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1、苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
2、性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
3、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事
4、项。 苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 1 一、常用名词释义一、常用名词释义 1 二、专业名词释义二、专业名词释义 2 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 4 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 4 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险 4 三、特有风险三、特有风险 15 第第三章发行条款三章发行条款 . 16 一、本期中期票据主要条款一、本期中期票据主要条款 16 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金用途一、募
5、集资金用途 20 二、本期中期票据募集资金的管理二、本期中期票据募集资金的管理 21 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 28 四、发行人和控股股东的独立性四、发行人和控股股东的独立性 28 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理结构六、发行人治理结构 39 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情
6、况 47 八、发行人经营范围及主营业务情况八、发行人经营范围及主营业务情况 50 九、九、发行人主要在建和拟建项目情况发行人主要在建和拟建项目情况 77 十、发展未来发展战略及目标十、发展未来发展战略及目标 80 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 81 十二、关于符合国家法律法规及相关政策要求的自查十二、关于符合国家法律法规及相关政策要求的自查 87 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 91 一、发行人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 92 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数
7、据 98 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析 107 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 133 五、发行人关联关系和关联交易五、发行人关联关系和关联交易 142 六、发行人或有事项六、发行人或有事项 144 七、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项七、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 148 八、公司持有衍生品情况八、公司持有衍生品情况 149 苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 九、公司持有重大投资理财产品情况九、公司持有重大投资理财产品情况 150 十、公司的海外投资情况十、公司的海外投资情况 150 十一、其他直接融资计划十一、其他
8、直接融资计划 150 十二、其他事项十二、其他事项 150 第七章发行人近一期企业经营情况第七章发行人近一期企业经营情况 . 151 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 151 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 153 三、发行人需披露的重大事项三、发行人需披露的重大事项 156 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况 156 第八章发行人的信用评级和资信状况第八章发行人的信用评级和资信状况 . 166 一、信用评级一、信用评级 166 二、主要贷款银行的授信情况二、主要贷款银行的授信情况 169 三、债务违约记录三、债务违约记录 169
9、 四、发行人近三年及一期已发行债券偿还情况四、发行人近三年及一期已发行债券偿还情况 170 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 172 第十章第十章 税项税项 . 173 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 175 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 178 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 . 186 一、发行人一、发行人 186 二、主承销商、簿记管理人二、主承销商、簿记管理人 186 三、联席主承销商三、联席主承销商 186 四、发行人律师四、发行人律师 187 五、发行人财务报表审计机构五、发行人财务报表审计机构 187 六
10、、信用评级机构六、信用评级机构 187 七、登记、托管、结算机构七、登记、托管、结算机构 187 八、集中簿记建档系统技术支持机构八、集中簿记建档系统技术支持机构 188 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 189 一、备查文件一、备查文件 189 二、文件查询地址二、文件查询地址 189 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、发行人、发行人/公司公司/本公司本公司/ 汾湖投资汾湖投资 指苏州汾湖投资集团有限公司 2、母公司、母公司 指苏州汾湖投资集团有限公司本部 3、非金融企业债务融资、非金融企业债务融资
11、工具工具/债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 4、中期票据、中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 5、本期中期票据、本期中期票据 指发行规模为人民币九亿元的苏州汾湖投资集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据 6、实名记账式中期票据、实名记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 7、本次发行、本次发行 指本期中期票据的发行 8、募集说明书、募集说明书 公司为本次发行而制作的 苏州汾湖投资集团有限 公
12、司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9、发行公告、发行公告 公司为本次发行而制作的 苏州汾湖投资集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据发行公告 10、人民银行、人民银行 指中国人民银行 11、交易商协会、交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 12、中央结算公司、中央结算公司 中央国债登记结算有限责任公司 13、上海清算所、上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 14、北金所、北金所 指北京金融资产交易所有限公司 15、承销团、承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、 联席 主承销商和承销商组成的承销团 16、主承销商、主承销商 指光大证券股份有限公司 17、联席主
13、承销商、联席主承销商 指浙商银行股份有限公司 18、承销商、承销商 与主承销商、 联席主承销商签署承销团协议， 接受 承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期中 期票据簿记建档的机构 19、集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过
14、程全流程线上化处理。 20、簿记管理人、簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期中期票据发行期间由光大证券 担任。 21、承销协议、承销协议 指发行人与主承销商、 联席主承销商为承销本期中 期票据签订的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议 22、余额包销、余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在发行期限结束后，将未售出的中 期票据全部自行购入 23、持有人会议、持有人会议 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召 开的会议 24、银行间市场、银行间市场 指全国银行间债券市
15、场 25、工作日、工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 26、节假日、节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 27、元、元 指人民币元 28、最近三年及一期、最近三年及一期 指 2015-2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 汾湖高新区管委会汾湖高新区管委会 江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 汾湖高新区汾湖高新区 江苏省汾湖高新技术产业开发区 汾湖高新区财政局汾湖高新区财政局 江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局 临沪经济区管委会临沪经济区管委会 吴江临沪经济区管委会 汾湖经济开发区管委会汾湖经济开发区管委会 江苏吴江汾
16、湖经济开发区管理委员会 苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 十二五规划十二五规划 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 吴江区十吴江区十二五规划二五规划 吴江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 吴江土储吴江土储 吴江土地储备中心 动迁办公室动迁办公室 吴江市汾湖镇动迁办公室 43号文号文 是指国务院关于加强地方政府性债务管理的意 见 （国发201443 号文） 苏州汾湖投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保， 本期中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用 及偿债能力。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与 收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及 时、足额兑付，主承销商与联席主承销商、承销团成员不承担兑付义务及任何连 带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真的考虑下列各种风险 因素： 一、本期中期票
