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1、中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 1 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 短期融资券名称短期融资券名称 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司2019年度年度第三第三 期期短期融资券短期融资券 发行人发行人 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 核定的短期融资券最高发行余额核定的短期融资券最高发行余额 人民币人民币163亿元（亿元（RMB16,300,000,000.00） 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币30亿元亿元（RMB3,000,000,000.00） 短期融资券期限短期融资券期限 90天天 发行利率发行利率 本期短
2、期融资券采取固定利率本期短期融资券采取固定利率方式方式， 票面票面年年 利率利率将由将由簿记建档簿记建档结果结果确定， 在确定， 在短期融资短期融资券券 存续期内存续期内固定固定不变不变 发行方式发行方式 本期短期融资券采取本期短期融资券采取簿记建档、 集中配售方簿记建档、 集中配售方 式发行式发行 承销方式承销方式 由主承销商组织承销团， 承销团成员按其由主承销商组织承销团， 承销团成员按其配配 售金额售金额承担承销责任承担承销责任 信用评级机构及评级结果信用评级机构及评级结果 经中诚信国际信用评级有限经中诚信国际信用评级有限责任责任公司综合公司综合 评定，发行人的主体评级为评定，发行人的主
3、体评级为AAA，本期短期，本期短期 融资券的评级为融资券的评级为A-1，评级展望为稳定，评级展望为稳定 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 联席主承销商联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国中国农业农业银行银行 股份有限公司、股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招招 商商银行股份有限公司银行股份有限公司、 交通银行股份有限公、 交通银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司司、中国建设银行股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 普华永道中天普华永道中天会计师事务所会计师事务所（特殊普通合（特殊普通合 伙
4、）伙） 律师事务所律师事务所 北京市天元律师事务所北京市天元律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 2 登记托管机构登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司银行间市场清算所股份有限公司 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 3 发行人发行人声明及声明及重要提示重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资 券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判 断。投资者购买本期短期
5、融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的 投资判断。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司 负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真 实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（）、 上海清算所网站（）、中国债券信息网（）和 其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存
6、 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 4 目目 录录 释 义 6 第一章 募集说明书概要 8 一、发行人概况 8 二、发行人主要财务数据 9 三、本期短期融资券概要 .11 第二章 本期短期融资券风险提示.13 一、与本期短期融资券相关的风险 .13 二、与发行人相关的风险 .13 三、政策风险与法律风险 .14 四、行业竞争风险15 第三章 本期短期融资券情况16 一、本期短期融资券基本情况 16 二、本期短期融资券发行安排 16 三、发行人声明和保证.18 四、投资者认购承诺 18 第四章 发行
7、人信息披露承诺20 一、本次发行相关文件.20 二、定期信息披露21 三、重大事项.21 四、本息兑付.21 第五章 发行人基本情况.22 一、基本情况.22 二、历史沿革及股权变动 .22 三、股权结构及股东基本情况 24 四、公司子公司、重要权益投资及分支机构 .26 五、发行人组织结构及公司治理情况30 六、发行人人员情况 34 七、发行人主营业务经营情况 34 八、发行人风险管理情况 .50 九、发行人行业状况、竞争优势及发展战略 .58 第六章 发行人财务状况分析63 一、发行人主要财务数据 .64 二、发行人财务数据分析 .74 三、主要风险控制指标分析94 第七章 本期短期融资券
8、募集资金使用及历史短期融资券发行情况96 一、募集资金用途96 二、发行人历史短期融资券发行情况96 三、发行人承诺 .97 四、待偿还短期融资券情况97 第八章 公司董事、监事及高级管理人员 98 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 .98 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 99 第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 . 106 一、增值税 106 二、所得税 106 三、印花税 106 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 5 第十章 信用评级情况 108 一、信用评级报告的内容摘要 108 二、跟踪评级安排 108 第十一章 法律意见书摘要
9、. 110 第十二章 本期短期融资券发行有关机构 111 一、发行人 111 二、承销团成员 . 111 三、发行人律师 . 115 四、审计机构. 115 五、信用评级机构 116 六、登记托管机构 116 第十三章 备查资料 117 一、备查文件. 117 二、查询地址. 118 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 6 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中信建投证券/发行人/本公司/公司 指中信建投证券股份有限公司 母公司 指中信建投证券股份有限公司本部 证券公司短期融资券 指根据证券公司短期融资券管理办法规定的“证券 公
10、司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的金融债券” 本期短期融资券 指发行金额为人民币30亿元、 期限为90天的“中信建投证 券股份有限公司2019年度第三期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短 期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短 期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管机构 指银行间
11、市场清算所股份有限公司 联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的中信建投证券 股份有限公司2019年度短期融资券承销协议 承销团 指为本次发行根据承销团协议组织的、由全体承销团员 组成的承销团 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的中信建投证 券股份有限公司2019年度短期融资券承销团协议 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 7 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承
12、销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 管理办法 指证券公司短期融资券管理办法 元 无特别说明，指人民币元 近三年 2016年、2017年和2018年 特别说明：本募集说明书中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍 五入原因造成。 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券 募集说明书 8 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本 募集说明书的全文。 一、发行人概况一、发
13、行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称：中信建投证券股份有限公司 英文名称：China Securities Co., Ltd.及CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英 文名称开展业务） 注册资本：人民币7,646,385,238元 股票上市地：香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 股票简称：中信建投证券、中信建投 股票代码：6066、601066 法定代表人：王常青 成立日期：2005年11月2日 社会统一信用代码：91110000781703453H 经营范围： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；
14、证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间 介绍业务； 融资融券业务； 代销金融产品业务； 保险兼业代理业务； 股票期权做市业务； 证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 邮政编码：100101 联系电话：010-85159384 联系传真：010-65186588 国际互联网网址：http:/ 全国客户服务热线：95587 （二）发行人简介 中信建投证券股份有限公司2019年度第三期短期
15、融资券 募集说明书 9 中信建投证券是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司成立于 2005年11月2日，注册地为北京，注册资本为76.46亿元。截至2018年12月末，公司在全 国30余个省、市、自治区设有17家分公司、302家证券营业部。目前公司下设中信建投 期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中 信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接 投资、国际业务与基金管理等业务。 公司拥有实力强大的股东背景，主要股东中北京国有资本经营管理中心、中央汇金 投资有限责任公司与中信证券股份有限公司均为拥有雄厚资本实力、
16、 成熟资本运作经验 与较高社会知名度的大型企业。 自成立以来，公司各项业务不断发展，在企业融资、固定收益、投资管理、经纪业 务、基金业务等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、 运营管理、风险控制、合规管理等高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的 专业能力，公司主要经营指标一直稳居行业前列，在为政府、企业、机构和个人投资者 提供优质金融服务过程中建立了良好声誉。 公司已连续九年在中国证监会分类监管评级 中获评A类AA级，成为证券行业资质评级最高的公司之一。 截至2018年12月末，公司资产总额为1,950.82亿元，负债总额为1,472.19亿元，所有 者权益为478.63亿元。2018年年度，公司实现营业收入109.07亿元，利润总额40.51亿元， 净利润31.03亿元。 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 （一）发行人资产负债表主要数据 发
