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1、水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本次债务融资工具募集资金用途专项用于节能环保、污染防治、 资源节约与循环利用等绿色项目。 董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大
2、遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期绿色中期票据的募集资金将专项用于发行人下属 4 个水利 项目的建设、 补充配套流动资金和投入项目建设。 中国金融学会绿色 金融专业委员会编制的绿色债券支持项目目录，本期绿色中期票 据属于绿色债券，所属类别为“资源节约与循环利用”-“节水及非 常规水源利用”-“设施建设运营”以及“污染防治”-“污染防治” -“设
3、施建设运营”。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本次债务融资工具募集资金用途专项用于节能环保、污染防治、 资源节约与循环利用等绿色项目
4、。 董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期绿色中期票据的募集资金将专项用于发行人下属 4 个水利 项目的建设、 补充配套流动资金和投入项目建设。 中国金融学会绿色 金融专业委员会编制的绿色债券支持项目目录，本期绿色中期票 据属于绿色债券，所属类别为“资源节约与循环利用
5、”-“节水及非 常规水源利用”-“设施建设运营”以及“污染防治”-“污染防治” -“设施建设运营”。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 一、常用术语.5 二、专有名词.6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明8 一、本次中期票据的投资风险.8 二、发行人的相关风险.8 第三章发行条款第三章发行条款20 一、主要发行条款.20 二、发行安排.21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用
6、24 一、 绿色债券认定.24 二、募集资金运用计划.24 三、绿色项目认证评估结论.31 四、募集资金监管.32 五、发行人承诺.32 六、募集资金偿债保证措施.32 第五章企业基本情况第五章企业基本情况35 一、发行人基本情况.35 二、发行人历史沿革及股权结构变动.35 三、发行人股权结构及控股股东或实际控制人情况39 四、发行人独立经营情况.42 五、发行人重要权益投资情况.43 六、发行人治理结构及内控制度情况.56 七、公司人员基本情况.69 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 74 九、在建工程与拟建工程.111 十、发行人主要业务资质.113 十一、发行人发展战略与目标
7、.116 十二、发行人所处行业分析.117 十三、发行人的行业地位与竞争优势 124 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况126 一、发行人近年财务报告编制及报表情况 126 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 150 三、有息债务情况.199 四、关联交易.209 五、或有事项.216 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 4 六、公司受限资产情况.221 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 223 八、重大投资理财产品情况.224 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况224 十、直接债务融资计划情况.224 第七章企业资信状况第七章
8、企业资信状况225 一、信用评级情况.225 二、发行人资信情况.229 三、发行人违约情况.230 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 230 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进232 第九章税项第九章税项233 一、增值税.233 二、所得税.233 三、印花税.233 第十章信息披露安排第十章信息披露安排234 一、信息披露机制.234 二、信息披露安排.234 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制237 一、违约事件.237 二、违约责任.237 三、投资者保护机制.238 四、不可抗力.244 五、弃权.245 第十二章发行有关的机构第十二章发行有关的
9、机构246 第十三章备查文件第十三章备查文件248 一、备查文件.248 二、查询地址.248 三、网站.249 附录：募集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式250 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 5 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国指中华人民共和国 山东水务/公司/发行人山东水务/公司/发行人指水发集团有限公司 元元指人民币元 中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次注册总金额
10、本次注册总金额指人民币 5 亿元 本期中期票据本期中期票据指发行人本次发行的总额为人民币 4 亿元的“水发集团有限公 司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书” 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所 主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团承销团指主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未售出的 本期
11、中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明 书 发行文件发行文件指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流线上化处理 水发
12、集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构 ， 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 工作日工作日中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期近三年及一期2015-2017 年及 2018 年 9 月 二、专有名词二、专有名词 水建控股集团水建控股集团指山东水发控股集团有限公司，系发行人二级子公司。 水建工程集团水建工程集团指山东水利建设集团有限公司，系发行人二级子公司。 山东水发公司山东水发公司指山东水利发展集团有限
13、公司，系发行人二级子公司。 众兴水务公司众兴水务公司指山东众兴水务集团有限公司，系发行人三级子公司。 水务招标公司水务招标公司指山东水务招标有限公司，系发行人三级子公司。 水利锋士公司水利锋士公司指山东水利锋士系统自动化有限公司，系发行人三级子公 司。 沃特管业公司沃特管业公司指山东沃特管业股份有限公司，系发行人四级子公司。 工程施工工程施工指建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目， 是根据建设工程设计文件的要求， 对建设工程进行新建、 扩建、改建的活动。 污水处理污水处理指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其 进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业， 交通、能源、
14、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各 个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。 居民阶梯水价制度居民阶梯水价制度指为引导居民节约用水，促进水资源可持续利用，国家发 展改革委、住房城乡建设部印发关于加快建立完善城 镇居民用水阶梯价格制度的指导意见，部署全面实行 城镇居民阶梯水价制度。 “十三五”规划“十三五”规划指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要。“十三五”规划的起止时间：2016-2020年。 水污染防治行动计划水污染防治行动计划指水污染防治行动计划“水十条”最早叫“水计划”， 因为要与已经出台的“大气十条”相对应，改为“水十 条”。环保部所属中国环境规划院是“水十条
15、”编制组 牵头单位和主要技术支持单位。 信息化信息化指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产 力，并使之造福于社会的历史过程。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 7 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本次中期票据无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本次中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本次 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引
16、致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商不承担兑付义务 及任何连带责任。投资者在评价和认购本次中期票据时，应特别认真地考虑下述 各项风险因素： 一、本次中期票据的投资风险一、本次中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证 本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期中期票据 的流动性，导致投资者在中期票据转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在中期票据期限内， 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政 策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致本期 中期票据不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险 1、资产负
