《宁波均胜电子股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波均胜电子股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(更新)（263页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、宁波均胜电子股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度 第一期超短期融资券募集说明书 年度 第一期超短期融资券募集说明书 注册发行金额：人民币壹拾亿元整 本期发行金额：人民币伍亿元整 发行期限： 注册发行金额：人民币壹拾亿元整 本期发行金额：人民币伍亿元整 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：大公国际 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：大公国际AA 发行人发行人 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二 0 一六年九月一六年九月 宁
2、波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明 书 重要声明重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公
3、司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券添加了投资人保护条款，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对
4、本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发
5、行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券添加了投资人保护条款，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件 第十三章备查 文件” 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章释 义第一章释 义1 1 一、常用词语释义.1 二、专用词语释义.3 第二章风险
6、提示及说明第二章风险提示及说明5 5 一、超短期融资券的投资风险.5 二、公司的相关风险.5 第三章发行条款第三章发行条款15 一、本期超短期融资券主要条款.15 二、发行安排.16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用1919 一、募集资金用途.19 二、发行人承诺.19 三、本期债券偿债保障措施.19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2121 一、发行人概况.21 二、历史沿革.21 三、控股股东和实际控制人.38 四、公司独立性.46 五、重要权益投资情况.48 六、公司治理情况.53 七、企业人员基本情况.67 八、公司主营业务情况.72 九、在建工程及拟建工程.113 十、
7、发展战略.116 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 十一、 行业状况.124 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.138 第六章财务状况第六章财务状况147147 一、总体财务情况.147 二、发行人合并及母公司财务报表数据.161 三、发行人均胜电子合并报表财务状况分析.173 四、美国 KSS 公司近三年财务报表分析194 五、本次重大资产重组对企业生产经营和偿债能力的影响.199 六、公司有息债务情况.205 七、关联交易.209 八、或有事项.216 九、限制用途的资产.217 十、金融衍生品情况.218 十一、投资理财产品情况.218 十二、
8、海外投资情况.218 十三、直接债务融资计划.222 十四、其他重要事项.222 十五、国际财务报告准则（IFRS）的最新变化.223 第七章资信状况第七章资信状况224224 一、信用评级情况.224 二、银行授用信情况.226 三、信用记录情况.226 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.227 五、其他资信情况.227 第八章 本期超短期融资券的信用增进情况第八章 本期超短期融资券的信用增进情况228 第九章税项 228 第九章税项229229 一、增值税.229 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 二、所得税.229 三、印花税.229 第十
9、章信息披露安排第十章信息披露安排230230 一、超短期融资券发行前的信息披露.230 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.230 三、超短期融资券续期内定期信息披露.231 四、到期兑付信息披露.232 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制第十一章发行人违约责任及投资者保护机制233233 一、违约事件.233 二、违约责任.233 三、投资者保护机制.233 四、投资者保护条款.239 五、不可抗力.243 六、弃权.243 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构245245 一、发行人.245 二、承销团.245 三、信用评级机构.252 四、审计机构.252 五、律师事
10、务所.252 六、托管人.253 七、集中簿记建档系统技术支持机构.253 第十二章备查文件第十二章备查文件254254 一、备查文件.254 二、查询地址.254 第十三章附 录第十三章附 录256256 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、指标计算公式.256 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 第一章释 义第一章释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 上市公司/均胜电子 指宁波均胜电子股份有限公司，原名“辽源均胜电子股份 有
11、限公司” 控股股东/均胜集团指宁波均胜投资集团有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 七名外方交易对象德国普瑞控股的全体外方股东，即DBAG Fund IV GmbH 在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保委托理财、关联交易等事项；决定公司 内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名， 聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项;制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披 露事项；向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的
12、会计师事务所；听取公司总 裁及相关人员的工作汇报并检查总裁的工作；法律、行政法规或公司章程规 定，以及公司章程授予的其他职权。 3、监事会 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，其他成员由股东大会选举或罢免。 监事会行使下列职权：应当对董事会编
13、制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案； 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现 公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务 所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 4、总裁 公司设总裁 1 名，
14、由董事会聘任或者解聘，设副总裁若干，由总裁提名，董 事会聘任，副总裁协助总裁工作。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为 公司高级管理人员。总裁每届任期为 3 年，连聘可以连任。总裁对董事会负责， 行使下列职权：主持公司日常的生产、经营管理工作，并向董事长和董事会报告 工作；组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 55 机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；征得董事长同 意后，提请董事会聘任或者解聘的公司副总裁、等高级管理人员；经董事长同意， 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或
15、者解聘以外的管理人员；拟订公司员工的 工资、福利、奖惩意见，依据公司章程及董事会决议决定公司员工的聘用和 解聘；公司章程或董事会授予的其它职权；总裁行使职权时不得变更股东大 会和董事会的决议，不得超越授权范围。 （二）内部组织机构（二）内部组织机构 1、内部组织结构图 公司设有股东会、董事会和监事会，对公司的经营实行全面的领导和管理， 董事会下设总裁 1 名。公司内部组织结构图如下： 图图 5-1公司组织结构图公司组织结构图 2、各部门工作职责 （1）总裁办职能：接受董事会领导，落实公司经营计划；负责确定各级人员 的职责和权限的实施；实施管理评审资料的准备，收集和记录的保存；负责公司 信息、管
16、理和交流。 董事会 董事长 总裁 审计部 传媒部 IT 部 财务部 董事会秘书 办公室 战略与投资委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核 委员会 监事会 董事会秘书 总裁办 法务部 人力资源部 财务总监副总裁 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 56 （2）法务部职能：负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；参与 公司重大经营决策，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出 防范意见。负责参与公司重要规章制度的制定和实施，以解决管理流程中的法律 问题契入点，提供企业管理中的法律问题解决方案。负责公司业务法律支持；起 草、管理或审阅公司合同，参加公司重大合同的谈判工作；参与公司的重大经济 活动（如并购收购），协助尽职调查团队处理相关法律事务；办理公司工商登记 以及商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等有关法律事务，以及公司商标、 专利、商业秘密等知识产权保护工作；根据公司业务需要，开展资信、员工背景 调查或访谈， 进行尽职调查和侵权调查等； 提供与公司生产经营相关的法律咨询。 受公司委托，参加公司的诉讼、非诉
