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1、四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 1 页 声声 明明 发行人发行债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值做出任何评价，也 不代表对债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律
2、责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 2 页 目目 录录 声声 明明 1 1 目目 录录 2 2 第一章第一章 释义释义 5 5 一、 常用名词释义 . 5 二、 专业名词释义 .
3、 6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 7 7 一、 与本期中期票据相关的投资风险 . 7 二、 与本期中期票据发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 2121 一、 本期中期票据主要发行条款 21 二、 发行安排 22 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 2424 一、 募集资金用途 24 二、 发行额度测算 24 三、 偿债保障措施 24 四、 发行人承诺 26 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2727 一、 发行人概况 27 二、 发行人历史沿革 27 三、 发行人股权结构、控股股东和实际控制人 29 四、 发行人重要权益投资情况
4、32 五、 组织机构设置情况 47 六、 人员情况 67 七、 发行人的董事、监事及高级管理人员 67 八、 发行人主营业务情况 75 九、 所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 104 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 115115 一、 适用的会计制度情况 . 115 二、 合并报表范围重大变化情况 . 115 三、 会计政策和会计估计变更情况 . 118 四、 发行人历史财务数据 . 121 五、 资产结构分析 . 127 六、 负债结构分析 . 144 七、 所有者权益分析 . 152 八、 重要财务指标分析 . 156 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年
5、度第一期中期票据募集说明书 第 3 页 九、 现金流量情况分析 . 159 十、 发行人有息债务情况 . 160 十一、 发行人关联交易情况 . 165 十二、 重大或有事项、承诺事项 . 173 十三、 其他重要事项 . 177 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 179179 一、 发行人历史信用评级情况 . 179 二、 发行人本次信用评级情况 . 179 三、 发行人主要银行授信情况 . 181 四、 发行人债务违约记录 . 182 五、 发行人及控股股东债务融资工具发行和偿还情况 . 182 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况
6、 185185 一、 发行人 2018 年 1-9 月经营情况 . 185 二、 发行人 2018 年 1-9 月财务情况 . 186 三、 发行人资信变动情况 . 188 四、 重要事项排查情况 . 189 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 190190 第十章第十章 税务事项税务事项 191191 一、 增值税 . 191 二、 所得税 . 191 三、 印花税 . 191 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 193193 一、 发行前的信息披露 . 193 二、 存续期内定期信息披露 . 193 三、 存续期内重大事项的信息披露
7、. 194 四、 本息兑付事项 . 194 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 195195 一、 违约事件 . 195 二、 违约责任 . 195 三、 投资者保护机制 . 196 四、 不可抗力 . 200 五、 弃权 . 201 第十三章第十三章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 202202 一、 发行人 . 202 二、 主承销商 . 202 三、 登记、托管、结算机构 . 202 四、 审计机构 . 203 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 4 页 五、 信用评级机构 . 203 六、 律师事务所
8、 . 203 七、 集中簿记建档系统技术支持机构 . 203 第十四章第十四章 本期中期票据本期中期票据备查文件备查文件 204204 一、 备查文件 . 204 二、 文件查询地址 . 204 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 2 20505 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 5 页 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人发行人/公司公司/发行人发行人/四川能投四川能投/能投集团能投集团 指四
9、川省能源投资集团有限责任公司 集团本部集团本部 指四川省能源投资集团有限责任公司本部 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期本期中期票据中期票据 指发行人本次发行的总额为人民币 10 亿元、期限为 3 年的 “四川省能源投资集团有限责任公司2019年度第一期中期票 据” 注册总额度注册总额度 中市协注2018DFI61 号 本期发行本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票 据人民币 10
10、亿元 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书 指四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中 期票据募集说明书 簿记管理人簿记管理人 指华夏银行股份有限公司 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员认购债务 融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格），并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实 现簿记建档过程全流线上化处理。 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所
11、 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 主主承销商承销商 指华夏银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销商组成 的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的四川省能源投资集 团有限责任公司 2018-2020 年度债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为承销债务融资工具签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议， 该承销团协议的版本为交易商协会备案版本 余额包销余额包销 指主承销方按承销协议的规定，在规定的发行日后，
12、将未售 出的中期票据全部自行购入 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 6 页 元、万元、亿元元、万元、亿元 指人民币（有特殊说明情况的除外） 二、二、专业名词释义专业名词释义 国资委国资委 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 国家发展和改革委员会 四
13、川省国资委四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委四川省发改委 四川省发展和改革委员会 四川发展四川发展 四川发展（控股）有限责任公司 四川水电集团四川水电集团/水电集水电集团团 四川省水电投资经营集团有限公司 铁投集团铁投集团 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 川高公司川高公司 四川高速公路建设开发总公司 交投集团交投集团 四川省交通投资集团有限责任公司 盐业公司盐业公司 四川省盐业总公司 川铁集团川铁集团 四川省铁路集团有限责任公司 港航公司港航公司 四川省港航开发有限责任公司 成渝高速成渝高速 四川成渝高速公路股份有限公司 路桥股份路桥股份 四川路桥建设股份有限公司
14、 装机容量装机容量 电站实际安装的发电机组额定有功功率的总和 千瓦时千瓦时 1,000 瓦的电器 1 小时消耗的电量，也称“度” 可控装机容量可控装机容量 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 权益装机容量权益装机容量 全资电厂装机容量与参、控股电厂装机容量乘以参、控股比 例之和 设备平均利用小时设备平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数。 用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 综合线损率综合线损率 供电方电量减去用电方电量的差值和供电方电量的比 供电可靠率供电可靠率 在给定时间内用户用电需求得到满足的时间百分比。亦即对 用户有效供电时间总小时数与统计
15、期间小时数比值的百分 数 非普工业用电非普工业用电 非工业用电和普遍工业用电的合并简称。凡以电为原动力， 或以电冶练、烘焙、熔焊、电解、电化的试验和非工业生产， 均执行非工业、普遍工业电价 标杆电价标杆电价 为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新 建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第 7 页 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 特别风险提示：本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期 中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断
16、。 本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑 下列各种风险因素： 一、一、与与本期本期中期票据中期票据相关的投资风险相关的投资风险 （一）（一）利率风险利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级结 果而制定的。受国际经济、财政政策和货币政策的影响，在本期中期票据存续期 内，市场利率存在波动的可能性，本期中期票据投资价值将随利率的波动而变动， 利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响。 （二）（二）交易流动性风险交易流动性风险 本期中期票据发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通，在转让时存在 因无法找到交易对象而难以将中期票据转让变现的交易流动性风险。 （三）（三）偿付风险偿付风险 在本期中期票据的存续期间，受国家政策法规、行业和市场不可控因素的影 响，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响本期中期
