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1、 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 1 江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司 2016 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 16 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 16 亿元 发行期限：发行期限： 以发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发 行 人 发 行 人 江阴市公有资
2、产经营有限公司 江阴市公有资产经营有限公司 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 二一六年九月二一六年九月 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。同时，本债务融资工具含 财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真
3、实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。同时，本债务融资工具含 财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在 虚
4、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 凡通过认购
5、、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 7
6、一、常用词语释义 . 7 二、专用技术词语释义 . 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、投资风险 . 10 二、发行人的相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、募集资金用途 . 24 二、本期中期票据募集资金的管理 . 25 三、公司承诺 . 26 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 27 一、概况 . 27 二、历史沿革 . 27 三、实际控制人 . 28 四、公司独立性情况 . 28 五、重要权益投资 . 29 六、公司治理结构 . 34 七、公司主营业务情况 . 43 八、在建工程与未来投资计划
7、 . 61 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 4 九、战略定位及发展目标 . 63 十、公司所在行业状况 . 64 十一、发行人的行业地位及竞争优势 . 75 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 83 一、总体财务情况 . 83 二、合并报表资产负债结构分析 . 91 三、合并报表偿债能力分析 . 107 四、合并报表经营效率分析 . 109 五、合并报表盈利能力分析 . 109 六、合并报表现金流分析 111 七、有息债务情况 112 八、关联交易情况 115 九、重大或有事项
8、及承诺事项情况 119 十、资产限制用途情况 . 120 十一、海外投资情况 . 121 十二、期货及其他衍生品、理财产品投资情况 . 121 十三、直接债务融资计划 . 121 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 122 一、发行人信用评级情况 . 122 二、其他资信情况 . 124 第八章第八章 发行人发行人 2016 年上半年度基本情况年上半年度基本情况 127 一、发行人 2016 年上半年度主营业务情况 . 127 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 5 二、发行人 2016
9、年上半年度财务情况 . 128 三、2016 年上半年度资信状况变动情况 129 四、重大不利变化排查 . 130 第九章第九章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 131 第十章第十章 税项税项 132 一、增值税 . 132 二、所得税 . 132 三、印花税 . 132 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 133 一、本期中期票据正式发行前的信息披露 . 133 二、本期中期票据存续期内的定期信息披露 . 133 三、本期中期票据存续期内重大事项披露 . 133 四、本期中期票据本息兑付信息披露 . 134 第十二章第十二章 本期中期票据的投资者保护机制本期中期票据的投
10、资者保护机制 135 一、违约事件 . 135 二、违约责任 . 136 三、投资者保护机制 . 136 四、不可抗力 . 143 五、弃权 . 143 第十三章第十三章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 144 一、发行人 . 144 二、主承销商/簿记管理人 144 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 6 三、其他承销团成员（排名不分先后） . 144 四、发行人律师 . 147 五、审计机构 . 147 六、信用评级机构 . 147 七、托管人 . 148 八、集
11、中簿记建档系统技术支持机构 . 148 第十四章第十四章 备查文件备查文件 149 一、备查文件 . 149 二、查询地址 . 149 附录附录 指标计算公式指标计算公式 150 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 7 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/江阴 公有 江阴 公有 指 江阴市公有资产经营有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协
12、会注册的最高 待偿还余额 16 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币16亿元的江阴市公有资产经营 有限公司 2016 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江阴市公有资产经营 有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的江阴市公有资产经营 有限公司 2016 年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率
13、（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 江江阴阴市市公
14、公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 8 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场
15、交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 DN 指 Diameter Normal 的简写，公称直径，以毫米为单位；如 DN100 即指管道的公称直径 100 毫米 智能水务智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无
16、线通信、 GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等 技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。 江阴国资办江阴国资办 指 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室 园区管委会园区管委会 指 江阴-靖江工业园区管委会 江阴城投江阴城投 指 江阴城市建设投资有限公司 江南水务江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 给排水给排水 指 江阴市城乡给排水有限公司 靖江园区投资靖江园区投资 指 江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司 扬子江投资扬子江投资 指 江苏省扬子江投资发展有限公司 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 9 恒德港口恒德港口 指 江苏恒德港口发展有限公司 仓储公司仓储公司 指 江苏省江阴经济开发区靖江园扬子仓储有限公司 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 10 第二章第二
