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1、上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
2、性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会承诺其中不存在发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责 人保
3、证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他 影响偿债能力
4、的重大事项。影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书已加入投资人交叉保护条款， 投资人可通过发本募集说明书已加入投资人交叉保护条款， 投资人可通过发 行人在相关平台披露的募集说明书查阅相关信息。 具体可详见本行人在相关平台披露的募集说明书查阅相关信息。 具体可详见本 募集说明书第十二章“违约责任和投资人募集说明书第十二章“违约责任和投资人保护机制”保护机制” 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 四章备查
5、文件”。四章备查文件”。 上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 9 9 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 9 三、不可抗力因素导致的风险三、不可抗力因素导致的风险 23 第三章第三章 发行条款发行条款 2424 一、主要发行条款一、主要发行条款 24 二、发行安排二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2828 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 28 二、发行人偿债保障措施二
6、、发行人偿债保障措施 28 三、发行人承诺三、发行人承诺 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3030 一、发行人概述一、发行人概述 30 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 35 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 38 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况五、发行人所属子公司及其他重要投资情况 39 六、发行人公司治理六、发行人公司治理 46 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员七、发行人董事会、监事会及高级管理人员 53 八、发行人经营范围及业务状况八、发行人经营范围及业务状况 . . 56
7、 九、发行人安全生产及环保检查情况九、发行人安全生产及环保检查情况 84 十、发行人在建及拟建工程情况十、发行人在建及拟建工程情况 . . 85 十一、发行人业务发展目标十一、发行人业务发展目标 87 十二、发行人所在行业状况及行业地位十二、发行人所在行业状况及行业地位 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 111111 一、发行人报表及变化情况一、发行人报表及变化情况 112 二、发行人财务情况分析二、发行人财务情况分析 136 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 163 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 177 五、发行人或有事项五、发行人或有事项
8、 186 六、发行人资产限制用途情况六、发行人资产限制用途情况 187 七、金融衍生品交易情况七、金融衍生品交易情况 189 八、发行人重大投资理财产品情况八、发行人重大投资理财产品情况 189 九、大宗商品期货交易情况九、大宗商品期货交易情况 189 十、海外投资情况十、海外投资情况 189 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 191191 一、对发行人的主体评级报告摘要一、对发行人的主体评级报告摘要 197 二、跟踪评级有关安排二、跟踪评级有关安排 198 上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 199
9、 第八章第八章 发行人发行人 20182018 年年 1 1- -9 9 月基本情况月基本情况 206206 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 206 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 208 三、发行人近一期资信情况三、发行人近一期资信情况 230 四、发行人债务融资工具发行偿付情况四、发行人债务融资工具发行偿付情况 232 五、发行人及其合并范围内的子公司近一期受限资产情况五、发行人及其合并范围内的子公司近一期受限资产情况 234 六、发行人及其合并范围内的子公司近一期对外担保情况六、发行人及其合并范围内的子公司近一期对外担保情况 236 七、发行人
10、及其合并范围内的子公司近一期在建工程情况七、发行人及其合并范围内的子公司近一期在建工程情况 241 第九章第九章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 243243 第十章第十章 税项税项 244244 一、增值税一、增值税 244 二、所得税二、所得税 244 三、印花税三、印花税 244 四、税项抵销四、税项抵销 244 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 245245 一、发行人承诺一、发行人承诺 245 二、信息披露二、信息披露 245 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 248248 一、违约事件一、违约事件 2
11、48 二、违约责任二、违约责任 248 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 248 四、不可抗力四、不可抗力 255 五、弃权五、弃权 256 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 257257 第十四章第十四章 备查文件备查文件 264264 一、备查文件一、备查文件 264 二、查询地址二、查询地址 264 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 267267 上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 均瑶集团均瑶集团
12、/ /本公司本公司/ /公司公司 / /发行人发行人 指 上海均瑶（集团）有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定 期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天(九个月)以 内的短期融资券。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 6 亿元的上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而制作的上海均
13、 瑶 （集团） 有限公司 2019 年度第一期超短期融资 券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书） 。 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由上海银行股份有限公司担任。 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（
14、价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人签订的上海均瑶（集团）有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 上海均瑶 （集 团） 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超 短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指
15、银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 新会计准则新会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准 则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计
16、准则解释以 及其他相关规定 上海市国资委上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国中国 指 中华人民共和国 新世纪新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中瑞岳华中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所 建纬建纬 指 上海市建纬律师事务所 上海均瑶（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 JuneYaoJuneYao 指 均瑶品牌 吉祥航空吉祥航空/ /吉祥吉祥 指 上海吉祥航空股份有限公司 大厦集团大厦集团 指 江苏无锡商业大厦集团有限公司 大厦股份大厦股份/ /大东方大东方 指 无锡商业大厦大东方股份有限公司 上海广场上海广场 指 上海均瑶国际广场有限公司 宜昌广场宜昌广场 指 宜昌均瑶国际广场有限公司 武汉均瑶武汉均瑶 指 武汉均瑶房地产开发有限公司 无
