《佳源创盛控股集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佳源创盛控股集团有限公司2019第二期超短期融资券募集说明书（284页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、佳源创盛控股集团有限公司 2019 年第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时
2、性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期超短期融资券含交叉保护条款， 财务指标承诺条款等事前约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请 参见“第三章发行条款” 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 佳源创盛控股集团有限公司
3、2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 6第一章 释 义 6 一、专有名词释义 6一、专有名词释义 6 二、其他专有名词释义 8二、其他专有名词释义 8 三、其它事项 . 10三、其它事项 . 10 第二章 风险提示 11第二章 风险提示 11 一、本期超短期融资券的投资风险 11一、本期超短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 . 11二、发行人相关风险 . 11 第三章 发行条款 22第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 . 22一、主要发行条款 . 22 二、本期超短期融资券的发行安排 23二、本期超短期融资券的发行安排 23 第四章
4、募集资金运用 26第四章 募集资金运用 26 一、募集资金主要用途 . 26一、募集资金主要用途 . 26 二、偿债资金来源及保障措施 26二、偿债资金来源及保障措施 26 三、公司承诺 . 29三、公司承诺 . 29 第五章 发行人基本情况 . 30第五章 发行人基本情况 . 30 一、发行人概况 . 30一、发行人概况 . 30 二、发行人历史沿革及股本变动情况 30二、发行人历史沿革及股本变动情况 30 三、江苏五星电器基本情况及收购事宜的说明 33三、江苏五星电器基本情况及收购事宜的说明 33 四、发行人实际控制人情况及股权结构 40四、发行人实际控制人情况及股权结构 40 五、发行人
5、重要权益投资情况 44五、发行人重要权益投资情况 44 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 64六、发行人内部治理及组织机构设置情况 64 七、发行人员工基本情况 . 79七、发行人员工基本情况 . 79 八、发行人主营业务情况 . 91八、发行人主营业务情况 . 91 九、行业状况 150九、行业状况 150 十、其他重要事项 163十、其他重要事项 163 第六章 发行人主要财务状况 164第六章 发行人主要财务状况 164 一、发行人报表合并范围变化情况 . 166一、发行人报表合并范围变化情况 . 166 佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 二、
6、最近三年及一期财务报表 . 173二、最近三年及一期财务报表 . 173 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 181三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 181 四、发行人资产运营效率分析 . 222四、发行人资产运营效率分析 . 222 五、有息债务情况 223五、有息债务情况 223 六、发行人关联交易情况 233六、发行人关联交易情况 233 七、重大承诺及其他或有事项 . 254七、重大承诺及其他或有事项 . 254 八、资产受限情况 257八、资产受限情况 257 九、金融衍生品、大宗商品期货 . 261九、金融衍生品、大宗商品期货 . 261 十、重大理财产品投资 261十、
7、重大理财产品投资 261 十一、海外投资情况 261十一、海外投资情况 261 十二、直接债务融资计划 261十二、直接债务融资计划 261 第七章 发行人资信状况 263第七章 发行人资信状况 263 一、发行人信用评级情况 263一、发行人信用评级情况 263 二、信用评级报告的主要事项 . 264二、信用评级报告的主要事项 . 264 三、发行人其他资信情况 265三、发行人其他资信情况 265 第八章 债务融资工具信用增进措施 268第八章 债务融资工具信用增进措施 268 第九章 税项 269第九章 税项 269 一、增值税 269一、增值税 269 二、所得税 269二、所得税 2
8、69 三、印花税 269三、印花税 269 第十章 发行人信息披露工作安排 270第十章 发行人信息披露工作安排 270 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 270一、超短期融资券发行前的信息披露 . 270 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 270二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 270 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 271三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 271 四、本息兑付事项 271四、本息兑付事项 271 第十一章 违约责任与投资者保护机制 272第十一章 违约责任与投资者保护机制 272 一、违约事件 272一、违约事件 272 二
9、、违约责任 272二、违约责任 272 佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 三、投资者保护机制 272三、投资者保护机制 272 四、特殊投资者保护条款 276四、特殊投资者保护条款 276 五、不可抗力 281五、不可抗力 281 六、弃权 281六、弃权 281 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 282第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 282 一、发行人 282一、发行人 282 二、主承销商 282二、主承销商 282 三、发行人法律顾问 282三、发行人法律顾问 282 四、审计机构 282四、审计机构 282 五、信用评级机构 2
10、83五、信用评级机构 283 六、登记、托管、结算机构. 283六、登记、托管、结算机构. 283 第十三章 备查文件 284第十三章 备查文件 284 一、备查文件 284一、备查文件 284 二、查询地址 284二、查询地址 284 三、查询网站 284 三、查询网站 284 佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义 本公司/公司/发行人/佳源创盛集团 一、专有名词释义 本公司/公司/发行人/佳源创盛集团 指 佳源创盛控股集团有限公司 非金融企业债务
11、融资工具/债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的 有价证券 超短期融资券 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期融 资券 本期超短期融资券 本期超短期融资券 指 指发行基础规模为人民币 2.5 亿元， 发行金 额上限为人民币 5.00 亿元，期限为 270 天 的佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第 二期超短期融资券 本次发行 本次发行 指 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露
12、发行相关信息而制作的 佳源创盛控股 集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资 券募集说明书 “发行文件” “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 人民银行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国土部 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 住建部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 管理办法 管理办法 指 中国
13、人民银行颁布的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 主承销商兼簿记管理人 主承销商兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负 责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短 期融资券发行期间由民生银行股份有限公 司担任 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式
14、，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 承销团 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商 和各其他承销商组成的承销团 承销团协议 承销团协议 指 发行人与主承销商签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行 日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 律师事务所 律师事务所 指 浙江圣文律师事务所 会计师事务所 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构 资信评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 工作日 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定
15、 节假日或休息日） 交易日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别 行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息 日） 元 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 本公司/公司/发行人/佳源创盛集团 本公司/公司/发行人/佳源创盛集团 指 佳源创盛控股集团有限公司 非金融企业债务融资工具/债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的 有价证券 佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度第二期超短
16、期融资券募集说明书 8 二、其他专有名词释义 超短期融资券 二、其他专有名词释义 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期融 资券 本期超短期融资券 本期超短期融资券 指 指发行额度为人民币 5 亿元，期限为 270 天的佳源创盛控股集团有限公司 2019 年度 第二期超短期融资券 房地产开发投资 房地产开发投资 ： 各种登记注册类型的房地产开发法人单位 统一开发的包括统代建、拆迁还建的住宅、 厂房、仓库、饭店、宾馆、度假村、写字楼、 办公楼等房屋建筑物， 配套的服务设施， 土 地开发工程（如道路、给水、排水、供电、 供热、通讯、平整场地等基础设施工程）和 土地购置的投资； 不包括单纯的土地开发和 交易活动 新开工面积 新开工面积 ： 报告期内新开工建设的房屋建筑面积， 以单 位工程为核算对象， 即整栋房屋的全部建筑 面积， 不能分割计算； 不包括在上期开工跨 入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期 停缓建而在本次恢复施工的房屋建筑面积； 房屋的开工应以房屋正式开始破土刨槽 （地 基处理或打永久桩）的日期为准
