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1、 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法 和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债
2、券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2016 年芜湖 2016 年第二期芜湖市交
3、通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 II 市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则 、 2016 年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券债权代理 协议 、2016 年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集 资金账户监管协议和2016 年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建 设专项债券偿债资金专户监管协议对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书 作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及
4、其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名（一）债券名称：称：2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“16 芜湖交投专项债 02”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：14 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设 本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本 金。 本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor
5、 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券在存续 期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 III 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）发行方式：（四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和
6、国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）（五）发行对象发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （六）债券形式及托管方式：（六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者在承 销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记结
7、算有限责任公 司登记托管；在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管。 （七）债券担保：（七）债券担保：本期债券无担保。 （八）（八）信用级别：信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA+，发行主体长期信用等级为 AA+。 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 1 目目 录录 释释 义义 . 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 9 第三条第三条 发行概要发行概要 . 14 第四条第四条 认购与托管认购与托管 17 第五条第五条
8、债券发行网点债券发行网点 19 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 20 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 22 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 37 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 60 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 94 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 95 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 108 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 123 第十五条第十五条 信用评级信用评级 136 第十六条第十六条 法律意见法律意见 139
9、 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 144 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 2 第十八条第十八条 备查文件备查文件 145 附表一：本期债券发行网点表附表一：本期债券发行网点表 147 附表二：发行人附表二：发行人 2013-2015 年合并资产负债表年合并资产负债表 . 148 附表三：发行人附表三：发行人 2013-2015 年合并利润表年合并利润表 150 附表四：附表四：发行人发行人 2013-2015 年合并现金流量表年合并现金流量表 . 151 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 3
10、释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人/芜湖交投/公司 指 芜湖市交通投资有限公司 本期债券 指 2016年第二期芜湖市交通投资有限 公司城市停车场建设专项债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本 期债券而制作的 2016年第二期芜湖 市交通投资有限公司城市停车场建 设专项债券募集说明书 主承销商、簿记管理人 指 国信证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券 的票面利率簿记建档区间， 投资者直 接向簿记管理人发出申购订单， 簿记 管理人负责记录申购订单， 最终由发 行人与主承销
11、商根据申购情况确定 本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的， 由主承销商、 副主承销商和分销商组 成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人签署的 2016年芜 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 4 湖市交通投资有限公司城市停车场 建设专项债券承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2016年芜湖市交通投资有限公司 城市停车场建设专项债券承销团协 议 余额包销 指 承销团成员按各自承销的比例承担 本期债券发行的风险， 即在本期债券 发行期限届满后， 将未售出的债券按 照各自承销比例全部购入， 并按时足
12、额划拨本期债券募集款项 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委 员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 债券托管机构 指 中央国债登记公司和/或中国证券登 记公司上海分公司 偿债资金专户监管银行/募 集资金账户监管银行/债券 债权代理人 指 中信银行股份有限公司芜湖分行 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的2016 年芜湖市交通投资有限公司城市停 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 5 车场建设专项债券债权代理协议 债券持有人会议规则 指 201
13、6年芜湖市交通投资有限公司 城市停车场建设专项债券债券持有 人会议规则 偿债资金专户监管协议 指 发行人与偿债资金专户监管银行共 同签署的 2016年芜湖市交通投资有 限公司城市停车场建设专项债券偿 债资金专户监管协议 募集资金账户监管协议 指 发行人与偿债资金专户监管银行共 同签署的 2016年芜湖市交通投资有 限公司城市停车场建设专项债券募 集资金账户监管协议 市政府/地方政府 指 芜湖市人民政府 芜湖市国资委 指 芜湖市国有资产监督管理委员会 国家“十二五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会 发展第十二个五年（2011-2015年） 规划纲要 芜湖市“十二五”规划 指 芜湖市国民经济
14、和社会发展第十 二个五年规划纲要 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会 发展第十三个五年规划纲要 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 6 债券条例 指 企业债券管理条例 20087 号文 指 国家发展改革委关于推进企业债 券市场发展、 简化发行核准程序有关 事项的通知 （发改财金20087 号） 20123451 号文 指 国家发展改革委办公厅关于进一 步强化企业债券风险防范管理有关 问题的通知 （发改办财金2012 3451 号） 2012463 号文 指 关于制止地方政府违法违规融
15、资 行为的通知 （财预2012463 号） 20041134 号文 指 国家发展改革委关于进一步改进 和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号） 201019 号文 指 国务院关于加强地方政府融资平 台公司管理有关问题的通知 （国发 201019 号） 20102881 号文 指 国家发展改革委办公厅关于进一 步规范地方政府投融资平台公司发 行债券行为有关问题的通知 （发改 办财金20102881 号） 2013957 号文 指 国家发展改革委办公厅关于进一 步改进企业债券发行审核工作的通 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 7 知 （
16、发改办财金2013957 号） 20151327 号文 指 国家发展改革委办公厅关于充分 发挥企业债券融资支持重点项目建 设促进经济平稳较快发展的通知 （发改办财金20151327 号） 20153127 号文 指 国家发展改革委办公厅关于简化企 业债券审报程序加强风险防范和改 革监管方式的意见（发改办财金 20153127 号） 公司章程 指 芜湖市交通投资有限公司公司章 程 元 指 人民币元 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包 括我国的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日 （不包括香港特别行 政区、 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 8 第一
