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1、 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、一、 发行人声明发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、三、 主承销商勤勉尽职声明主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的要
2、求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 四、四、 律师事务所声明律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、五、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
3、募集说明书 2 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2016年大 方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议 及 2016年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券债券持 有人会议规则之权利及义务安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 六、六、
4、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 3 七、七、 本期债券的基本要素本期债券的基本要素 债券名称债券名称 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专 项债券。 发行总额发行总额 人民币 5.5 亿元。 债券期限债券期限 本期债券为七年期，附本金提前偿还条款，在债券存
5、 续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行 总额 20%的比例偿还债券本金。 债券利率债券利率 本期债券为固定利率债券， 票面利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，四舍五入保留两位 小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，
6、逾期不另计利息。 发行方式发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）发行。 债券担保债券担保 本期债券由毕节市信泰投资有限公司提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 信用级别信用级别 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期 信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA。 流动性支持流动性支持 本期债券由中国工商银行股份有限公司大方支行提 供流动性贷款支持。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债
7、券募集说明书 4 目录目录 重要声明及提示 1 目录. 4 释义. 5 第一条 债券发行依据 9 第二条 本次债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要 15 第四条 认购与托管 19 第五条 债券发行网点 21 第六条 认购人承诺 22 第七条 债券本息兑付办法 24 第八条 发行人基本情况 25 第九条 发行人业务情况 37 第十条 发行人财务情况 57 第十一条 已发行尚未兑付的债券 90 第十二条 募集资金用途 91 第十三条 偿债保证措施 100 第十四条 风险与对策 114 第十五条 信用评级 121 第十六条 法律意见 125 第十七条 其他应说明的事项 127 第十八条 备查文
8、件 128 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 5 释义释义 在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下 含义： 发行人发行人/公司公司/大方建投大方建投 指 大方县建设投资有限公司。 本期债券本期债券 指 发行人发行的总额为人民币 5.5 亿元的 “2016 年大方县建设投资有限公司城市 停车场建设专项债券”。 本次发行本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2016 年大方县建设投资 有限公司城市停车场建设专项债券募 集说明书 。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指 发行人根据
9、有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2016 年大方县建设投资 有限公司城市停车场建设专项债券募 集说明书摘要 。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 上海证券上海证券 指 上海证券有限责任公司。 簿记建档簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的 基本利差区间，投资者直接向簿记管理 人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根 据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 6 申购和配售办法说明申购和配售办法说明 指 2016 年大方县建设投资有限公司城 市停车场建设专项债券申购和配
10、售办 法说明 。 承销团承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的，由 主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销余额包销 指 承销团成员在按照承销团协议所规定 的发售期结束后，将未售出的本期债券 全部自行购入的承销方式。 计息年度计息年度 指 指本期债券存续期内每一个起息日起 至下一个起息日的前一个自然日止。 年度付息款项年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券 每个计息年度利息的款项。 国家发展改革委国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 大方县政府大方县政府/县政府县政府 指 大方县人民政府。 毕节信泰毕节信泰/出资人出资人/担保人担保人 指 毕节市信泰投资有
11、限公司。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构债券托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和/或 中国证券登记结算有限责任公司。 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 。 债券条例债券条例 指 企业债券管理条例 。 债券管理通知债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和 加强企业债券管理工作的通知 。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 7 通知通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展
12、、简化发行核准程序有关事项 的通知 。 “十二五十二五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展 第十二个五年规划，时间从 2011 年至 2015 年。 公司章程公司章程 指 大方县建设投资有限公司章程 。 Shibor 基准利率基准利率 指 上海银行间同业拆放利率，是由信用等 级较高的银行组成报价团自主报出的 人民币同业拆出利率计算确定的算术 平均利率，是单利、无担保、批发性利 率。 监管银行监管银行/债权代理人债权代理人 指 中国工商银行股份有限公司大方支行。 债券持有人债券持有人 指 通过认购、购买或以其他合法方式取得 本期债券之投资者。 债权代理协议债权代理协议 指 大方县建设投资有限
13、公司（作为发行 人）与中国工商银行股份有限公司大方 支行 （作为债权代理人） 关于 2016 年大 方县建设投资有限公司城市停车场建 设专项债券之债权代理协议 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 2016 年大方县建设投资有限公司城 市停车场建设专项债券债券持有人会 议规则 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 指 大方县建设投资有限公司（债券发行 人）与中国工商银行股份有限公司大方 支行 （监管银行） 关于 2016 年大方县建 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 8 设投资有限公司城市停车场建设专项 债券账户及资金监管协议 元元 指 人民币元。 工作日
14、工作日 指 每周一至周五，法定节假日除外。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和/或休息日） 。 注：本期债券募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾 数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016266 号文件核准公开发行。 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金2016267 号文转报国家发改委。 本期债券
15、业经大方县建设投资有限公司 2015 年 7 月 20 日召开 的董事会会议审议通过申请公开发行。 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 10 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、 发行人：大方县建设投资有限公司发行人：大方县建设投资有限公司 住所：中国农业发展银行大方县支行三楼 法定代表人：肖道龙 联系人：郝杰 联系地址：大方县大方镇书院街植保站 5 楼 联系电话：0857-5476833 传真：0857-5476833 邮政编码：551600 二、二、 承销团承销团 （一）（一） 主承销商、簿记管理人：上海证券有限责任公司主承销
16、商、簿记管理人：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：陈虹、陈家特、黄新婉、黄发前、孙逸、杨杰、况征 联系地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 联系电话：021-53686361、53686355 传真：021-53686100-7010 邮政编码：200002 （二）（二） 分销商分销商 1. 国信国信证券证券股份股份有限公司有限公司 住所： 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人：何如 联系人：刘思然 联系地址： 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 11 联系电话：010-88005020、18610287700 传真：010-88005099 邮编：100033 2. 德邦证券德邦证券股份股份有限公司有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南
