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1、0 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司年南昌城市建设投资发展有限公司 管廊专项管廊专项债券募集说明书债券募集说明书摘要摘要 发行人发行人 南昌城市建设投资发展有限公司南昌城市建设投资发展有限公司 主承销商主承销商 国盛证券有限责任公司国盛证券有限责任公司 二一六年月 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 全体董事承诺 其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声
2、明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商三、主承销商勤勉尽职勤勉尽职声明声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定和要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受
3、让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权 代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议及 其补充协议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 2 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应
4、咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期债券本期债券基本要素基本要素 （一）发行人：（一）发行人：南昌城市建设投资发展有限公司 （二（二）债券名称债券名称：2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项 债券（简称“16南投专项债”）。 （三）发行（三）发行总额总额：本期债券发行总额为人民币12.7亿元。 （四（四）债券期限债券期限：本期债券期限为10年期固定利率债券，采用提前 偿还方式，自债券发行后第3年起，即2019年起至2026年，逐年分别按 照债券发行总额的5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%比例 偿还债券本金。 （五（五）债券利率债
5、券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定。Shibor基准利率为2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专 项债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致后确定， 并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
6、息， 不计复利，逾期不另计利息。 （六（六）还本付息方式还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 3 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、 第4年、 第5年、 第6年、 第7年、 第8年、 第9年和第10年分期兑付， 分别偿还本金的5%、 5%、 10%、 10%、10%、20%、20%、20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登 记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债
7、券债券 余额的比例进行分配 （每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民 币分位，小于分的金额忽略不计）。 （七）发行价格：（七）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人 民币1,000元。 （八（八）发行方式发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （九（九）发行对象发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国
8、债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （十十）承销方式承销方式：承销团余额包销。 （十（十一一）债券担保债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十（十二二）信用级别信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AAA级，发行人的长期主体信用等级为AA+级。 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 4 目目 录录
9、释义5 第一条 债券发行依据8 第二条 本期债券发行的有关机构. 9 第三条 发行概要14 第四条 承销方式17 第五条 认购与托管18 第六条 债券发行网点20 第七条 认购人承诺21 第八条 债券本息兑付办法23 第九条 发行人基本情况25 第十条 发行人业务情况30 第十一条 发行人财务情况43 第十二条 已发行尚未兑付的债券. 53 第十三条 募集资金用途55 第十四条 偿债保证措施58 第十五条 风险与对策67 第十六条 信用评级74 第十七条 法律意见76 第十八条 其他应说明的事项79 第十九条 备查文件80 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 5
10、 释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/南昌城投南昌城投/公司公司/本公司：本公司：指南昌城市建设投资发展有限公 司。 本期债券本期债券： 指发行人发行的总额为人民币12.7亿元的“2016年南昌城 市建设投资发展有限公司管廊专项债券”。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书 。 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：指国盛证券有限责任公司。 承销团承销团： 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组
11、 成的承销团。 承销协议承销协议：指发行人与主承销商签署的2015年南昌城市建设投资 发展有限公司管廊专项债券承销协议。 承销团协议承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的2015年南昌城 市建设投资发展有限公司管廊专项债券承销团协议。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本期 债券，承担债券相应的发行风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 债权代理协议债权代理协议：指2015年南昌城市建设投资发展有限公司管 廊专项债券债权代理协议。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则：指2015年南昌城市
12、建设投资发展有限 公司管廊专项债券持有人会议规则。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议：指2015年南昌城市建设投资发展有限 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 6 公司管廊专项债券账户及资金监管协议。 账户及资金监管协议之补充协议：账户及资金监管协议之补充协议：指2015年南昌城市建设投 资发展有限公司管廊专项债券账户及资金监管协议之补充协议。 担保人：担保人：指中债信用增进投资股份有限公司。 担保函：担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公
13、司：指中国证券登记结算有限责任公司。 上交所：上交所：上海证券交易所。 国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 债券持有人债券持有人： 指持有2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专 项债券的投资者。 债权代理人：债权代理人：指国盛证券有限责任公司。 簿记建档簿记建档： 指发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建 档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最 终发行利率的过程。 计息年度计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的 前一个自然日止。 年度付息款项年度付息款项：
14、 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年 度利息的款项。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日）。 工作日工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日）。 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 7 基点：基点：指每一基点为0.01%。 元：元：指人民币元。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 管理条例：管理条例：指企业债券管理条例。 通知：通知：指国家发展改革委关于进一步改进和加
15、强企业债券管 理工作的通知 简化通知简化通知：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知。 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次债券的审批文件的文号一、本次债券的审批文件的文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016234号号文件 批准公开发行。 本期债券业经江西省发展和改革委员会赣发改财金20151398号文 件转报国家发展和改革委员会。 二、发行人对本次发行债券的批准情况二、发行人对本次发行债券的批准情况 出资人批复：本期债券业经南昌市国有资产监督管理委员会洪国
16、资 字2015117号文同意申请公开发行。 董事会决议：本期债券业经南昌城市建设投资发展有限公司董事会 于2015年7月20日出具的董事会决议同意申请公开发行。 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要 9 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一、发行人：南昌城市建设投资发展有限公司一、发行人：南昌城市建设投资发展有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道456号城投大厦 法定代表人：涂建平 联系人：上官云 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道456号城投大厦 联系电话：0791-83987270 传真：0791-83987270 邮政编码：330038 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：国盛证券有限责任公司（一）主承销商：国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市西湖区北京西路88号（江信国际金融大厦） 法
