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1、 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律
2、责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目
3、目 录录 3 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金的使用 24 二、募集资金的管理 24 三、发行人承诺 24 四、偿债保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 30 五、发行人
4、重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 44 七、发行人人员基本情况 54 八、发行人的经营范围及主营业务情况 56 九、发行人主要在建及拟建工程 100 十、发行人发展战略 103 十一、行业状况 103 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 112 一、发行人近年主要财务数据 . 113 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 . 124 三、发行人财务分析 128 四、发行人关联交易情况 190 五、重大或有事项或承诺事项 192 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 194 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募
5、集说明书 4 七、发行人其他规范运作情况 201 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 201 九、发行人未来直接融资安排 201 十、其他需要说明的事项 201 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 203 一、发行人历次信用评级情况 203 二、发行人主体信用评级报告摘要 204 三、发行人及其子公司授信情况 205 四、发行人债务违约记录 206 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 207 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 213 第九章第九章 税项税项 . 214 一、增值税 214 二
6、、所得税 214 三、印花税 214 第十章第十章 信信息披露安排息披露安排 . 215 一、发行前的信息披露 215 二、存续期内定期信息披露 215 三、存续期内重大事项的信息披露 215 四、本金兑付和付息事项 216 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 217 一、违约事件 217 二、违约责任 217 三、投资者保护机制 217 四、不可抗力 222 五、弃权 222 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 223 一、发行人 223 二、主承销商及承销团成员 223 三、托管人 224 四、审计机构 225 五、信用评级机构 225 六、发行人法律顾问 22
7、6 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 227 一、备查文件 227 二、查询地址 227 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 228 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/镇江城镇江城 建建 指 镇江城市建设产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市
8、场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 60 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 6 亿元、期限为 270 天的镇江城市 建设产业集团有限公司2019年度第六期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 镇江城市建设产业集团有限 公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终
9、发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由江 苏银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销方为本次发行签订的 镇江城市建设产 业集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 主承销商主承销商 指 江苏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿
10、记建档的一 家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北金所指北京
11、金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 国土局国土局 指 镇江市国土资源局 镇江华润燃气镇江华润燃气 指 镇江华润燃气有限公司 句容华润句容华润 指 句容华润燃气有限公司 镇江市自来水镇江市自来水 指 镇江市自来水公司 镇江市水业镇江市水业 指 镇江市水业总公司 西津渡文化旅游西津渡文化旅游 指 镇江
12、市西津渡文化旅游有限责任公司 朱方臵业朱方臵业 指 江苏朱方臵业股份有限公司 城科建设城科建设 指 江苏城科建设发展有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 规划展示馆规划展示馆 指 镇江市规划展示馆管理有限公司 公住房公住房 指 镇江市公共住房投资建设有限公司 伯先园艺伯先园艺 指 镇江市伯先公园园艺有限公司 索普港索普港 指 江苏索普港集团有限公司 新湖臵业新湖臵业 指 镇江新湖臵业有限公司 住建局住建局 指 镇江市住房和城乡建设局 泰来房地产泰来房地产 指 镇江市泰来房地产开发有限公司 镇江给排水镇江给排水 指 镇江市给排水工程公司 蓝焰燃气设计蓝焰燃气设计
13、 指 镇江蓝焰燃气设计有限公司 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 蓝焰燃气物资蓝焰燃气物资 指 镇江蓝焰燃气物资经营有限公司 蓝焰燃气工程蓝焰燃气工程 指 镇江蓝焰燃气工程有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 COD 指 化学需氧量又称化学耗氧量（chemical oxygen demand）， 简称COD。是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化 物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解， 然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。 它和生
14、化需 氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标。COD 的单位为ppm或毫克升，其值越小，说明水质污染程度越 轻。 GB3838-2002 指 地表水环境质量标准，本标准按照地表水环境功能分类 和保护目标，规定了水环境质量应控制的项目及限值，以及 水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。 GB5749-2006 指 2006年卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了 修订，联合发布新的强制性国家生活饮用水卫生标准 DN 指 圆形截面管道的常用标注形式，公称直径，以毫米为单位。 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 2011-2015年。 十三五十三
15、五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016-2020年。 国十一条国十一条 指 国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知 新国十条新国十条 指 国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 新国五条新国五条 指 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经
16、营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定 的交易流动性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本 期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人
