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1、 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 声声 明明 本公司发行本公司发行本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期册，注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投资的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期者购买本公司本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时的信息披
2、露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保会计工作的负责人、会计
3、机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读
4、相 关内容。关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、募集资金的用途 26 二、募集资金的管
5、理 27 三、发行人承诺 27 四、偿债计划与偿债保障措施 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人 32 四、发行人独立性情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人公司治理 46 七、企业人员基本情况 55 八、发行人的经营范围及主营业务情况 59 九、发行人主要在建及拟建工程 96 十、发行人发展战略 99 十一、行业状况 100 十二、发行人行业地位和竞争优势 106 十三、其他经营重要事项 109 第六章第六章 企业财务情况企业财务情况 . 110 一、 发行人最近三年及近一
6、期财务报表 110 二、财务报表的编制基础 117 三、合并财务报表范围变更内容及原因 117 四、发行人财务分析 121 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 五、 有息债务情况 152 六、关联方关系及其交易 157 七、发行人或有事项情况 159 八、资产抵押、质押和其他限制用途情况 169 九、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 170 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 170 十一、发行人未来直接融资安排 170 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 171 一、发行人信用评级情况 171 二、发行人及其子公司
7、授信情况 176 三、发行人债务违约记录 177 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 177 五、发行人涉及政府性债务甄别情况 180 六、其他资信重要事项 181 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况 182 一、发行人 2018 年 1-9 月经营情况 182 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 184 三、发行人资信变动情况 184 四、其他重要事项 186 第九章第九章 信用增进信用增进 . 187 第十章第十章 税项税项 . 188 一、增值税 188 二、所得税 188 三、印花税 188 第十一章第十一章 信息披露安排信
8、息披露安排 . 189 一、发行前的信息披露 189 二、存续期内定期信息披露 189 三、存续期内重大事项的信息披露 190 四、本金兑付和付息事项 190 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 192 一、违约事件 192 二、违约责任 192 三、投资者保护机制 193 四、不可抗力 199 五、弃权 199 六、投资人保护条款 199 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 204 一、发行人 204 二、主承销商及承销团成员 204 三、托管人 204 四、审计机构 205 五、信用评级机
9、构 205 六、发行人法律顾问 206 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 207 一、备查文件 207 二、查询地址 207 第十五章第十五章 附录附录 . 209 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 209 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公本公 司司/镇江国控集团镇江国控集团 指 镇江国有投资控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的
10、最高待偿 还余额为 5 亿元人民币的中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元，期限为 3+N 年的镇江国有 投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 镇江国有投资控股集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿
11、记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构， 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公 司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建
12、档的一家机 构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公
13、司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年近三年末末又一期又一期末末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 3 月 31 日 近三年又近三年又一期一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市国有资产监督管理委员会 恒顺集团恒顺集团 指 江苏恒顺集团有限公司 港口公司港口公司 指 镇江港口有限责任公司 路桥总公司路桥总公司
14、指 江苏省镇江市路桥工程总公司 太白集团太白集团 指 江苏太白集团有限公司 大东纸业大东纸业 指 镇江大东纸业有限公司 飞驰集团飞驰集团 指 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 固态发酵固态发酵 指 固态发酵是微生物在没有或基本没有游离水的固态基 质上的发酵方式，固态基质中气、液、固三相并存，即 多孔性的固态基质中含有水和水不溶性物质 钛白粉钛白粉 指 学名为二氧化钛，分子式为 TiO2，多用于光触媒、化 妆品。二氧化钛可由金红石用酸分解提取，或由四氯化 钛分解得到。二氧化钛性质稳定，大量用作油漆中的白 色颜料，它具有良好的遮盖能力，和铅白相似，但不像 铅白会变黑；它又具有锌白一样的持久性。二氧化钛
15、还 用作搪瓷的消光剂，可以产生一种很光亮的、硬而耐酸 的搪瓷釉罩面 金红石金红石 指 金红石是就是较纯的二氧化钛， 一般含二氧化钛在 95% 以上， 是提炼钛的重要矿物原料， 但在地壳中储量较少。 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 它具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优 异性能，被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化 工、海水淡化等方面。金红石本身是高档电焊条必须的 原料之一，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料 聚合硫酸铁聚合硫酸铁 指 聚合硫酸铁形态性状是淡黄色无定型粉状固体， 极易溶 于水，10%（重量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿 性。
16、聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工 业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理 硫酸亚铁硫酸亚铁 指 蓝绿色单斜结晶或颗粒。无气味。在干燥空气中风化。 在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。 在 56.6 成为四水合物， 在 65时成为一水合物。 无水硫酸亚铁 是白色粉末，含结晶水的是浅绿色晶体，晶体俗称“绿 矾”，溶于水溶液为浅绿色。用于色谱分析试剂；点滴 分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐；还原剂；制造铁 氧体；净水；聚合催化剂；照相制版 淋膜纸淋膜纸 指 淋膜纸就是将塑料粒子通过流延机涂覆在纸张表面的 复合材料， 主要特点就是此复合材料可以防油、 防水 （相 对的）、可以热合。不同的用途取其不同的特点：当用 于包装汉堡时，取其防油特性 原型车原型车 指 改装汽车行业中， 从汽车制造商或相关经销商处购买的 低配置或简配的基础车型。 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关
