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1、浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值作出任何评价值作出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出的投资风险作出 任何判断任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性本募集说明书及有关的
2、信息披露文件，对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性及时性承担个别和连带法律责任。完整性及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
3、人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债无其
4、他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 四四章备查文件章备查文件”。 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义. 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明.9 一、债务融资工具的投资风险.9 二、与发行人业务相关的风险.9 三、不可抗力因素导致的风险.15 第三章第三章 发行条款发行条款.16 一、本期超短期
5、融资券主要发行条款.16 二、本期超短期融资券的承销与发行方式.17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用.20 一、发行超短期融资券的目的.20 二、超短期融资券募集资金用途.20 三、募集资金用途对公司财务状况的影响.20 四、承诺20 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况.21 一、基本情况. 21 二、历史沿革. 21 三、控股股东和实际控制人.22 四、公司的独立性. 23 五、发行人权益投资情况.24 六、治理情况. 40 七、企业人员基本情况.49 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 4 八、发行人主营业务状况.54 九、主要在建工程和拟建工程情况
6、.75 十、其他经营重要事项.78 十一、发展战略. 78 十二、行业状况. 79 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.93 一、审计报告和季报编制基础情况.93 二、重大会计政策变更情况.93 三、审计情况. 95 四、合并报表范围变化情况.95 五、财务报表数据. 98 六、发行人重要财务科目分析.106 七、有息债务情况.119 八、关联方关系及关联交易.125 九、或有事项. 130 十、发行人受限资产情况.131 十一、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资和海 外投资情况136 十二、直接债务融资发行计划.137 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况.13
7、8 一、信用评级情况.138 二、银行授信情况.139 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 5 三、违约记录. 140 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况.140 五、其他资信重要事项.142 第第八八章章 发行人近一期情况发行人近一期情况.143 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况.143 二、发行人 2018 年三季度财务情况.145 三、发行人 2018 年三季度资信情况.153 四、发行人 2018 年三季度其他重要事项.153 第第九九章章 本期本期超短期融资券超短期融资券信用增进情况信用增进情况 155 第第十十章章 税项税项.156 一、税
8、项156 二、声明156 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排.157 一、发行人承诺. 157 二、信息披露. 157 第十第十二二章章 投资者保护机制投资者保护机制.160 一、违约事件. 160 二、违约责任. 160 三、投资者保护机制.160 四、不可抗力. 165 五、弃权166 第十第十三三章章 发行有关机构发行有关机构.167 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 6 一、发行人167 二、主承销商. 167 三、信用评级机构.167 四、会计师事务所.168 五、律师事务所. 168 六、登记、托管、结算机构.168 七、集中簿记建档系统技术支
9、持机构.169 第十第十四四章章 备查文件备查文件.170 一、备查文件. 170 二、查询地址. 170 三、查询网址. 171 附录一：计算公式附录一：计算公式.172 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/浙能集团指浙江省能源集团有限公司 母公司指浙江省能源集团有限公司本部 董事会指浙江省能源集团有限公司董事会 监事会指浙江省能源集团有限公司监事会 公司章程指浙江省能源集团有限公司章程 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金
10、融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期超短期融资券指发行额为30亿元人民币的浙江省能源集团有 限公司 2019 年度第二期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 北金所指北京金融资产交易所有限公司 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 各其他承销商组成的承销机构 主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商指上海浦东发展银行股份有
11、限公司 承销商 与主承销商签署承销协议，接受承销协议与本 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募
12、集说明书 8 由中国工商银行股份有限公司担任 承销协议 指发行人与主承销商为承销本期超短期融资券 签订的浙江省能源集团有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 中的规定，在发行期限结束后，将未售出的超 短期融资券全部自行购入 银行间市场指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指人民币元 装机容量指发电机的额定容量 脱硫工
13、程指将烟气中的由煤燃烧产生的二氧化硫，用化 学方法吸收转化为无害有利用价值的东西，以 降低二氧化硫的排放量 超临界燃煤发电机组指主蒸汽压力一般为 24 兆帕左右，主蒸汽和再 热蒸汽温度 540560，热效率约 41%左右的 火电机组 超超临界燃煤发电机组指主蒸汽压力为 2535 兆帕及以上，主蒸汽和 再热蒸汽温度 580以上， 热效率约 45%左右的 火电机组 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期本期超短期融资券超短期融资券无担保无担保， 风险由投资人自行承担风险由投资人自行承担。 投资人购买本期投资人购买本期超短
14、期超短期 融资券融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判进行独立的投资判 断。本期断。本期超短期融资券超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风 险险，由投资者自行负责由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付足额兑付，主承销商主承销商 与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短超短 期融资券期融资券时，应特别认真的考虑下
15、列各种风险因素：时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险 在本期债务融资工具存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素 的影响，市场利率存在波动的不确定性。市场利率的波动将对投资者投资本期债 务融资工具的收益水平造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期债务融资工具发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券 市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期债务融资工 具在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期债务融资工具的流动 性，导致投资者在债务融资工具转让和变现时面临困难。 （
16、三）偿付风险 在本期债务融资工具存续期内， 如果发行人的经营状况和财务状况发生重大 变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足 够资金，可能影响本期债务融资工具本息的按期足额偿付。 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 （一）财务风险 1、资产负债率回升的风险、资产负债率回升的风险 发行人主营业务为电力的生产和销售， 电力项目建设的重要特点是固定资产 比重较大，需要大量的资金支持，发行人目前的资金来源主要通过银行贷款及债 务融资工具进行融资，至 2017 年末公司负债总额为 888.34 亿元，资产负债率 46.09%；截至 2018 年 3 月末公司负债总额为 896.56 亿元，资产负债率 45.49%。 公司目前资产负债水平较好，但随着公司业务的进一步发展，如果公司的资产负 债水平不能保持在合理范围内，企业的财务管理将面临一定风险。 浙江省能源集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 10 2、借款利率波动的风险、借款利率波动的风险 目前公司的主要融资方式
