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1、浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具投资者购买本期债务融资工具， 应当认应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真
2、实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机
3、构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融 资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的无其他影响偿债
4、能力的 重大事项。重大事项。 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义. 6 6 一、常用名词释义一、常用名词释义.6 6 二、公司简称二、公司简称.7 7 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义.8 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.1010 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.1010 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.1010 第三章发行条款第三章发行条款.2020 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款.2020
5、二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排.2121 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.2424 一、公司募集资金用途一、公司募集资金用途.2424 二、公司承诺二、公司承诺.2525 三、偿债安排三、偿债安排.2525 第五章基本情况第五章基本情况.2828 一、公司概况一、公司概况.2828 二、公司历史沿革及发展阶段二、公司历史沿革及发展阶段.2828 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 2929 四、公司独立性四、公司独立性.3030 五、主要子公司概况五、主要子公司概况.3030 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监
6、事及高级管理人员情况 5656 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 6060 九、发行人发展战略九、发行人发展战略.9999 十、发行人所属行业情况十、发行人所属行业情况.101101 十一、其他经营重要事项十一、其他经营重要事项.108108 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.113113 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 4 一、发行人最近三年及一、发行人最近三年及 2018 年月财务会计信息及主要财务指标年月财务会计信息及主要财务指标113113 二、
7、公司有息债务情况二、公司有息债务情况.152152 三、关联方关系及关联交易三、关联方关系及关联交易.155155 四、发行人或有事项四、发行人或有事项.161161 五、公司承诺事项五、公司承诺事项.170170 六、未决诉讼六、未决诉讼.173173 七、其他重要事项七、其他重要事项.186186 八、衍生品，大宗商品期货，理财产品和海外投资八、衍生品，大宗商品期货，理财产品和海外投资 186186 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划.188188 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.224224 一、公司信用评级情况一、公司信用评级情况.224224 二、发行人资信情况二、发
8、行人资信情况.225225 第八章发行人第八章发行人 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况 229229 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况.229229 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况.231231 四、发行人近一期重大不利变化排查四、发行人近一期重大不利变化排查 240240 第九章本期中期票据信用增进情况第九章本期中期票据信用增进情况.241241 第十章税项第十章税项.242242 一、增值税一、增值税.242242 二、所得税二、所得税.242242 三、印花税三、印花税.242242 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排.24324
9、3 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露.243243 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露.243243 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露.243243 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项.244244 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制.245245 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构.251251 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 5 一、发行人一、发行人.251251 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员.251251
10、 三、托管人三、托管人.252252 四、审计机构四、审计机构.252252 五、信用评级机构五、信用评级机构.253253 六、发行人法律顾问六、发行人法律顾问.253253 七、技术支持机构七、技术支持机构.253253 第十四章备查文件第十四章备查文件.254254 一、备查文件一、备查文件.254254 二、查询地址二、查询地址.254254 第十五章附录第十五章附录.255255 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式255255 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 6 第一章
11、释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、常用名词释义常用名词释义 公司/本公司/发行人/国贸 集团 指浙江省国际贸易集团有限公司 注册额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 40 亿元中 期票据额度 本期中期票据指 指发行规模为 10 亿元的“浙江省国际贸易集团有限公 司 2019 年度第一期中期票据” 本次发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书指 公司为本次发行而制作的浙江省国际贸易集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司
12、北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限 公司担任 主承销商指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商指杭州银行股份有限公司 承销协议指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的 中期票据承销协议 余额包销指指本期中期票据的联席主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自 行购入的承销方式 簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定
13、价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理。 管理办法指指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银行令 2008第 1 号公布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 募集说明书指引指指银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引 工作日指 指每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日指指国家规定的法定节假日和休息日 元指 文中表格内
14、数据如无特殊标注，均指人民币元 三年及一期指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、公司简称二、公司简称 浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 荣大集团 指 浙江荣大集团控股有限公司 中大集团指浙江中大集团控股有限公司 东方集团 指 浙江东方集团控股有限公司 中大股份 指 浙江中大集团股份有限公司 省土畜产集团公司指浙江省土产畜产进出口集团有限公司 国贸温州公司指浙江省国际贸易集团温州有限公司 国贸资产公司指浙江省国贸集团资产经营有限公司 省五矿公司指浙江省五金矿产进出口有限公司 省轻工公司指浙江省轻工业品进出口公司 国经公司指中国浙江国际经济
15、技术合作有限责任公司 国贸物流公司指浙江省国际贸易集团物流有限公司 荣大招标公司指浙江荣大招标有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 8 省粮油公司指浙江省粮油食品进出口股份有限公司 东方机电公司指浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司 东方轻工公司指浙江东方集团轻工业品进出口有限公司 省化工公司指浙江省化工进出口有限公司 中大兴盛公司指浙江中大兴盛贸易有限公司 医保公司指浙江省医药保健品进出口有限责任公司 国兴公司指浙江省国兴进出口有限公司 盛力公司指浙江盛力进出口有限公司 中大技术集团公司指浙江中大技
16、术进出口集团有限公司 省纺集团公司指浙江省纺织品进出口集团有限公司 东方股份公司指浙江东方集团股份有限公司 中信保指中国出口信用保险公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 出口退税指 对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口商 的一种措施，是一种国际惯例 汇率风险指 外汇风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动 中，因汇率变动而蒙受损失的可能性 广交会指中国进出口商品交易会 华交会指中国华东进出口商品交易会 牛卡纸指 牛皮卡纸，我国称为箱板纸，是纸箱用纸的主要纸种 之一 白厂丝指生丝、生产丝，是蚕茧剿丝出来后的一捆捆丝线 浙江省国际贸易集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 9 贱金属指“铁、钢、铜、镍、铝、锌、锡、钨等” 商贸流通指 以货币为媒体，实现商品从生产领域到消费领域转移 的过程 LIBOR指 伦敦银行同业拆放利率。指欧洲货币市场上，银行与 银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率 FOB CHINA指 Free On Board，即船
