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1、 贵人鸟股份有限公司贵人鸟股份有限公司 2016年度年度第第二二期期超超短期融资券短期融资券募集募集说明书说明书 发行人： 贵人鸟股份有限公司 注册金额： 15亿元 本期发行金额： 3亿元 本期发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限 公司 长期主体信用等级： AA 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一六年 九 月 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代
2、表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明
3、书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本期超短期融资券已添加投资人保护条款，相关条款详见“第十一章投资者 保护机制” 。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 。 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及
4、说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、主要发行条款. 17 二、发行安排. 18 第四章第四章本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 . 20 一、本次注册额度的募集资金主要用途. 20 二、本期超短期融资券募集资金用途. 20 三、发行人承诺. 21 四、本期超短期融资券偿债保障措施. 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、其他经营重要事项. 25 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 26 一、直接债务融资计划. 26 二、其他重大事项. 2
5、6 三、其他财务重要事项. 29 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 31 一、发行人信用评级情况. 31 二、发行人债务违约情况. 33 三、发行人近三年已发行债券偿还情况. 33 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 四、其他资信重要事项. 34 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 35 第九章第九章 税项税项 . 36 一、增值税. 36 二、所得税. 36 三、印花税. 36 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 37 一、超短期融资券发行前的信息披露. 37 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露
6、. 37 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 38 四、本金兑付和付息事项. 38 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 39 一、违约事件. 39 二、发行人违约责任. 39 三、投资者保护机制. 40 四、不可抗力. 45 五、弃权. 46 第十二章第十二章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构 . 47 一、发行人. 47 二、主承销商及簿记管理人. 47 三、承销团成员. 47 四、律师事务所. 50 五、审计机构. 51 六、信用评级机构. 51 七、托管人. 51 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 八、集中簿记
7、建档系统技术支持机构. 52 九、发行人与中介机构关系情况. 52 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 53 一、备查文件. 53 二、文件查询地址. 53 附录附录 . 55 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司 /贵人鸟 指 贵人鸟股份有限公司 非金融企业融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一
8、定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿额度为 15 亿元人民币的超短期融资券额度 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的总额为 3 亿元人民币的“贵人鸟股 份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券” 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期 超短期融资券募集说明书 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 人
9、民银行 指 中国人民银行 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主 承销商和其他承销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 贵人鸟股份有 限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议（2013 年版） 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 代销 指 主承销商在募集说明书载明的发行日代理销售本期 超短期
10、融资券， 在承销期结束后， 就未出售的债务融 资工具不承担包销责任 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期 间由招商银行股份有限公司担任” 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日
11、 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年及一期 指 2013-2015 年及 2016 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 贵人鸟国际 指 贵人鸟（国际）有限公司 贵人鸟集团 指 贵人鸟集团（香港）有限公司 亿兴投资 指 亿兴投资发展有限公司 贵人鸟投资 指 贵人鸟投资有限公司 弘智投资 指 福建省弘智投资管理有限公司 博智香港 指 博智（香港）投资有限公司 弘展香港 指 弘展（香港）投
12、资有限公司 海浩文化用品 指 泉州市海浩文化用品有限公司 博智文化用品 指 泉州市博智文化用品有限公司 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 友华管理咨询 指 泉州市友华管理咨询有限公司 弘展厦门 指 弘展（厦门）地产有限公司 贵人鸟体育贸易 指 福建省贵人鸟体育贸易有限公司 贵人鸟厦门 指 贵人鸟（厦门）有限公司 厦门贵人鸟营销 指 厦门贵人鸟体育营销有限公司 泉翔投资 指 泉州市泉翔投资中心（有限合伙） 虎扑体育 指 虎扑（上海）文化传播有限公司 泉晟投资 指 泉州泉晟投资有限公司 中欧上海 指 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 虎扑 指 虎扑（上海）文化传播
13、股份有限公司 BOY 指 西班牙足球经纪公司（英文名“THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.”） 大体协 指 中国大学生体育协会 中体协 指 中国中学生体育协会 动域资本 指 上海慧动域投资中心（有限合伙） 动云信息 指 厦门市动云信息技术有限公司 新世纪评级 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期本期超短期融资券超短期融资券无担保，无担保，能否如期兑付取决于发行人信用及偿债能力，能否如期兑付取决于发行人信用及偿债能力， 风险由投资者自行承担风险由投资
14、者自行承担。投资者购买本期投资者购买本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期。本期超短期融资券超短期融资券依法依法 发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担，如发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担，如 发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与其他承销团成员不承担发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与其他承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和购买本期投资者在
15、评价和购买本期超短期融资券超短期融资券时，应时，应特别特别认真考虑下述各项相关认真考虑下述各项相关 风险因素：风险因素： 一、一、与本期与本期超短期融资券超短期融资券相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 利率的波动将给投资者的收益水平 带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法 保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券 的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变
16、现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保， 能否按期足额偿付本息完全取决于发行人的信 用，发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果 发行人经营状况不佳或资金周转出现困难， 将可能导致本期超短期融资券不能如 期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、二、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 （一）（一）财务风险财务风险 1、应收账款应收账款回收回收风险风险 2013-2015年末及2016年6月末， 发行人应收账款余额分别为136,894.92万元、 128,613.63万元、 122,247.14万元和154,552.40万元， 占总资产的比重分别为49.69%、 30.58%、 25.32%和30.35%， 发行人应收账款占总资产比较大但呈波动下降趋势。 为应对宏观经济下行、 居民消费增速放缓对运动鞋服行业销售景气度带来的不利 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 影响，发行人采取了提
