陕西省高速公路建设集团公司2019第一期超短期融资券募集说明书

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1、陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对

2、信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计

3、机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人发行人 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能

4、力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章 释 义.5 第二章 风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券相关的风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章本期超短期融资券发行条款.16 一、本期超短期融资券的主要发行条款 16 二、本期超短期融资券的发行安排.17 第四章本期超短期融资券募集资金用途 19 一、 募集资金用途.19 二、偿债保障措施.19 三、发行人承诺.20 四、募集资金管理制度.20 第五章发行人基本情况.21 一、发行人基本情况.21 二、发行人历史沿革及总体情况.21 三

5、、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明22 四、发行人独立性.22 五、发行人主要子公司情况.23 六、发行人治理机制.33 七、发行人董事、监事及高管人员情况 40 八、发行人员工构成情况.42 九、发行人主营业务情况.43 十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况55 十一、发行人所在行业现状和发展前景 57 十二、发行人行业地位和竞争优势.58 第六章发行人主要财务状况.61 一、财务会计信息及主要财务指标.61 二、主要财务数据及指标分析.70 三、有息债务情况.90 四、发行人关联交易情况.91 五、或有事项.93 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 95 七、持有

6、衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资以及其他重大事项的情况96 第七章发行人资信状况.97 一、信用评级.97 二、银行授信情况.98 三、债务违约情况.99 四、债务融资工具偿还历史情况.99 五、其他资信重要事项.100 第八章发行人近一期基本情况.102 一、发行人近一期主营业务情况 102 二、发行人近一期财务状况.104 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人近一期有息债务情况 109 四、发行人资信状况.112 五、发行人近一期受限资产情况 113 六、对外担保情况.114 七、发行人需披露的重大事项.114 第九章信用增进情况.11

7、7 第十章税务事项.118 一、增值税.118 二、所得税.118 三、印花税.118 第十一章发行人承诺和信息披露安排 119 一、发行人承诺.119 二、信息披露机制.119 三、信息披露安排.119 第十二章违约责任和投资者保护机制 121 一、违约事件.121 二、违约责任.121 三、投资者保护机制.121 四、不可抗力.124 五、弃权.124 第十三章发行的有关机构.125 第十四章备查文件.131 一、备查文件.131 二、查询地址.131 三、查询网址.132 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书

8、中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/陕西 高速/陕西高速集团 指陕西省高速公路建设集团公司。 非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，简称“债 务融资工具”。 超短期融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券发行规模为人民币 30 亿元的陕西省高速公路建设集团 公司 2019 年度第一期超短期融资券。 募集说明书本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期 超

9、短期融资券募集说明书。 本次发行本期超短期融资券的发行行为。 人民银行中国人民银行。 交易商协会中国银行间市场交易商协会。 上海清算所银行间市场清算所股份有限公司。 主承销商兼簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国 工商银行股份有限公司担任。 承销商与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机 构。 承销协议公司与主承销商、联席主承销商签订的公司与主承销商、 联席主承销商签订的陕西省高速公路建设集团公司非 金融企业债务融资工具承销协议文本。 承销团由主承销商为本次发行组织

10、的，由主承销商和承销商组 成的承销团。 承销团协议承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议。 余额包销本期超短期融资券的主承销商按照陕西省高速公路建 设集团公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承 销方式。 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿

11、记建档过程全流 程线上化处理。 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 银行间市场全国银行间债券市场。 节假日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日）。 元如无特别说明，指人民币元。 银行间债券市场非金融企 业债务融资管理办法、 管 理办法 是指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法。 交通运输部指中华人民共和国交通运输部。 陕西延长石油指陕西延长石油（集团）有限责

12、任公司。 西汉公司指陕西西汉高速公路有限责任公司。 黄延公司指陕西黄延高速公路有限责任公司。 西禹公司指陕西西禹高速公路有限公司。 西宝分公司指陕西省高速公路建设集团公司西宝分公司。 西渭分公司指陕西省高速公路建设集团公司西渭分公司。 西延分公司指陕西省高速公路建设集团公司西延分公司。 西汉分公司指陕西省高速公路建设集团公司西汉分公司。 汉宁分公司指陕西省高速公路建设集团公司汉宁分公司。 职工技协指陕西高速公路工程技术有限公司。 咨询公司指陕西高速公路工程咨询有限公司。 工贸公司指陕西高速交通工贸有限公司。 机械化工程公司指陕西高速机械化工程有限公司。 诚信公司指陕西高速诚信交通工程有限公司。

13、 绿化公司指陕西高速绿化有限公司。 开发公司指陕西高速公路开发公司。 服务公司指陕西高速公路服务有限责任公司。 神州酒店指陕西高速神州酒店有限责任公司。 电子公司指陕西高速电子工程有限公司。 陕国投指陕西省国际信托股份有限公司。 金秀公司指陕西金秀交通有限公司。 西铜公司指陕西西铜高速公路有限公司。 陕西交建指陕西省交通建设集团公司。 技术学院指陕西省交通职业技术学院。 十天线指连接湖北省十堰市至甘肃省天水市之间的高速公路。 公路信息编码指建立计算机信息系统时，用来表示公路信息的计算机 编码。 G7011指连接湖北省十堰市至甘肃省天水市之间的高速公路信 息编码。 G30指连接江苏省连云港市至新

14、疆霍尔果斯口岸之间的高速 公路信息编码。 G65指连接内蒙古包头市至广东省茂名市之间的高速公路信 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 息编码。 十一五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年即 20062010 年。 十二五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 20112015 年。 十三五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 20162020 年。 工程监理指监理人员依据监理合同对工程质量、安全、环保、费 用、进度和合同等实施的监督和管理活动。 公路指市间、城乡间、乡村间主要供汽车行驶的公共道路。 主要有路基、路面、桥梁、

15、涵洞、隧道、公路渡口、防 护及支撑工程、公路用土地及公路附属设施组成。 路基指公路的基本结构，是支撑路面结构的基础，与路面共 同承受行车荷载的作用，同时承受气候变化和各种自然 灾害的侵蚀和影响。 路面指铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层，承受和 传递车轮荷载，承受磨耗，经受自然气候和各种自然灾 害的侵蚀和影响。 桥梁、涵洞指公路跨越水域、沟谷和其他障碍物时修建的构造物。 按照公路工程技术标准规定，单孔跨径小于 5 米或 多孔跨径之和小于 8 米称为涵洞，大于这一规定值则称 为桥梁。 隧道指建造在山岭、江河、海峡和城市地面下，供车辆通过 的工程构造物。 国道指具有全国性政治、经济意义的主要干

16、线公路，包括重 要的国际公路，国防公路、连接首都与各省、自治区、 直辖市首府的公路，连接各大经济中心、港站枢纽、商 品生产基地和战略要地的公路。 省道指具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，并由 省（自治区、直辖市）公路主管部门负责修建、养护和 管理的的公路干线。 县道指具有全县（县级市）政治、经济意义，连接县城和县 内主要乡（镇）、主要商品生产和集散地的公路，以及 不属于国道、省道的县际间公路。县道由县、市公路主 管部门负责修建、养护和管理。 乡道指主要为乡（镇）村经济、文化、行政服务的公路，以 及不属于县道以上公路的乡与乡之间及乡与外部联络的 公路。乡道由乡人民政府负责修建、养护和管理。 专用公路指专供或主要供厂矿、林区、农场、油田、旅游区、军 事要地等与外部联系的公路。专用公路由专用单位负责 修建、养护和管理。也可委托当地公路部门修建、养护 和管理。 高速公路指专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多 车道公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成 陕西省高速公路建设集团公司 2019 年度第一