上海纺织(集团)有限公司2019第一期中期票据募集说明书

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1、上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任

2、。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示第二章风险提示 . 10 一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章发行条款第三章发行条款 .

3、16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 三、投资者承诺 19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金主要用途 20 二、偿债资金来源及保障措施 21 三、本期中期票据募集资金的管理 22 四、发行人承诺 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 28 四、发行人重要权益投资情况 31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 39 六、发行人员工基本情况 50 七、发行人主营业务情况 55 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 85

4、第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 91 一、发行人财务报表 91 二、发行人财务情况分析 101 三、发行人主要财务指标 127 四、发行人有息债务情况 128 五、发行人关联交易情况 131 六、发行人重大或有事项 152 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 156 八、金融衍生品、大宗商品期货 157 九、重大理财产品投资 159 十、海外投资情况 159 十一、直接债务融资计划 160 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 161 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 161 二、对公司主

5、体及本期债券的评级报告摘要 161 三、跟踪评级有关安排 162 四、发行人其他资信情况 163 第八章担保第八章担保 . 165 第九章税项第九章税项 . 166 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 . 167 一、中期票据发行前的信息披露 167 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 167 三、中期票据存续期内定期信息披露 168 四、本息兑付事项 168 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . 170 一、违约事件 170 二、违约责任 170 三、投资者保护机制 171 四、不可抗力 175 五、弃权 176 第十二章本次中期票据

6、发行的有关机构第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 177 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 184 一、备查文件 184 二、文件查询地址 184 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 . 186 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 上海纺织上海纺织/发行人发行人/公司公司/企业企业/ 本公司本公司/上纺集团上纺集团/集团集团/有限有限 本部本部 指 上海纺织（集团）有限公司。 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计

7、划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具。 本次中期票据本次中期票据 指 注册金额为 50 亿元的上海纺织 （集团） 有限公 司中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 发行金额为 5 亿元的上海纺织（集团）有限公 司 2019 年度第一期中期票据。 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行 相关信息而制作的上海纺织（集团）有限公 司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 主承

8、销商兼主承销商兼簿记簿记管理管理人人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 联席主承销商联席主

9、承销商 指 上海银行股份有限公司。 承销团承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的上海 纺织（集团）有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议 。 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 上海纺织（集团）有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 北金所北金所 指 北京金融资产

10、交易所有限公司。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 财政部财政部 指 中华人民共和国财政部 上海市发改委上海市发改委 指 上海市发展和改革委员会 上海市国资委上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 新世纪新世纪/新世纪评估新世纪评估/本评级本评级 机构机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 公司法公司法

11、指 中华人民共和国公司法 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 公司章程公司章程 指 上海纺织（集团）有限公司章程 纺织控股纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司 申达股份申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 龙头股份龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司 纺发纺发/纺织发展纺织发展 指 上海纺织发展总公司 纺织置业纺织置业 指 上海纺织置业有限公司 时尚产业时尚产业 指 上海纺织时尚产业发展有限公司 新联纺新联纺 指 上海

12、新联纺进出口有限公司 汉投汉投 指 上海汉森投资发展有限公司 上实国贸上实国贸 指 上海上实国际贸易（集团）有限公司 纺研院纺研院 指 上海市纺织科学研究院 申安纺织申安纺织 指 上海申安纺织有限公司 纺织装饰纺织装饰 指 上海纺织装饰有限公司 纺织原料纺织原料 指 上海市纺织原料公司 德福伦德福伦 指 上海德福伦化纤有限公司 特安纶特安纶 指 上海特安纶纤维有限公司 星海时尚星海时尚/星海地产星海地产 指 上海星海时尚地产（集团）有限公司 星海物业星海物业 指 上海星海时尚物业经营管理有限公司 纺投纺投自贸区公司自贸区公司/集团投资集团投资 指 上海纺织集团投资有限公司 纺织投资纺织投资 指

13、 上海纺织投资管理有限公司 纺织物业纺织物业 指 上海纺织物业经营管理有限公司 香港慧联香港慧联 指 慧联织造厂有限公司 长兴三山长兴三山 指 长兴三山实久纺织染整有限公司 奥托立夫奥托立夫 指 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 协联飞轮协联飞轮 指 浙江协联飞轮线业有限公司 华申进出口华申进出口 指 上海华申进出口有限公司 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 飞船进出口飞船进出口 指 上海飞船进出口有限公司 时尚之都时尚之都 指 上海时尚之都教育培训有限公司 针织集团针织集团 申达越众申达越众 纺织运输纺织运输 诚尚纺织品诚尚纺织品/诚尚诚尚 璞利服饰璞

14、利服饰 检测标准检测标准 建筑设计院建筑设计院 华纺企业华纺企业 指 指 指 指 指 指 指 指 上海针织（集团）有限公司 上海申达越众物业管理有限公司 上海市纺织运输公司 上海诚尚纺织品服饰有限公司 上海璞利服饰有限公司 上海纺织集团检测标准有限公司 上海纺织建筑设计研究院有限公司 上海华纺企业管理咨询有限公司 里奥纤维里奥纤维 上海华钟上海华钟 华宇毛麻华宇毛麻 指 指 指 上海里奥纤维企业发展有限公司 上海华钟袜子有限公司 上海华宇毛麻（集团）有限公司 国际物流国际物流 指 上海纺织集团国际物流有限公司 纺织新疆纺织新疆 指 上海纺织（新疆）有限公司 三带特种三带特种 指 上海三带特种工

15、业线带有限公司 棉纺印棉纺印 指 上海棉纺织印染联合有限公司 IACG SA 指 International Automotive Components Group S.A. 吾灵创意吾灵创意 指 上海吾灵创意文化艺术发展有限公司 王港华纶王港华纶 指 上海王港华纶印染有限公司 国际服装国际服装 指 上海国际服装动态杂志社 星旼嘉星旼嘉 指 上海星旼嘉实业有限公司 PVC 柔性复合材料柔性复合材料 指 将聚氯乙烯涂覆在可以挤压变形的材料表面 后形成的新材料 机织过滤材料机织过滤材料 指 以纱线作经纬， 按各种织物结构形成机织物的 工艺过程制作的可分离气/固分离、 液/固分离、 气/液分离、固/

16、固分离和气/气分离的纺织品 经编经编 指 用一组或几组平行排列的纱线， 于经向喂入机 上海纺织（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 器的所有工作针上， 同时成圈而形成针织物的 过程 无纺布无纺布 指 将纺织用短纤维或者长丝进行定向或随机排 列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化 学等方法加固而成的材料 土工合成材料土工合成材料 指 土木工程应用的合成材料的总称。 作为一种土 木工程材料，它是以人工合成的聚合物(如塑 料、化纤、合成橡胶等)为原料，制成各种类 型的产品，置于土体内部、表面或各种土体之 间，发挥加强或保护土体的作用 芳砜纶纤维芳砜纶纤维/芳砜纶耐高温芳砜纶耐高温 纤维纤维 指 聚苯砜对苯二甲酰胺纤维， 具有 25%间位结构 和 75%对位结构，由于主链上含有砜基 (-SO2-)， 在高温条件下不容易被破坏。 极限氧 指数超过 33，可在 250oC 条件下长期使用。 上海特安纶纤维有限公司拥有芳砜纶纤维的 知识产权并在全球独家生产 Lyocell 纤维 纤维 指 一种用有机溶剂纺丝法制取的纤维素纤