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1、山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投
2、资者购买本公司发行的本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完
3、整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露
4、信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录 第一章释义 5第一章释义 5 第二章 风险提示及说明 8第二章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8二、发行人的相关风险 . 8 第三章 发行条款 . 16第三章 发行条款 . 16 一、本期短期融资券发行条款 16一、本期短期融资券发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17二、本期短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用 . 19第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金运用
5、 19一、募集资金运用 19 二、发行人关于募集资金运用的承诺 19二、发行人关于募集资金运用的承诺 19 三、本期短期融资券偿债措施 19三、本期短期融资券偿债措施 19 第五章 发行人基本情况 . 22第五章 发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 22一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革及股权结构变动 22二、发行人历史沿革及股权结构变动 22 三、股权结构与实际控制人情况 44三、股权结构与实际控制人情况 44 四、发行人独立经营情况 48四、发行人独立经营情况 48 五、发行人重要权益投资情况 49五、发行人重要权益投资情况 49 六、发行人组织架构 53六、发行人组织
6、架构 53 七、公司治理架构与内部管理制度 55七、公司治理架构与内部管理制度 55 八、发行人人员情况 59八、发行人人员情况 59 九、发行人主营业务状况 62九、发行人主营业务状况 62 十、在建项目情况及未来投资计划 78十、在建项目情况及未来投资计划 78 十一、发行人战略目标和发展规划 79十一、发行人战略目标和发展规划 79 十二、公司所处行业状况、行业地位及竞争优势 81十二、公司所处行业状况、行业地位及竞争优势 81 第六章 发行人主要财务状况 . 91第六章 发行人主要财务状况 . 91 一、财务报告编制及审计情况 91一、财务报告编制及审计情况 91 二、主要财务数据 9
7、2二、主要财务数据 92 三、资产负债结构分析 . 101三、资产负债结构分析 . 101 四、偿债能力分析 . 112四、偿债能力分析 . 112 五、运营效率分析 . 113五、运营效率分析 . 113 六、盈利能力分析 . 113六、盈利能力分析 . 113 七、现金流量分析 . 116七、现金流量分析 . 116 八、有息债务情况 . 118八、有息债务情况 . 118 九、关联方关系及其交易 . 120九、关联方关系及其交易 . 120 十、或有事项 . 122十、或有事项 . 122 山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十一、发行人资产受限情况
8、. 129十一、发行人资产受限情况 . 129 十二、金融衍生品、大宗商品期货 . 130十二、金融衍生品、大宗商品期货 . 130 十三、海外投资情况 . 130十三、海外投资情况 . 130 十四、直接债务融资计划 . 131十四、直接债务融资计划 . 131 第七章 公司的资信状况 132第七章 公司的资信状况 132 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 . 132一、发行人及本期短期融资券的信用评级 . 132 二、发行人银行授信情况 . 134二、发行人银行授信情况 . 134 三、发行人债务违约记录 . 135三、发行人债务违约记录 . 135 四、发行人债务融资工具偿还情况 .
9、 135四、发行人债务融资工具偿还情况 . 135 五、发行人违法违规情况 . 135五、发行人违法违规情况 . 135 第八章债务融资工具信用证增进 136第八章债务融资工具信用证增进 136 第九章 税项 137第九章 税项 137 一、增值税 . 137一、增值税 . 137 二、所得税 . 137二、所得税 . 137 三、印花税 . 137三、印花税 . 137 第十章 发行人信息披露工作安排 138第十章 发行人信息披露工作安排 138 一、短期融资券发行前的信息披露 . 138一、短期融资券发行前的信息披露 . 138 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 138二、短期
10、融资券存续期内重大事项的信息披露 . 138 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 139三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 139 四、本金兑付和付息事项 . 139四、本金兑付和付息事项 . 139 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制 140第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制 140 第十二章 发行的有关机构 145第十二章 发行的有关机构 145 第十三章 备查文件及查询地址 147第十三章 备查文件及查询地址 147 一、备查文件 . 147一、备查文件 . 147 二、查询地址 . 147二、查询地址 . 147 附件一：主要财务指标计算公式 148附件一：主要财务
11、指标计算公式 148 山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/京博控股京博控股 指山东京博控股集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指注册金额为10亿元人民币， 本期发行2亿元人民
12、币的山东京博 控股集团有限公司2019年度第一期短期融资券 本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行行为 本募集说明书本募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规及交易 商协会自律规则制作的山东京博控股集团有限公司2019年度 第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的山东京博控股集
13、团有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售 后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记建档管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记
14、管理人簿记管理人 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日
15、或休息 日） 元元/万元万元 如无特别说明，指人民币元/万元 京博控股京博控股 指山东京博控股集团有限公司 京博石化京博石化 指子公司山东京博石油化工有限公司 山东石化山东石化 指子公司山东省石油化工有限公司 诺客达诺客达 指子公司甘肃诺客达贸易有限公司 京博新能源京博新能源 指子公司山东京博新能源控股发展有限公司 乐安置业乐安置业 指子公司京博乐安置业有限公司 一次加工一次加工 指原油的常压蒸馏或常减压蒸馏。蒸馏所得轻、重石油产品统 称直馏产品。通常一次加工装置（即常减压蒸馏装置）的生产 能力代表着炼油厂的生产规模 常减压常减压 指常压蒸馏和减压蒸馏习惯上合称常减压蒸馏（简称常减压）。 常减
16、压蒸馏主要是通过精馏过程，在常压和减压的条件下，根 据各组分相对挥发度的不同， 在塔盘上汽液两相进行逆向接触、 传质传热，经过多次汽化和多次冷凝，将原油中的汽、煤、柴 馏分切割出来，生产合格的汽油、煤油、柴油、蜡油和渣油等 催化裂化催化裂化 指石油炼制过程之一，是在热和催化剂的作用下使重质油发生 山东京博控股集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 裂化反应，转变为裂化气、汽油和柴油等的过程 MTBE 指甲基叔丁基醚，英文缩写为MTBE（methyltert-butylether）， 是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味，是生产 无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添加剂 已经在全世界范围内普遍使用 原油原油 即石油，是一种粘稠的、深褐色液体。主要被用来作为燃油和 汽油，也是许多化学工业产品的原料 燃料油燃料油 指原油经蒸馏而留下的黑色粘稠残余物，或它与较轻组分的掺 和物，主要用作蒸汽炉及各种加热炉的燃料或作为大型慢速柴 油燃料及作为各种工业燃料 炼油炼油 指将原油或其他油脂进行蒸馏改变分子结构的一种工艺，也就 是把原油等
