件及查询地址
7、 . 199 一、备查文件 . 199 二、查询地址 . 199 附录一指标计算公式附录一指标计算公式 . 200 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 清华控股/发行人/公司/本 公司 指清华控股有限公司 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指金额为 20 亿元、 期限为 60 天的清华控股有
8、限公司 2016 年度第四期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行 相关信息而制作的清华控股有限公司 2016 年度第 四期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指北京银行股份有限公司 承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承销商组成的承销团 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意
9、愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 6 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期债务融资工具发行簿记管理人由北京银行 股份有限公司担任 承销协议 指主承销商与发行人签订的清华控股有限公司 2016-2018 年度非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本 余额包销 指本期非金融企业债务融资工具的主承销商按照承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的债 务融资工具全部自行购入的承
10、销方式 银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 近三年及一期 2013年、2014年、2015年及2016年1-6月 同方股份 指同方股份有限公司 紫光股份 指紫光股份有限公司 启迪控股 指启迪控股股份有限公司 紫光集团 指紫光集团有限公司 启迪古汉 指启迪古汉集团股份有限公司 博奥生物 指博奥生物集团有限公司 诚志股份 指
11、诚志股份有限公司 启迪桑德 指启迪桑德环境资源股份有限公司 7 龙江环保 指龙江环保集团股份有限公司 启迪科服 指启迪科技服务有限公司 清华大学出版社 指清华大学出版社有限公司 清控人居 指清控人居控股集团有限公司 清尚装饰 指北京清尚建筑装饰工程有限公司 辽宁路桥 指辽宁路桥建设集团有限公司 展讯通信 指展讯通信有限公司 华三通信 指华三通信技术有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 PC 指个人电脑 CIMS 指现代集成制造系统 PCM 指Pulse Code Modulation，即脉冲编码调制，数字通 信的编码方式之一 RFID 英文“Radio Frequency Ide
12、ntification”的缩写，中文译 为“射频识别”，利用射频通信实现的非接触式自动 识别。常用于表示射频识别技术、射频识别系统和 射频识别应用等 电子标签、RFID标签 英文“Tag”或“Label”，是射频识别系统的基本组成部 分之一。电子标签内置集成电路芯片，含有约定格 式的电子数据信息，可用于标识物品，在射频识别 应用中，用电子标签标识物品的基本身份信息 IDC 指国际数据公司，全球著名的市场咨询和顾问机构 L-谷氨酰胺 指人体骨骼肌中含量最丰富的氨基酸，是促进肌肉 生长最重要的氨基酸 生物芯片 指对生命科学与医学中的各种生物化学反应过程进 行集成，从而实现对基因、配体、抗原等生物活
13、性 物质进行高效快捷的测试和分析 电袋一体化 指一种除尘技术 PCM 指Pulse Code Modulation，即脉冲编码调制，数字通 信的编码方式之一 LED 英文“Light Emitting Diode”的缩写，中文为“发光二 极管”，由半导体材料构成，是一种利用半导体中电 子与空穴结合而发出不同光谱频率光子的发光器件 8 LCD 英文“Liquid Crystal Display”的缩写，中文为“液晶显 示器” ezONE 业务基础平台 指公司在数字城市与行业信息化领域开发的基础软 件平台，犹如大家熟悉的 Windows 操作系统。该平 台是公司在数字城市领域“平台+套件”运作模式
14、的 技术核心 ezM2M 构件平台 指基于 ezONE 业务基础平台的 M2M 行业系统集成 解决方案，是一个通用的面向数字城市、市政、企 业级应用的服务平台 3C 指计算机（Computer） 、通讯（Communication）和 消费电子产品（ConsumerElectronic）三类电子产品 的简称 数字电视整体平移 指将现有的模拟电视系统转换为数字电视系统 物联网 指在计算机互联网的基础上， 利用射频识别 （RFID） 装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网 络。实现对产品、电网、铁路、桥梁、隧道、公路、 建筑、供水系统、大坝、油气管
15、道等各种物体进行 实时监测和远程控制 BOT 指建设经营移交的过程，即政府通过特许权协 议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目） 的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许 期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的 投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特 许期满后项目将交回政府 TOT 指移交-经营-移交的过程， 即指政府部门或国有 企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权， 有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在 一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合 理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门 或原单位的一种融资方式。 TOT 是 BOT 融资方式的 9
16、新发展 IPTV 指交互式网络电视以电信宽带网络为传输渠道，以 电视机为终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技 术为一体，向家庭交互式服务的产品 ODM 英文“Original Design Manufacturer”的缩写，直译是 “原始设计制造商”。ODM是指某制造商设计出某产 品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中， 要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修 改一下设计来生产。这样可以使其他厂商减少自己 研制的时间。承接设计制造业务的制造商被称为 ODM厂商，其生产出来的产品就是ODM产品。 OEM 英文“Original Equipment Manufacturer”的缩写， 直译 是“原厂委托制造”，是受托厂商按来样厂商之需求 与授权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都 完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。 大 S 民用卫星终端 指大区域覆盖的S波段卫星移动通信系统卫星通讯 终端 天然气门站 指长输管线终点配气站，也是城市接收站，具有净 化、调压、储存功能。门站规模依据区域天然气规 划确定。 10 第二章第二章风险提示及说明
