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1、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注注 册册，注册注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资评价，也不表明对本期短期融资
2、券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披者购买本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露露文件，对文件，对披露披露信息的信息的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
3、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行
4、义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一第一章章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险 . 8 二、与发行人相关的主要风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 20 一、募集资金用途 . 20 二、发
5、行人关于本次募集资金用途的承诺 . 21 三、本期短期融资券的偿债保障措施 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人控股股东及实际控制人 . 31 四、独立经营情况 . 35 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 36 六、发行人治理结构 . 40 七、发行人人员基本情况 . 49 八、发行人主营业务情况 . 51 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 . 73 十、发行人发展规划 . 74 十一、发行人行业状况 . 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 86 一、审计意见及财务
6、会计信息 . 86 二、主要财务数据及指标分析 . 98 三、有息债务情况 . 120 四、发行人关联交易情况 . 122 五、发行人或有事项 . 125 六、受限资产情况 . 128 七、衍生产品情况 . 128 八、重大投资理财产品情况 . 128 九、海外投资情况 . 129 十、直接债务融资计划 . 129 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十一、其他重要事项 . 129 十二、其他重要事项 . 130 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 131 一、信用评级情况 . 131 二、发行人及子公司资信情况 . 133 三、债务违约记
7、录 . 134 四、债务融资工具偿还情况 . 134 第第八八章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 136 第第九九章章 税项税项 137 一、增值税 . 137 二、所得税 . 137 三、印花税 . 137 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 138 一、短期融资券发行前的信息披露 . 138 二、短期融资券存续期内定期信息披露 . 138 三、短期融资券存续期内重大事项信息披露 . 138 四、短期融资券兑付相关信息披露 . 139 第十第十一一章章 投资者保护机制投资者保护机制 140 一、违约事件 . 140 二、违约责任 . 140 三、投资者保护机制 . 141 四
8、、不可抗力 . 144 五、弃权 . 145 第十第十二二章章 发行有关机构发行有关机构 147 一、发行人 . 147 二、主承销商 . 147 三、承销团其它成员（排名不分先后） . 147 四、信用评级机构 . 148 五、审计机构 . 149 六、发行人律师 . 149 七、托管人 . 149 第十第十三三章章 备查文件备查文件 151 一、备查文件 . 151 二、文件查询地址 . 151 附录 1：有关财务指标的计算公式 153 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具
9、有如下含义： 发行人发行人/公司公司/君正君正 集团集团/内蒙君正内蒙君正/君君 正能源正能源 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1年以内还本付息的债务融资工具 本次注册总额度本次注册总额度 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司本次申请的短期 融资券注册总额度54亿元 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额为10亿元人民币的内蒙古君正能源化工集团股份 有限公司2019年度第一期短期融资券 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 本次发行本次发行
10、 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2019年度 第一期短期融资券募集说明书 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 人民银行人民银行 指 中国人民银行 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的内蒙古君正
11、能源 化工集团股份有限公司2018-2020年度短期融资券承销协 议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签署的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议（2013版） 薄记管理人薄记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公 司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现
12、 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 线上化处理。 实名记账式实名记账式短期短期 融资券融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管 的短期融资券 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 PVC、PVC树脂树脂 指 聚氯乙烯树脂，五大通用树脂之一，主要用于建筑材 料、包装材料及电器材料等 烧碱烧碱 指 氢氧化钠，最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻 工、纺织、医药、
13、冶金、石油等行业，烧碱包括液碱和 片碱 电石电石 指 一种基本化工材料，化学名称为碳化钙，以其为原料可 以合成一系列有机化合物 硅铁硅铁 指 铁和硅组成的铁合金，炼钢作脱氧剂、合金剂，铸铁作 孕育剂、球化剂等 VCM 指 氯乙烯，聚合为聚氯乙烯 煤矸石煤矸石 指 采煤和洗煤过程中排出的固废 电石路线、电石电石路线、电石 法法 指 以电石为原料，利用电石水解产生的乙炔气与氯化氢气 体合成氯乙烯的方法 石油路线、乙烯石油路线、乙烯 氧氯化法氧氯化法 指 以石油系列产品裂解出的乙烯为原料，经氧氯化生产氯 乙烯的方法 离子膜法离子膜法 指 一种用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方 法。该法能耗低
14、、污染小、产品纯度高，是目前世界上 最先进的烧碱生产方法 隔膜法隔膜法 指 一种用多孔渗透性隔膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的 方法。该法能耗较离子膜法高、产品纯度较离子膜法低 内蒙古证监局内蒙古证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 君正化工君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 神华君正神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 锡盟君正锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 君正君正储运储运 指 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 鄂尔多斯君正鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 锡林浩特市君正锡林浩特市君正
15、指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 君正科技君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司 天弘基金天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 国都证券国都证券 指 国都证券股份有限公司 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 蒙西发电蒙西发电 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 500彩票网彩票网 指 Limited 智连国际智连国际 指 LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED 鄂尔多斯君正项鄂尔多斯君正项 目目 指 鄂尔多斯君正循环
16、经济产业链项目 君正供水君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 君正商贸君正商贸 指 乌海市君正商贸有限责任公司 君正天原君正天原 指 内蒙古君正天原化工有限责任公司 君正小贷君正小贷 指 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司 凯德伦泰凯德伦泰 指 内蒙古凯德伦泰投资有限公司 珠海奥森投资珠海奥森投资 指 珠海奥森投资有限公司 华泰保险华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司 青骓投资青骓投资 指 青骓投资管理有限公司 春光臵地春光臵地 指 北京春光臵地房地产开发有限公司 华泰兴农华泰兴农 指 北京华泰兴农农业科技有限公司 中化国际中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司 中化物流中化物流 君正管理君正管理 指 指 中化国际物流有限公司 内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司 12蒙君正蒙君正MTN1 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2012年第一期中 期票据3亿元 15蒙君正蒙君正CP001 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2015年度第一期 短期融资券7亿元 15蒙君正蒙君正CP002 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
