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1、 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司年第一期宁德市交通投资集团有限公司 公司公司债券募集说明书债券募集说明书 发行人发行人 宁德市交通投资集团有限公司宁德市交通投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 国开证券有限责任公司国开证券有限责任公司 二一六年二一六年九九月月 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
2、并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
3、凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 权代理协议 、债券持有人会议规则 、募集资金监管协议 以及 偿 债基金专项账户监管协议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 II 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书
4、中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）发行人（一）发行人：宁德市交通投资集团有限公司。 （二）债券名称（二）债券名称：2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司 公司债券（简称“16 宁德交投债 01”） 。 （三）发行总额（三）发行总额：不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元） 。 （四）债券期限（四）债券期限：本期债券期限为 10 年，附设第 5 个计息年度 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （五）票面利率：（五）
5、票面利率：本期债券在存续期前 5 年票面年利率根据上海 银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上 海银行间同业拆放利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入） 。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 5 年 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 III 固定不变。 （六）发行方式及对象：（六）发行方式及对象：本期债券
6、采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向在中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结 合的发行方式。 （七）发行范围及对象：（七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外） ；在上海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （八）认购与托管：（八）认购与托管：投资者认购的通过承销团公开发行的债券在 中央国债登记结算有限责任公司托管记载； 通
7、过上海证券交易所认购 的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。 （九）发行人调整票面利率选择权：（九）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 个基点，调整幅度以票面利率调整及投资者回售实施办法的公告 为准。 （十） 发行人调整票面利率公告日期：（十） 发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 35 个工作日刊登关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告。 （十一）投资者回售选择权：（十一）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年 度末， 发行人
8、刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 IV 后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人， 或选择继续持有本期债券。 发行人有权选择将回售的债券进行转售或 予以注销。 （十二）投资者回售登记期：（十二）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的， 须于发行人调整票面利率公告日起 3 个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。 （十三）承销方式（十三）承销方式：本期债券由主承销商组织承销团采取余额包 销的方式进行承销。 （十四）牵头主承销商、簿记管理人：（十四）
9、牵头主承销商、簿记管理人：海通证券股份有限公司。 （十五）联席主承销商：（十五）联席主承销商：国开证券有限责任公司。 （十六）债权代理人、监管银行（十六）债权代理人、监管银行：国家开发银行股份有限公司福 建省分行。 （十七）信用级别：（十七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。 （十八）担保方式：（十八）担保方式：本期债券无担保。 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 V 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 10 第四条 认
10、购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法及选择权行使办法 19 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 53 第十条 发行人财务情况 75 第十一条 已发行尚未兑付的债券 111 第十二条 募集资金的用途 112 第十三条 偿债保证措施 122 第十四条 风险揭示 134 第十五条 信用评级 138 第十六条 法律意见 141 第十七条 其他应说明的事项 146 第十八条 备查文件 147 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：
11、 发行人发行人/公司公司/宁德交投宁德交投 指宁德市交通投资集团有限公司。 本次债券本次债券 指发行总额为不超过人民币 15.00 亿元 （含 15.00 亿元）的“2016 年宁德市交通投资集 团有限公司公司债券”。 本期债本期债券券 指发行总额为不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元） 的“2016 年第一期宁德市交通投 资集团有限公司公司债券”。 本次发行本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债 券而制作的2016 年第一期宁德市交通投 资集团有限公司公司债券募集说明书 。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员
12、 会。 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理簿记管理 人人/海通证券海通证券 指海通证券股份有限公司。 联席主承销商联席主承销商/国开证券国开证券 指国开证券有限责任公司。 账户及资金监管人账户及资金监管人/债权债权 代理人代理人/监管银行监管银行/国家国家 开发银行福建省分行开发银行福建省分行 指国家开发银行股份有限公司福建省分 行。 大成律师事务所大成律师事务所 指北京大成律师事务所。 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 2 福建华兴福建华兴 指福建华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 。 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司。 沈海公路公司沈海公路公司 指宁德
13、沈海复线双福高速公路有限责任公 司，本次债券募投项目建设主体。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团队。 余额包销余额包销 指承销团成员按照承销协议所规定的承销 义务销售本次债券，并承担相应的发行风 险，即在发行期限结束后将售后剩余债券 全部自行购入的承销方式。 债券持有人债券持有人 指持有本期债券的机构投资者。 债权代理协议债权代理协议 指本次债券债权代理协议。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指本次债券持有人会议规则。 账户及资金监管协账户及资金监管协 议议 指本次债券募集资金监管协议及偿 债基金专项账户监管协议 。 中央国债登记公司中央国债登记
14、公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司。 簿记建档簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定 本期债券的票面利率（价格）簿记建档区 间后，申购人发出申购意向函，由簿记管 理人记录申购人申购债券利率（价格）和 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 3 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 发行利率（价格）并进行配售的行为。 计息年度计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日的前一个自然日止。 年度付息款项年度付息款项 指本期债券存续期内用于支付本期债券每 个计息年度利息的款项。 当年债
15、券存续余额当年债券存续余额 指债权登记日日终在中央国债登记公司及 中国证券登记公司登记的债券面值总和。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 。 发改财金发改财金20087 号号 文文/2008 年通知年通知 指国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知 （发改财金2008）7 号） 。 发改办财金发改办财金20153127 号号 指国家发展改革委办公厅关于简化企业 债券审报程序、加强风险防范和改革监管 方式的意见 （发改办财金20153127 号） 。 公司章程公司章程 指宁德市交通投资集团有限公司公司章 程 。 近三
16、年、报告期近三年、报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年。 近一期近一期 指 2016 年 1-3 月。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包含 法定节假日或休息日） 。 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 4 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法定节假日和/或休息日） 。 元元 指人民币元。 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 2016 年第一期宁德市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2016205 号 文件批准公开发行。 2015 年 12 月 7 日，发行人召开董事会会议并作出决议，同意发 行人申请发行不超过人民币 15.00 亿元（含 15.
