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1、通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用术语 . 5 二、技术术语 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期债务融资工具的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、 募集资金运用 . 21 二、 发行人承诺 . 21 三、 发行人偿债安排 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史
2、沿革 . 23 三、发行人股权结构及股东情况 . 31 四、发行人独立经营情况 . 33 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况 . 34 六、公司治理和内控制度 . 40 七、公司人员基本情况 . 51 八、发行人业务范围、主营业务情况及行业地位 . 55 九、发行人主要在建及拟建工程 111 十、发行人总体规划及战略 115 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况 . 125 一、发行人报表合并范围变化 . 125 二、发行人主要财务数据 . 127 三、发行人重大会计科目分析 . 135 四、被收购公司主要财务数据 . 162 五、重大资产重组对发行人的影响 . 193
3、六、有息债务情况 . 196 七、关联交易情况 . 202 八、或有事项及其他重大事项 . 125 九、受限资产情况 211 十、各类金融衍生产品情况 . 213 十一、重大投资理财产品情况 . 213 十二、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 213 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十三、直接债务融资计划 . 213 十四、募集说明书期后事项 . 214 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 215 一、信用评级情况 . 220 二、发行人及子公司资信情况 . 221 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 .
4、 224 第九章第九章 税项税项 . 225 一、增值税 . 225 二、所得税 . 225 三、印花税 . 225 四、声明 . 225 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 226 一、发行前的信息披露 . 226 二、存续期内定期信息披露 . 226 三、存续期内重大事项的信息披露 . 226 四、本息兑付事项 . 227 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 228 一、违约事件 . 228 二、违约责任 . 228 三、投资者保护机制 . 228 四、不可抗力 . 234 五、弃权 . 234 第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构 . 235 第十三章第
5、十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 239 一、备查文件 . 239 二、文件查询地址 . 239 三、查询网站 . 239 附录计算公式附录计算公式 . 240 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国 指 指中华人民共和国 本公司、公司、发行人、通威本公司、公司、发行人、通威 股份股份 指 指通威股份有限公司 四川永祥四川永祥 指 四川永祥股份有限公司 合肥通威合肥通威 指 通威太阳能（合肥）有限公司 通威新能源通威新能源
6、 指 通威新能源有限公司 元、万元、亿元元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 人民币叁拾亿元 本次注册本次注册 指 指本次向协会申请注册人民币叁拾亿元超短 期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 指发行人本次发行规模为人民币伍亿元的 “通威股份限公司 2019 年度第一期超短期融 资券” 本期发行本期发行 指 指发行人本年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书 指 指通威股份有限公司 20
7、19 年度第一期超短 期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商为本次发行组建的， 由主承销商和 其他承销团成员共同组成的承销团 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的
8、机构， 本期超短期融资券发行期间 由兴业银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 通威股 份有限公司超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束 后， 将未出售的本期超
9、短期融资券全部自行购 入的承销方式 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日和休息日） 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 二、技术术语二、技术术语 蛋白质饲料蛋白质饲料 指 自然含水率低于 45%，干物质中粗纤维又低于 18%，而干物质中粗蛋白质含量达到或超过 20%的 豆类、饼粕类、鱼粉等。 能量饲料：能量饲料： 指 饲料绝干物质中粗纤维含量低于 18%、粗蛋白低于 20%的饲料。如谷实类、糠麸类、淀粉质块根块茎 类、糟渣类等。 配合饲料：配合饲料： 指 配合饲料
10、是指在动物的不同生长阶段、不同生理要 求、不同生产用途的营养需要，以及以饲料营养价 值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不 同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的 工艺流程生产的饲料。 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 浓缩饲料浓缩饲料 指 蛋白质补充饲料，是由蛋白质饲料(鱼粉、豆饼等)、 矿物质饲料(骨粉石粉等) 及添加剂预混料配制而成 的配合饲料半成品。再掺入一定比例的能量饲料(玉 米、高粱、大麦等) 就成为满足动物营养需要的全 价饲料，具有蛋白质含量高(一般在 30%50%之 间)、营养成分全面、使用方便等优点。一般在全价 配合饲料中所占的比例
11、为 20%40%。 预混合饲料预混合饲料 指 由一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体(carrier) 或稀释剂(diluent,thiner)搅拌均匀的混合物,又称添加 剂预混料或预混料,目的是有利于微量的原料均匀分 散于大量的配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂 动物。 硅硅 指 硅是一种化学元素，元素符号 Si。硅是地球上含量 仅次于氧的元素。硅广泛应用于半导体与太阳能行 业。 单晶硅单晶硅 指 硅的单晶体。具有基本完整的点阵结构的晶体。不 同的方向具有不同的性质，是一种良好的半导材 料。 多晶硅多晶硅 指 多晶硅是太阳能电池与半导体设备的主要原材料。 根据硅纯度，多晶硅可分为太阳能级多
12、晶硅（纯度 6 个 9 或以上）与电子级多晶硅（纯度 11 个 9 或以 上）。多晶硅是单质硅的一种形态。 西门子法西门子法 指 西门子法是由德国 Siemens 公司发明并于 1954 年申 请了专利 1965 年左右实现了工业化。经过几十年的 应用和发展，西门子法不断完善，先后出现了第一 代、第二代和第三代，第三代多晶硅生产工艺即改 良西门子法，它在第二代的基础上增加了还原尾气 干法回收系统、SiCl4 回收氢化工艺，实现了完全闭 环生产，是西门子法生产高纯多晶硅技术的最新技 术。 兆瓦兆瓦 指 一千千瓦特或一百万瓦特 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 光伏
13、产业光伏产业 指 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、 应用系统五个环节。上游为硅料、硅片环节；中游 为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节 切片切片 指 多槽滚轮带动均匀缠绕其上的钢丝作高速运动，钢 丝带动黏附的研磨砂对切割工件产生磨削作用，以 达到对各类硬脆性工件（如单晶硅、水晶等）进行 片状切削的目的。 太阳能太阳能 指 太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，生 物质能、风能、海洋能、水能等都来自太阳能，广 义的说，太阳能包含以上各种可再生能源。太阳能 作为可再生能源的一种，则是指太阳能的直接转化 和利用。 太阳能电池组件太阳能电池组件 指 具有封装及内部连接的、能单独提
14、供直流电输出 的、不可分割的最小太阳能电池组合装置。太阳能 电池组件是由一定数量的太阳能电池片通过导线 串、并联连接并加以封装而成。 聚氯乙烯聚氯乙烯 指 在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作 用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。 烧碱烧碱 指 氢氧化钠，化学式为 NaOH，为一种具有很强腐蚀 性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶 于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸 取空气中的水蒸气和二氧化碳，纯品是无色透明的 晶体。 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司 2015-2017 年度经审计 的合并及母公司财务报告及 2018 年 1-6 月财
15、务报表。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。 通威股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法 发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者
16、自行负责。如发行人未能兑付发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付 或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能。在本期超短 期融资券存续期限内，若市场利率波动，这将使投资者投资本期超短期融资券的收益水平相对 降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，但公司无法 保证本期超短期融资券在债券市场交易流通的活跃性，从而可能影响其流动性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资 券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳，发行人的 现金流与预
