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1、厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件
2、，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人
3、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务
4、，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 . 1 目录目录 . 3 第一章释义第一章释义 . 5 第二章投资风险提示第二
5、章投资风险提示 . 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 23 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 25 一、募集资金用途 25 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 27 三、本期超短期融资券的偿债保证措施 28 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 . 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 32 四、发行人独立性 33 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 34 六、发行人的组织结构 44 七、公司治
6、理结构 50 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 56 九、发行人主营业务情况分析 59 十、发行人主要在建工程及未来投资规划 89 十一、发行人业务发展规划 92 十二、发行人行业情况 92 十三、发行人行业地位及竞争优势 95 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 . 98 一、财务报表及审计意见 98 二、财务会计信息 98 三、财务报表合并范围及变动情况 98 四、发行人财务状况分析 107 五、有息债务 128 六、关联交易 148 七、重大或有事项、承诺事项 152 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 八、资产抵押、质押
7、、其他被限制处置事项 161 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 162 十、海外投资情况 171 十一、其他需要说明的事项 172 十二、直接债务融资计划 172 第七章企业资信状况第七章企业资信状况 . 173 一、信用评级情况 173 二、发行人及子公司资信情况 175 三、发行人债务融资工具偿付情况 176 第八章发行人近一期经营、财务、资信等情况第八章发行人近一期经营、财务、资信等情况 . 181 一、发行人近三年及一期经营情况 181 二、发行人近一期财务情况 183 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 198 第十章第十章 税项税项 . 19
8、9 一、增值税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 200 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 206 五、弃权 207 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 208 一、发行人 208 二、承销团主承销商 208 三、承销团 208 四、律师事务所 212 五、审计机构 212 六、信用评级机构 213 七、托管人 213 八、集中簿记建档
9、系统技术支持机构 213 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 214 一、备查文件 214 二、文件查询地址 214 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/ 国贸控股国贸控股 是指厦门国贸控股集团有限公司 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行额为人民币10亿元的厦门国贸控股集团有限 公司2019年度第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在270天以内的
10、债务融 资工具 主承销商主承销商 中国银行股份有限公司，简称“中国银行” 承销团承销团 指主承销商为本期发行组织的，由主承销商及分销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按厦门国贸控股 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发售期结束后剩余债券全部自行 购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指公司根据有关法律法规为本期超短期融资券的发 行而制作的厦门国贸控股集团有限公司2019年度 第一期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书及发行方案） 人民银行
11、人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的厦门国贸 控股集团有限公司2017-2019年度超短期融资券承 销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团成员签署的非金融企业债务 融资工具承销主团协议 簿记管理人簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由中国银行股份有限公司担任 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承
12、销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 记账式超短期融资券记账式超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的超短期融资券 工作日工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
13、日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 管理办法管理办法 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 元元 如无特别说明，指人民币元 最近三年及一期最近三年及一期 2015-2017年及2018年6月 国贸股份国贸股份/厦门国贸厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 信达股份信达股份/厦门信达厦门信达 厦门信达股份有限公司 信达总公司信达总公司 厦门信息信达总公司 中厦国际中厦国际 中国厦门国际经济技术合作公司 国贸物业国贸物业 厦门国贸物业管理有限公司 控股建设控股建设 厦门国贸控股建设开发有限公司 宝达投资宝达投资
14、 厦门宝达投资管理有限公司 国贸实业国贸实业 厦门国贸实业有限公司 美岁商业美岁商业 厦门美岁商业投资管理有限公司 恒一创业恒一创业 厦门恒一创业投资管理有限公司 国贸金融中心国贸金融中心 厦门国贸金融中心开发有限公司 香港宝达香港宝达 宝达投资（香港）有限公司 中红普林集团中红普林集团 中红普林集团有限公司 中红普林医疗中红普林医疗 中红普林医疗用品股份有限公司 厦门市国资委厦门市国资委 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 专业术语专业术语 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 远期结售汇远期结售汇 客户与外汇指定银行签订远期结售汇协议，约定未 来结汇或
15、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到 期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结 售汇 PTA 精对苯二甲酸，是芳香族二羧酸中的一种，主要用 于与乙二醇酯化聚合，生产聚酯切片、长短涤纶纤 维，广泛用于纺织 DF 远 期 外 汇 契 约 （ Foreign Exchange Forward Contract）。具体做法是客户与银行签订远期结售汇 协议，约定未来结汇（企业将外汇卖给银行）或售 汇（银行向企业出售外汇）的外汇币种、金额、期 限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、 汇率办理结售汇业务 NDF 无本金交割远期外汇（Non-Delivery Forward），是 一种远期外汇交易的
16、模式，属于衍生金融工具。交 易时，交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、 到期日。在到期日前两天，确定该货币的即期汇价， 在到期日，交易双方根据确定的即期汇价和交易伊 始的远期汇价差额计算出损益，由亏损方以可兑换 货币如美元交付给收益方 TEU 20英尺标准集装箱 厦门国贸控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考 虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （
