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1、1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承露的真实性、准确性、完整性和及
2、时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务 信息真实、准确、完整、及时。信息真实、准确
3、、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的超短期融资券，均视同自愿接受凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的超短期融资券，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2
4、目录 第一章 释义第一章 释义5 一、常用词语释义.5 二、专用技术词语释义.11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.12 二、与发行人相关的风险.12 第三章 发行条款第三章 发行条款. 31 一、本期超短期融资券主要条款.31 二、发行安排.32 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用. 34 一、募集资金用途.34 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.37 三、偿债保障措施.37 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况. 39 一、发行人概况.39 二、发行人历史沿革.40 三、发行人主要股东与实际控制人.45 四、发行人独立性情况.49 五、发行人下属公司情况.50 六、
5、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制.81 七、企业人员基本情况.108 八、发行人主营业务情况.114 九、发行人在建工程和拟建工程.189 十、发行人合规情况说明.191 十一、发行人经营方针和发展规划.20092 十二、发行人所在行业状况.20294 十三、发行人行业地位及竞争优势.210 十四、发行人业务重大不利变的排查.214 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况. 215 一、发行人财务报告编制及审计情况.215 二、发行人合并报表范围变化.215 三、发行人财务报表数据.235 四、发行人合并报表财务情况分析.253 五、发行人主要财务指标.302 六、
6、发行人有息债务情况.305 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 七、发行人关联交易情况.321 八、发行人主要或有事项.332 九、发行人资产受限情况.339 十、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况.35648 十一、发行人海外投资情况.35648 十二、发行人直接债务融资计划.35648 十三、对发行人财务状况重大不利变化的排查.35850 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况. 35951 一、发行人信用评级情况.35951 二、发行人银行授信情况.36254 三、发行人债务违约记录.36355 四、发行人债务融资工具及其
7、他债券偿付情况.36355 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进. 36961 第九章 税项第九章 税项. 37062 一、增值税.37062 二、所得税.37062 三、印花税.37062 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排. 37163 一、超短期融资券发行前的信息披露.37163 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.37163 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.37264 四、超短期融资券本金兑付和付息事项.372 第十一章 违约责任与投资者保护机制第十一章 违约责任与投资者保护机制.37466 一、违约事件.37466 二、违约责任.374 三、投
8、资者保护机制.37466 四、不可抗力.37971 五、弃权.38072 六、投资人保护条款.380 第十二章 发行人承诺和声明第十二章 发行人承诺和声明.38678 第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构.38779 一、发行人.38779 二、承销团.38779 三、信用评级机构.38779 四、审计机构.38880 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人律师.38880 六、托管人.38880 七、 集中簿记建档系统技术支持机构.38981 第十四章 备查文件第十四章 备查文件. 39082 一、备
9、查文件.39082 二、查询地址.39082 附录 指标计算公式附录 指标计算公式. 39284 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 荣盛发展/集团/公司/发行人指荣盛房地产发展股份有限公司 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 本
10、期超短期融资券指“荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券” 本期超短期融资券发行指“荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券”的发行 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期 融资券发行期间由华夏银行股份有限公司担任。 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人 发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记
11、建档过程全流线上化处理。 主承销商指华夏银行股份有限公司 联席主承销商指光大证券股份有限公司 承销团指 由主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承 销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的荣盛房地产发展股份有限公司 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指 承销团成员签订的荣盛房地产发展股份有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 余额包销指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的超短期融资券全部自行购入 募集说明书指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相
12、 关信息而制作的 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融 资券募集说明书 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元指如无特别说明，指人民币元 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指荣盛房地产发
13、展股份有限公司章程 新会计准则指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定 最近三年指2015 年度、2016 年度和 2017 年度 最近三年及一期、报告期指2015-2017 年度及 2018 年 1-9 月 荣盛控股指荣盛控股股份有限公司 荣盛建设指荣盛建设工程有限公司 南京置业指南京荣盛置业有限公司 中晟置业指南京中晟置业有限公司 南京荣发指南京荣发置业有限公司 荣盛盛泰指南京荣盛盛泰置业有限公司 荣盛盛景指南京荣盛盛景置业有限公司 南京荣庭指南京荣庭置业有限公司 南
14、京荣钰指南京荣钰置业有限公司 南京新探索指南京新探索置业顾问有限公司 南京华欧指南京华欧舜都置业有限公司 南京阿卡投资指南京阿尔卡迪亚投资管理有限公司 南京蓝禾苗木指南京蓝禾苗木有限公司 南京荣盛旅游指南京荣盛旅游开发有限公司 南京荣韵花卉指南京荣韵花卉有限公司 南京盛岭农业指南京盛岭农业发展有限公司 南京盛竹生态指南京盛竹生态农业有限公司 南京六合物业指南京六合荣盛物业服务有限公司 徐州荣盛指荣盛(徐州)房地产开发有限公司 盛和地产指徐州市盛和房地产开发有限公司 邳州荣盛指荣盛（邳州）房地产开发有限公司 江苏荣发指江苏荣发房地产开发有限公司 荣凯置业指徐州荣凯置业有限公司 邯郸荣盛指邯郸荣盛
15、房地产开发有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 河北荣盛指河北荣盛房地产开发有限公司 欣绿地产指河北欣绿房地产开发有限公司 石家庄荣恩指石家庄荣恩房地产开发有限公司 河北荣商指河北荣商房地产开发有限公司 河北荣创指河北荣创房地产开发有限公司 河北鑫博指河北鑫博房地产开发有限公司 石家庄优山指石家庄优山生态房地产开发有限公司 河北中汇指河北中汇房地产开发有限公司 盛远房产指廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 廊坊盛泽指廊坊开发区盛泽房地产开发有限公司 廊坊荣丰指廊坊市荣丰房地产开发有限公司 祥居地产指廊坊祥居房地产开发有限公司 丰达国际指丰达国际投资
16、有限公司 方泽地产指廊坊方泽房地产开发有限公司 永清荣恒指永清荣恒房地产开发有限公司 廊坊东领指廊坊东领房地产开发有限公司 廊坊嘉牧指廊坊嘉牧房地产开发有限公司 廊坊荣才指廊坊市荣才房地产开发有限公司 廊坊荣庆指廊坊市荣庆房地产开发有限公司 廊坊荣图盛展指廊坊市荣图盛展房地产开发有限公司 永清兴城指荣盛兴城（永清）投资有限公司 永清供水指荣盛兴城（永清）供水有限公司 永清安业指永清县安业房地产开发有限公司 荣盛兴城指河北荣盛兴城投资有限责任公司 兴隆兴城指荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司 兴隆置业指荣盛兴城（兴隆）置业有限公司 兴隆新能源指荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司 霸州荣成指霸州市荣成房地产开发有限公司 霸州兴城指荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司 固安荣方指固安县荣方房地产开发有限公司 京台物业指永清京台物业服务有限公司 河北万特指河北万特房地产开发有限公司 弘亚地产指廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 荣盛开发指廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 愉景地产指廊坊愉景房地产开发有限公司 廊坊荣金指廊坊开发区荣金房地产开发有限公司 香
