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1、日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实
2、性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本会计机构负责人保
3、证本 募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。凡通过认购凡通过认购、受受 让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。
4、 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目 录3 第一章释义. 5 第二章风险提示.8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章发行条款.22 一、本期超短期融资券发行条款.22 二、发行安排.23 第四章募集资金运用.26 一、募集资金主要用途.26 二、募集资金管理.29 三、发行人承诺.29 第五章发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人历史沿革.30 三、发行人股权结构及控股股东情况.31 四、发行人独立经营情况.32 五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人治理结构.45 七、公司人员
5、基本情况.59 八、发行人主营业务情况.64 九、在建工程与未来投资计划.90 十、发行人未来发展规划和目标.94 十一、发行人所处行业的基本状况.96 十二、发行人在行业中的竞争优势.105 十三、发行人 2018 年度主要经营情况.109 第六章发行人主要财务状况.110 一、发行人报表合并范围变化情况.110 二、发行人最近三年及一期主要财务数据.116 三、发行人重要会计科目及财务指标分析.125 四、发行人重要财务情况分析.126 五、发行人主要财务指标分析.157 六、有息债务余额情况.159 七、关联交易.168 八、或有事项.171 九、发行人受限制资产情况.175 十、衍生产
6、品情况.175 十一、重大投资理财产品.176 十二、发行人主要海外投资情况.176 十三、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 177 十四、发行人需要披露的其他财务事项.177 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十五、发行人直接债务融资计划.179 十六、 发行人 2018 年度主要财务状况.179 第七章 发行人资信状况.180 一、发行人信用评级情况.181 二、发行人资信情况.183 三、发行人违约情况.183 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.184 五、其他资信重要事项.186 六、2018 年度资信情况186 第八章信用
7、增进安排.187 第九章税项事项.188 一、增值税. 188 二、所得税. 188 三、印花税. 188 第十章信息披露安排.189 第十一章违约责任与投资者保护机制.191 一、违约事件.191 二、违约责任.191 三、投资者保护机制.192 四、不可抗力197 五、弃权. 197 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构.198 第十三章备查文件及查询地址.202 一、备查文件.202 二、查询地址.202 三、网站. 203 附录：基本财务指标的计算公式.204 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指
8、，下列词汇具有如下含义： 一一、常常用词用词语语释义释义 发行人/公司/集团公司/日 照港/本公司 指日照港集团有限公司 注册总额度指人民币壹佰贰拾亿元（￥12,000,000,000.00） 母公司指日照港集团有限公司本部 超短期融资券指指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称 企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短 期融资券 本期超短期融资券指发行额为15亿元人民币的日照港集团有限公司2019年度 第一期超短期融资券 本次发行/本期发行指日照港集团有限公司2019年度第一期超短期融资券的发 行 募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而制作的日照港集团有 限公司20
9、19年度第一期超短期融资券募集说明书 发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 主承销商兼簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农 业银行股份有限公司担任 人民银行指中国人民银行 交易商协会/协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商签订的 日照港集团有限公司2018-2020
10、年度超短期融资券承销协议 余额包销指 主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将售后 剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的
11、机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银 行股份有限公司担任 工作日指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 法定节假日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 企业会计准则指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企业会计 准则，从2007年1月1日起首先从上市公司执行 元/万元指人民币元、万元（如无特别说明） 近三年指2015年、2016年、2017年 近一年及一期指2017年和2018年1-9月 近三年及一期指2015年、2016年、2017年和2018年1-9月 最近三年及一期指20
12、15年、2016年、2017年和2018年1-9月 债权人指指本期超短期融资券的持有人 持有人会议指指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超 短期融资券的债权人和相关方参加的会议 二二、专专业名业名词词释义释义 泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 吞吐量指报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物 数量，该指标可反映港口规模及能力 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 TEU指英文Twenty-foot Equivalent Unit的缩写，是以长度为20 尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通 常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装
13、箱和港口 吞吐量的重要统计、换算单位 装卸自然吨指反映港口装卸任务大小的一个数量指标。港口装卸货物 的 实际数量。 一吨货物从进港至出港 （包括用于本港消 耗的 物资） 止， 不论经过几个操作过程， 都按一吨计算， 其单位为吨。 堆场指为了存放、保管和交接货物的场地 操作量指反映港口装卸工作量大小的数量指标。通过一个完整的 操 作过程所装卸、 搬运的货物数量。 计算单位为操作吨 日照港物流指日照港集团物流有限公司 港湾建设指山东港湾建设集团有限公司 日照港股份指日照港股份有限公司 岚山港务指日照港集团岚山港务有限公司 日照港集发指日照港集装箱发展有限公司 油品码头指日照港油品码头有限公司 实华
14、原油指日照实华原油码头有限公司 融资担保指日照市融资担保股份有限公司 日照港贸易指日照港进出口贸易有限公司 香港船务指日照港（香港）船务有限公司 日照港房地产指日照港房地产有限公司 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销商不承担兑付义务及任何连带责任。本期超短
15、期融资券的本金和利息按期 足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融 资券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、一、与本期超短期融资券相关的投资风险与本期超短期融资券相关的投资风险 (一一)利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经 济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者 投资本期超短期融资券所获得的收益水平产生不确定的影响。 (二二)流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将于发行后在银行间债券市场流通，但发行人无法保证 本期超短期融资券存续期间债券市场的交易保持活跃，投资者可能由于无法及 时
16、找到交易对手而难以及时将持有的本期超短期融资券变现，从而导致一定程 度的流动性风险。 (三三)偿付风险偿付风险 本期超短期融资券无担保发行，能否按期还本付息完全取决于发行人的信 用。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因 素对发行人的经营活动产生重大负面影响，发行人可能无法从预期的还款来源 获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 (一一) 财务风险财务风险 1、存货跌价风险、存货跌价风险 目前，发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成，其中，库 存商品主要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品，开发成本主要为发行人自 行开发的待售房地产项目。2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末，发 日照港集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 行人存货余额分别392,363.11万元、382,454.45万元、420,439.96万元及304,782.03 万元，存货量较大。近几年来铁矿石、煤炭与
