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1、泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 执行董事已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责
2、人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。本期中期票据含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释释 义义6 第二章第二章风
3、险提示及说明风险提示及说明. 9 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险9 二二、本期中期票据的特有风险本期中期票据的特有风险 9 三、与发行人相关的风险三、与发行人相关的风险11 第三章第三章发行条款发行条款.21 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款21 二、发行安排二、发行安排25 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途.27 一、一、 募集资金用途募集资金用途28 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施29 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况.3
4、1 一、发行人基本情况一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革31 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明34 四、独立经营情况四、独立经营情况36 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍37 六、发行人公司治理六、发行人公司治理59 七、发行人董事、监事、高级管理人员及人员结构情况七、发行人董事、监事、高级管理人员及人员结构情况66 八、发行人主营业务经营状况八、发行人主营业务经营状况68 九、发行人未来五年项目投资计划九、发行人未来五年项目投资计划105 十、发行人业
5、务发展规划十、发行人业务发展规划108 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况109 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况.128 一、总体财务情况一、总体财务情况128 二、二、 财务会计信息财务会计信息128 三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况129 四、发行人主要财务数据四、发行人主要财务数据130 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 五、发行人财务数据及指标分析五、发行人财务数据及指标分析140 六、有息债务分析六、有息债务分析172 七、七、 发行人关联交易情况发行人关联交易情况177 八、发
6、行人担保或承诺事项八、发行人担保或承诺事项183 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项. 186 十十、衍生产品情况衍生产品情况187 十一、重大投资理财产品情况十一、重大投资理财产品情况187 十二、发行人海外投资情况十二、发行人海外投资情况187 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划187 十四十四、资产重组事项、资产重组事项187 十五、其他财务重要事项十五、其他财务重要事项192 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况.196 一、信用评级情况一、信用评级情况196 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况197 第八章第
7、八章债务融资工具担保债务融资工具担保.200 第九章第九章 税税 项项.201 一、增值税一、增值税201 二、所得税二、所得税201 三、印花税三、印花税201 第十章第十章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露.202 一、发行人承诺一、发行人承诺202 二、信息披露二、信息披露202 第十一章第十一章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制.205 一、发行人违约责任一、发行人违约责任205 二、违约事件二、违约事件205 三、投资者保护机制三、投资者保护机制206 四、投资人保护条款四、投资人保护条款210 五、不可抗力五、不可抗力213 六、弃权六、弃权213 第十二章第
8、十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构.214 一、发行人一、发行人214 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 二、主承销商二、主承销商214 三、信用评级机构三、信用评级机构214 四、审计机构四、审计机构215 五、律师事务所五、律师事务所215 六、托管人六、托管人215 七、技术支持机构七、技术支持机构215 第十三章第十三章 备查文件备查文件.217 一、备查文件一、备查文件217 二、文件查询地址二、文件查询地址217 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式219 泉州市国有资产投资经营有限责任公司
9、 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/泉州国投泉州国投指 泉州市国有资产投资经营有限责任公司、 泉州市 国有资产投资经营公司 本次备案总额度本次备案总额度指 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年 度第二期中期票据备案额度为 5 亿元人民币 本期中期票据本期中期票据指 发行额为 5 亿元人民币的泉州市国有资产投资 经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据 中期票据中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息 的
10、债务融资工具 主承销商主承销商指中国农业银行股份有限公司 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销 商组成的承销机构 余额包销余额包销指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规 定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的 承销方式 兑付款项兑付款项指 本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息 之和 募集说明书募集说明书指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的 泉州市国有资产投资经营有限责任 公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清
11、算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的 泉州市国 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 有资产投资经营有限责任公司2019-2021年中期 票据承销协议 承销团协议承销团协议指 主承销商与承销团成员签订的 泉州市国有资产 投资经营有限责任公司中期票据承销团协议 簿记管理人簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者， 本期中期票据发行期间由中国农业银行股份 有限公司担任 簿记建档簿记建档指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数 量和认购价格的意愿的程序 实名记账式中期票据实名记
12、账式中期票据指 采用中央国债登记结算公司的中央债券簿记系 统以记账方式登记和托管的中期票据 工作日工作日指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 管理办法管理办法指 中国人民银行令2008第 1 号文件颁布的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元元指如无特别说明，指人民币元 泉州市国资委泉州市国资委指泉州市人民政府国有资产监督管理委员会 福建省五建公司福建省五建公司指福建省第五建筑工程公司 中侨集团中侨集团指泉州中侨（集团）股份有限公司 泉州产权交易中心泉州产权交易中心指泉州市产权交易中心有限公司 展览城展览城指泉州
13、展览城有限公司 泉州赖氨酸厂泉州赖氨酸厂指福建省泉州赖氨酸厂 城东学园公司城东学园公司指泉州市城东学园项目投资管理有限公司 外走马埭围垦建设公司外走马埭围垦建设公司指福建省泉州市外走马埭围垦建设有限公司 公共文化中心投资公司公共文化中心投资公司指泉州市公共文化中心投资运营有限公司 金同资本金同资本指泉州市金同资本管理有限公司 开源实业开源实业指泉州市开源实业有限责任公司 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 8 泉州五矿泉州五矿指泉州五矿（集团）公司 泉州轻工工艺泉州轻工工艺指泉州轻工工艺进出口(集团)公司 外经贸国有资产投资公司外经贸国有资产投资公司指泉
14、州市外经贸国有资产投资经营有限公司 华福对外经济贸易公司华福对外经济贸易公司指泉州华福对外经济贸易公司 桐城贸易桐城贸易指泉州桐城贸易公司 对外经济技术服务公司对外经济技术服务公司指泉州外经贸易有限公司 泉州市燃气公司泉州市燃气公司指泉州市燃气有限公司 泉州银行泉州银行指泉州银行股份有限公司 易华录投资公司易华录投资公司指泉州易华录投资发展有限公司 豪康金融超市豪康金融超市指豪康（泉州）金融超市有限公司 豪康金融借贷豪康金融借贷指豪康（泉州）金融借贷服务平台有限公司 泉州中小企业融资担保公司泉州中小企业融资担保公司指泉州市中小企业融资担保有限责任公司 闽侨担保公司闽侨担保公司指泉州市闽侨融资担
15、保股份公司 闽侨典当公司闽侨典当公司指泉州市闽侨实业典当有限公司 闽侨租赁公司闽侨租赁公司指泉州市闽侨融资租赁有限公司 中诚信国际中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政 策以及国际环境变化的影响，市
16、场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能 使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行之后在银行间债券市场流通， 但发行人无法保证本期中期 票据在债券市场交易流通的活跃性，从而存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据按期足额兑付取决于发行人的信用。 在本期中期票据的存续期 内，由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳、现金流与预 期发生一定的偏差等情形，不能从预期的还款来源中获得足够资金，从而影响本 期资产支持票据的按期足额兑付。 二二、本期中期票据的特有风险本期中期票据的特有风险 （一）发行人不行使赎回权的风险（一）发行人不行使赎回权的风险 本期中期票据没有固定到期日， 发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本 期中期票据， 如果发行人在可行使赎回权时没有行权， 会使投资人投资期限变长， 由此可能给投资人带来一定的投资风险。 （二）递延支付利息的风险（二）递延支付利息的风险 本期中期票据存续期内，除非发生强制付息事件，发行人有权根据本募集说 特别风险提
