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1、 建鑫建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券发行公告年第一期不良资产支持证券发行公告 根据中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予 字2016第 136 号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部 关于建鑫 2016 年第一期不良资产证券化项目备案通知书的 规定，建信信托有限责任公司（以下简称“受托人”或“发行人”） 定于 2016 年 9 月 20 日在全国银行间债券市场发行规模为 70,200 万元的建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券（包括优先档资产 支持证券和次级档资产支持证券，以下简称“本期证券”） ，现将 有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与认购。建信信托有
2、限责任公司委托中信建投证 券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商及簿记管理人， 委 托中信证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司和中国国际金 融股份有限公司为联席主承销商， 负责组织承销团完成本次承销 发行工作。优先档资产支持证券配售金额 44,000 万元，次级档 资产支持证券配售金额 22,600 万元。本期各档证券均以簿记建 档、集中配售的方式发行。本次发行面向全国银行间债券市场成 员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。本期次级档 资产支持证券除自持部分以外， 剩余次级档资产支持证券以簿记 建档、集中配售的方式发行。 本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为： 机构名称
3、债券账户 中信建投证券股份有限公司 A0083000001 中信证券股份有限公司 A0074000001 招商证券股份有限公司 A0088000001 中国国际金融股份有限公司 A0108000001 本期证券基本情况。本期证券基本情况。 本期证券包括优先档资产支持证券和次 级档资产支持证券，各档证券的基本要素如下： 证券分层 优先档资产支持证券 次级档资产支持证券 规模：万元 46,400 23,800 占比：% 66.10 33.90 信用等级（中诚信国际） AAAsf 无评级 信用等级（中债资信） AAAsf 无评级 预期到期日 2018 年 9 月 26 日 2021 年 3 月 26
4、 日 加权平均期限（年） 1.59 2.26 票面利率 固定利率 不适用 支付频率 半年 不适用 偿还方式 过手型 过手型 初始起算日 2016 年 4 月 21 日 法定最终到期日 2021 年 3 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。资产支持证券在全国银行间债券市场发 行结束且在登记托管机构完成登记之后，资产支持证券持有人 可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国 银行间债券市场交易资产支持证券。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告、信托 公告及发行办法详见 2016 年 9 月 12 日公告的建鑫 2016 年第 一期不良资产支持证券承销团成
5、员名单 、 建鑫 2016 年第一期 不良资产支持证券发行说明书 、 建鑫 2016 年第一期不良资产 支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中诚信国际） 、 建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排 （中债资信） 、建鑫 2016 年第一期不良资产证券化信托之信托 公告及建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券发行办法 。若 本公告与建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券发行说明书 不一致的，以建鑫 2016 年第一期不良资产支持证券发行说明 书为准。 特此公告。 建信信托有限责任公司 联系人：闫晓飞、王铮、支昕宇、邢贺新 联系电话：010-67594441 中信建投证券股份有限公司 联系人：柯春欣、梅杰、眭悦、李凯、贾洪彬 联系电话：010-85156410、85156370、85159319、65608050、 65608136 （以下无正文）
