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1、浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责
2、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款 请参见“第三章发行条款”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十三章备 查文件”。 浙江荣盛控股集团有限公司
3、2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 重要提示重要提示 1 第一章第一章 释释 义义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与公司主营业务相关的风险 8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 21 一、发行条款 21 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 25 一、募集资金主要用途 25 二、募集资金偿债计划 25 三、发行人承诺 26 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 27 一、发行人的基本情况 27 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构 3
4、1 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 51 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 69 六、发行人主营业务情况和业务发展 71 七、发行人所在行业状况 105 八、其他经营重要事项 120 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 122 一、发行人前三年及 2019 年 1-3 月主要会计数据和财务指标 . 122 二、发行人有息债务情况 152 三、发行人关联交易情况 154 四、发行人或有事项 158 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 160 六、发行人理财产品、衍生产品及海外投资情况 162 七、直接债务融资计划 164 八、其他财务重要事项
5、 164 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 165 一、信用评级情况 165 二、发行人授信情况 166 三、银行借款履约情况 167 四、发行人存续期直接债务融资工具情况 167 五、其他资信重要事项 168 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 169 第九章第九章 税税 项项 . 170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 171 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 一、超短期融资券发行前的信息披露 171 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披
6、露 171 三、超短期融资券续期内定期信息披露 172 四、本金兑付和付息事项 172 第十一章第十一章 违约事件和投资者保护条款违约事件和投资者保护条款 173 一、违约责任 173 二、违约事件 173 三、投资者保护机制 173 四、不可抗力 177 五、弃权 178 第十二章第十二章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构 . 179 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件和地址 . 185 一、备查文件 185 二、文件查询地址 185 第十四章第十四章 附附 录录 . 187 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章
7、 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 常用术语释义一、 常用术语释义 发行人/本公司/荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 浙江石化 指 浙江石油化工有限公司 荣盛（香港）贸易 指 荣盛（香港）贸易有限公司 荣盛贸易 指 浙江荣盛贸易有限公司 宁波联合 指 宁波联合集团股份有限公司 宜宾天原 指 宜宾天原集团股份有限公司 盛元房产 指 杭州盛元房地产开发有限公司 盛元化纤 指 浙江盛元化纤有限公司 逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 中金石化 指 宁波中金石化有限公司 香港盛晖
8、指 香港盛晖有限公司 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 浙江逸盛石化 指 浙江逸盛石化有限公司 农商行 指 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 永兴村镇银行 指 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 东冠贷款公司 指 杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿余额为60亿元的超短期融资券额度 本期超短期融资券 指 发行人本次基础发行金额6亿元， 发行金额上限为10 亿元的“浙江荣盛控股集团有限公司2019年度第二 期超短期融资券” 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律
9、法规制作的浙江荣盛控股集团有限公司2019年度 第二期超短期融资券募集说明书 交易商协会/协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司和南京银行股份有限公司 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 承销团 指 由联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销 商和分销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次发行签订的浙江荣 盛控股集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 余额包销 指 联席主承销商在募集说明书所规定的的承销期
10、结束 后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的 承销方式 承购包销 指 承销团成员在募集说明书规定的承销期结束后按各 自认购金额购买本超短期融资券的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作
11、的机构，本期超短期融资券发行期间由中国银行 股份有限公司担任 实名记账式超短期融资券 指 指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记 帐方式登记和托管的的超短期融资券 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日) 法定节假日 指 中国的法定及政府定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 二、专有名词释义二、专有名词释义 PX 指 对二甲苯 Para-Xylene 为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一 PTA 指 精对苯二甲酸 Purified Terephthalic Acid 为生产聚酯（
12、PET）的原料之一。在常温下为白色 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要 用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广 泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经 济的各个方面 MEG（EG） 指 乙二醇 Ethylene Glycol 为生产聚酯（PET）的原料之一。常态下为无色透 明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原 料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防 冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等 PET 指 聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯） Polyethyl Eneglycol Terephthal
13、ate 是由PTA和MEG经过缩聚产生。聚酯用于制造涤 纶短纤维和涤纶长丝，及瓶类、薄膜等用途，广 泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、 汽车等领域。聚酯可以通过熔体直纺成为涤纶牵 伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）等产品 涤纶 指 合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯（PET） 纤维的商品名称。 它是PET经纺丝和后处理制成的 纤维。涤纶大类品种有短纤维（长度为几厘米至 十几厘米）、长丝（分民用、工业用，长度为千 米以上的丝，卷绕成团）等。涤纶长丝包括FDY、 POY、DTY等主要品种 FDY 指 涤纶牵伸丝 Full Drawn Yarn 为聚酯（PET）的下游产品之一，是采用纺
14、丝拉伸 进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸， 可直接用于纺织业 POY 指 涤纶预取向丝 Pre-oriented Yarn 为聚酯（PET）的下游产品之一，是经高速纺丝获 得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉 伸的合成纤维长丝。与未拉伸丝相比，它具有一 定程度的取向， 稳定性好， 常常用做加弹丝 （DTY） 的专用丝（一般不用于织造） DTY 指 涤纶变形丝 Draw Textured Yarn 为涤纶预取向丝（POY）的再加工产品，通过拉 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收 缩性，可直接用于纺织
15、业 旦（d, D） 指 Denier 纤维粗细程度（纤度）的指标之一，为一条9,000 米长的纤维束的克数。 Dpf（d/f） 指 单根纤维的纤度 denier per filament filament指纤维的根数， 纤维产品的规格通常用“纤 度/根数”（d/f）指标来表示，如150d/48f。 热电联产 指 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的 蒸汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、 热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节 约燃料 PVC 指 聚氯乙烯树脂 Polyvinyl Chloride 五大通用树脂之一，主要用于建筑材料、包装材 料及电器材料等。 浙江荣盛控股集团有
16、限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 能否按期兑付取决于本公司信用。 投资者在评价 和认购本期超短期融资券时，请特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级由机构投资者招标确定。 受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性， 利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确 定性。 （二）信用风险（二）信用风险 在超短期融资券期限内， 本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境 和政策环境的影响。如果本公司的经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导 致本期超短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 （三）流动性风险（三）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但本公司无法 保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券 的流动性，导
