《2016年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书摘要（117页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国证
2、券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明四、律师事务所及律师声明 律师事务所及经办律师保证募集说明书中引用的法律意见书的 内容已经本所审阅， 确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关信息披
3、露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 2 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。
4、投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期七、本期债券基本要素债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2016年荆州开发区城市建设投资开发有限公司 双创孵化专项债券（简称“16荆经开专项债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币7.7亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为10年期固定利率债券，在债券存续 期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券本金总额10%、 10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率，
5、存续期内票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 3 （四舍五入保留两位小数） 。本期债券最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （五）发行价格：（五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为
6、 一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六）债券形式（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认 购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司 托管记载。 （七） 发行方式和对象：（七） 发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。通过上海 证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账 户或A股证券账户的境内机构投资者发行部分的具体发行网点见附 表一中标注“”的发行网点。 （八）还本付
7、息方式：（八）还本付息方式：本期债券每年付息1次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。 本期债券在债券存续期的第3、 4、 5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券本金总额10%、10%、10%、 10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金 一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 4 （九）承销方式：（九）承销方式：承销团余额包销。 （十）信用级别：（十）信用级别：经鹏元资信
8、评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 （十一）债券担保：（十一）债券担保：本期债券无担保。 （十二）上市或交易流通安排：（十二）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所 上市或交易流通申请。 （十三）债权代理人（十三）债权代理人/监管银行：监管银行：湖北银行股份有限公司荆州开 发区支行。 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 1 目目 录录 释义 . 2 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要. 10 第
9、四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 15 第七条 债券本息兑付办法 17 第八条 发行人基本情况 19 第九条 发行人业务情况 30 第十条 发行人财务情况 47 第十一条 已发行尚未兑付的债券 69 第十二条 募集资金用途 71 第十三条 偿债保障措施 79 第十四条 风险揭示 93 第十五条 信用评级 100 第十六条 法律意见 105 第十七条 其他应说明的事项 107 第十八条 备查文件 110 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 2 释义释义 在本募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 发行
10、人发行人/公司公司/本公司本公司 荆州开发区荆州开发区 荆州开发区管委会荆州开发区管委会 指 指 指 荆州开发区城市建设投资开发有限公司。 荆州经济技术开发区。 荆州经济技术开发区管理委员会。 本期债券本期债券 指 总额为人民币7.7亿元的2016年荆州开发 区城市建设投资开发有限公司双创孵化 专项债券。 本次发行本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2016年荆州开发区城市建设 投资开发有限公司双创孵化专项债券募 集说明书 。 主承销商主承销商/天风证券天风证券 指 天风证券股份有限公司。 簿记管理人簿记管理人 指 天风证券
11、股份有限公司。 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券最终发行 利率的过程。 大信大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 。 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 3 鹏元资信鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司。 承销团承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2016年荆州开 发区城市建设投资开发有限公司双创孵 化专项
12、债券承销协议 。 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公 司双创孵化专项债券承销团协议 。 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部自行购入。 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 债券持有人债券持有人 债权代理债权代理人人/监管银监管银 行行 债权代理协议债权代理协议 指 指 指 指 中华人民共和国证券法 。 根据债券登记结算机构的记录，显示在其 名下登记拥有本期债券的投资者。 湖北银行股份有限公司荆州开发区支行。
13、 发行人与债权代理人签署的2016年荆州 开发区城市建设投资开发有限公司双创 孵化专项债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的2016年荆州 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 4 开发区城市建设投资开发有限公司双创 孵化专项债券债券持有人会议规则 。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 国家发改委国家发改委/国家发国家发 展改革委展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 法定节假日或休息日法定节
14、假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 。 工作日工作日 指 周一至周五，法定节假日除外。 元元 指 人民币元。 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券2016253 号文件批准公开发行。 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：荆州一、发行人：荆州开发区城市建设投资开
15、发有限公司开发区城市建设投资开发有限公司 住所：湖北省荆州市豉湖路58号 法定代表人：胡成宏 联系人：杨念东 办公地址：湖北省荆州市豉湖路58号 联系电话：0716-8333723 传真：0716-8333723 邮政编码：434000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司（一）主承销商：天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四 楼 法定代表人：余磊 联系人：李骥、徐利刚、万仁磊 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 联系电话：027-87617017 传真：027-87618863 邮政编码：430071 （二
16、）分销商（二）分销商 1、五矿证券有限公司、五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01 2016 年荆州开发区城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券募集说明书 7 单元 法定代表人：赵立功 联系人：夏炎 联系地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心48楼 联系电话：15926282938 传真：027-87839161 邮政编码：518035 2、华福证券有限责任公司、华福证券有限责任公司 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人：黄金琳 联系人：倪鲁艳 联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦 18楼 联系电话：021-20655328 传真：021-20655300 邮政编码：100020 三、债权代理人、监管银行：湖北银行股份有限公司荆州开发区三、债权代理人、监管银行：湖北银行股份有限公司荆州开发区 支行支行 住所：湖北省荆州市沙市区豉湖路17号 法定代表人：刘成红 联系人：别飞 联系地址：荆州市豉湖路17号 联系电话：
