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1、四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关
2、的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的
3、负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能
4、力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息， 相关链接详见相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释释义义6 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明1010 一、与本期超短期融资券相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 三、不可抗力因素导致的风险19 第三章第三章发行条款发行条款20
5、20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 三、本期超短期融资券有关提示23 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2424 一、募集资金用途24 二、发行人承诺24 三、偿债计划24 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2727 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构情况28 四、发行人的独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人公司治理情况48 七、发行人人员基本情况63 八、发行人主营业务情况66 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况83 十、发行人未来发展规划89 十一、发行人所处行业的基本状况90 十二、其他重大事项102 第六章第六章发
6、行人主要财务状况发行人主要财务状况104104 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况104 二、发行人近三年及一期主要会计数据112 三、资产结构分析123 四、负债结构分析138 五、所有者权益分析149 六、盈利能力分析151 七、现金流量分析152 八、偿债能力分析155 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 九、资产运营效率分析155 十、发行人有息债务情况156 十一、发行人关联方关系及其交易168 十二、或有事项183 十三、发行人受限制资产情况185 十四、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况18
7、7 十五、发行人其他直接债务融资计划188 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况189189 一、对发行人的评级报告摘要189 二、发行人其他资信情况190 第八章第八章20182018 年三季度企业基本情况年三季度企业基本情况 193193 一、2018 年 1-9 月主营业务情况.193 二、2018 年 9 月末公司授信情况.197 三、2018 年 9 月末重大会计科目变动情况.198 四、2018 年 1-9 月资信状况.206 五、2018 年 1-9 月重大事项.206 六、其他209 第九章第九章本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况. 2102
8、10 第十章第十章税项税项211211 一、增值税211 二、所得税211 三、印花税211 第十一章第十一章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排. 212212 一、超短期融资券发行前的信息披露212 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露212 三、超短期融资券存续期内定期信息披露213 四、本息兑付事项214 第十二章第十二章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制. 215215 一、违约事件215 二、违约责任215 三、投资者保护机制215 四、不可抗力220 五、弃权220 第十三章第十三章本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构. 222
9、222 一、发行人及中介机构的联系方式222 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系225 第十四章第十四章备查文件及查询地址备查文件及查询地址226226 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 一、备查文件226 二、查询地址226 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式227227 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/ /公司公司/ /四川高速四川高速 / /集团集团/ /川高公司川高公司
10、” 指 四川高速公路建设开发集团有限公司 “债务融资工具债务融资工具”指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定 期限内还本付息的有价证券 “超短期融资券超短期融资券”指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的超短 期融资券 “注册总额度注册总额度”指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的100 亿元超短期融资券额度 “本期超短期融资券本期超短期融资券”指 金额为 10 亿元，期限为 30 天的“四川高速公路 建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期 融资券” “本次发行本次发行
11、”指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书”指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 四 川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第 三期超短期融资券募集说明书 “发行文件发行文件”指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材 料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书） “主承销商主承销商”指 中国农业银行股份有限公司 “簿记管理人簿记管理人”指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期四川高速公路建设开发集团 有限公司 2019 年度第三期超短期融资券发行期 间由中国农业银行股份有限
12、公司担任 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 “承销团承销团”指 由主承销商根据 四川高速公路建设开发集团有 限公司超短期融资券承销团协议 组织的本期超 短期融资券承销团队 “承销协议承销协议”指 公
13、司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 “余额包销余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期 融资券全部自行购入的承销方式 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会”指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场银行间市场”指 中国银行间债券市场 “北金所北金所”指 北京金融资产交易所有限公司 “中诚信中诚信/ /中诚信国际中诚信国际”指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日
14、或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日”指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括 法定节假日） “元元”指 如无特别说明，指人民币元 “近三年近三年”指 2015 年、2016 年、2017 年 “近三年末近三年末”指 2015 年末、2016 年末、2017 年末 “近三年及一期近三年及一期”指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 “近三年及一期末近三年及一期末”指 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 3 月 末 “四川发展四川发展”指 四川发展（控股）有限公司 “交
15、投集团交投集团”指 四川省交通投资集团有限责任公司 “成南公司成南公司”指 四川成南高速有限责任公司 “中通公司中通公司”指 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 “川北高速川北高速”指 四川省川北高速公路股份有限公司 “绕城东公司绕城东公司”指 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 “绕城西公司绕城西公司”指 成都市绕城高速公路（西段）有限责任公司 “都汶公司都汶公司”指 四川都汶公路有限责任公司 “川东公司川东公司”指 四川川东高速公路有限责任公司 “达渝公司达渝公司”指 四川达渝高速公路建设开发有限公司
16、 “攀西公司攀西公司”指 四川攀西高速公路开发股份有限公司 “广甘公司广甘公司”指 四川广甘高速公路有限责任公司 “广巴公司广巴公司”指 四川广巴高速公路有限责任公司 “巴陕公司巴陕公司”指 四川巴陕高速公路有限责任公司 “雅眉乐公司雅眉乐公司”指 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 “成德南公司成德南公司”指 四川成德南高速公路有限责任公司 “达陕公司达陕公司”指 四川达陕高速公路股份有限公司 “巴南公司巴南公司”指 四川巴南高速公路有限责任公司 “达万公司达万公司”指 四川达万高速公路有限责任公司 “巴达公司巴达公司”指 四川巴达高速公路有限责任公司 “智能交通公司智能交通公司”指 四川智能交通系统管理有限公司 “广南公司广南公司”指 四川广南高速公路有限责任公司 “雅西公司雅西公司”指 四川雅西高速公路有限公司 “郎川公司郎川公司”
