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1、湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、发行人相关风险9 三、与本期超短期融资券相关的特有风险18 第三章第三章 发行条款发行条款19 一、主要发行条款19 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用23 一、发行超短期融资券的目的及募集资金用途23 二、偿债保障措施及偿债计划25 三、发行人承诺27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革情况28 三
2、、控股股东和实际控制人情况38 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况41 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人内部机构设置及管理情况57 七、发行人人员情况66 八、发行人主营业务状况71 九、发行人主要在建及投资计划131 十、发行人未来业务的战略发展规划136 十一、发行人所在行业状况138 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况151 一、财务报表的编制基础和相关说明151 二、发行人最近三年及一期主要会计数据152 三、财务分析160 四、发行人有息债务情况192 五、关联方及关联交易194 六、或有事项204 七、受限资产情况211
3、 八、衍生产品情况213 九、重大投资理财产品213 十、公司海外投资情况213 十一、直接债务融资计划214 十二、重大事项说明214 第第七七章章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况217 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人最近一期主营业务情况217 二、发行人近一期财务情况217 三、对外担保事项222 四、受限资产情况223 五、发行人 2018 年 9 月末资信变动情况.226 六、发行人需披露的重大事项226 第第八八章章 发行人资信状况发行人资信状况227 一、信用评级227 二、银行授信情况229 三
4、、近三年债务违约记录229 四、发行直接债务融资工具的历史情况229 第第九九章章 本期债务融资工具信用增信本期债务融资工具信用增信231 第第十十章章 税项税项232 一、增值税232 二、所得税232 三、印花税232 第十第十一一章章 信息披露工作安排信息披露工作安排233 一、超短期融资券发行前的信息披露233 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露233 三、超短期融资券存续期内定期信息披露234 四、本息兑付事项234 第十第十二二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制236 一、违约事件236 二、违约责任236 三、投资者保护机制237 四、不可抗力241
5、五、弃权242 六、投资者保护条款242 第十第十三三章章 发行的有关机构发行的有关机构244 第十第十四四章章 备查文件备查文件249 一、备查文件249 二、文件查询地址249 三、查询网站250 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式251 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 兴发集团/发行人/公司/本 公司 指湖北兴发化工集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在
6、银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 本期超短期融资券指 发行额度为 20 亿元、期限为不超过 270 天的 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第 一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指 发行人为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的 湖北兴发化工集团股份有限 公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明 书 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团指 由主承销商为本期发
7、行组织的由主承销商和 其他承销商组成的承销团 承销协议指 发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 的 规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期 融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销商/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销商/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为 集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通 过集中簿记
8、建档系统实现簿记建档过程全流 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 程线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国工商银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 指 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 持有人会议指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益 而召开的会议 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日指 中国的商业
9、银行对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 近三年指2015 年、2016 年、2017 年 近三年末指2015 年末、2016 年末和 2017 年末 近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 近三年及一期末指 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末 二、专业名词释义 宜昌兴发指宜昌兴发集团有限责任公司 兴山水电指兴山县水电专业公司 兴营矿产指兴山县兴营矿产有限公司 巨安爆破指兴山巨安爆破工程有限公司 兴发进出口指湖北兴发化工进出口有限公司 化工研究院指湖北省兴发磷化工研究院有限公司
10、 兴发闻达巴西指兴发闻达巴西有限公司 兴发美国指兴发美国公司 瑞泰矿山指兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司 襄阳兴发指襄阳兴发化工有限公司 广东粤兴发指广东粤兴发进出口有限公司 武山矿业指神农架武山矿业有限责任公司 楚烽化工指保康楚烽化工有限责任公司 峡口港指兴山县峡口港有限责任公司 白沙河化工厂指湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂 刘草坡化工厂指湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 古夫化工厂指湖北兴发化工集团股份有限公司古夫化工厂 楚磷化工指宜昌楚磷化工有限公司 兴福电子指湖北兴福电子材料有限公司 宜都
11、兴发化工指宜都兴发化工有限公司 安宁盛世达指安宁盛世达化工有限公司 广西兴发化工指广西兴发化工有限公司 瑞阳化工指扬州瑞阳化工有限责任公司 兴瑞化工指湖北兴瑞化工有限公司 金冠化工指重庆兴发金冠化工有限公司 泰盛化工指湖北泰盛化工有限公司 浙江金帆达指浙江金帆达生化股份有限公司 磷矿石指 含磷矿并有开采价值的岩石。主要用于制造黄 磷、磷酸以进行下游磷化工产品及磷肥、磷复 肥等化肥产品的生产。 矿石平均品位指矿石有效成分的平均含量 指 五氧化二磷，是磷的最高价氧化物，业内以矿 石中五氧化二磷的含量来衡量磷矿资源储量的 品位。 黄磷指 一种重要的化工原料，用于高纯度磷酸及各类 磷化工产品生产。 工
12、业级三聚磷酸钠指 一种广泛地应用于合成洗涤剂的助剂、纤维工 业上的精炼、漂白、染色的助剂、水质软化及 锅炉的除垢剂、钻井的乳化剂、金属选矿的浮 选剂以及辐射污染的清洗剂等。 食品级三聚磷酸钠指 一种持水剂，也可充当脂肪和蛋白质的乳化剂 和食品保鲜剂。 五钠指三聚磷酸钠的简称 工业级六偏磷酸钠指可用作浮选剂、料浆降粘剂、分散剂。 食品级六偏磷酸钠指一种食品保鲜剂，也可用作饮用水处理剂。 次磷酸钠指 在化学和医药工业中用作还原剂，食品工业中 用作防腐剂和抗氧化剂。主要用于化学镀层， 适于形状复杂的金属镀制，尤其适宜于非金属 件镀制，使用方便。 二甲基亚砜指 重要的极性非质子溶剂，广泛用于生产氟氯苯
13、 胺、晴纶、芳烃抽提、外用药、菸酸肌醇酯、 抗氧剂 1010、合成黄莲素、酯化加速剂、中药 萃取剂、水性漆防冻剂、电容器、肿瘤治疗、 脱漆剂、三氟硝基苯、硬酯酸蔗糖酯、氯纶、 石腊精制、高寒地区汽车防冻剂、清釜剂、农 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 药增效剂等方面。 酸式焦磷酸钠指 一种白色单斜结晶性粉末或熔融状固体，溶于 水，不溶于乙醇。水溶液用稀酸加热则水解成 磷酸。用作发酵粉，用于烘烤食品，控制发酸 速度，提高生产强度。多用于方便面和饼干糕 点中。 基础储量指 能满足现行采矿和生产所需的指标要求（包括 品位、质量、厚度、开采技术条件及其他限制
14、 开采的因素等）的，经详查、勘探所获控制的、 探明的资源量。 储量指 基础储量中的经济可采部分， 在预可行性研究、 可行性研究或编制年度采掘计划当时，经过了 对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社 会和政府等诸因素的研究及相应修改，结果表 明在当时是经济可采或已经开采的部分。 湿法净化磷酸指 使用硫酸等强酸对磷矿石处理得到磷酸，视情 况需要直接或者通过净化得到高纯度湿法净化 磷酸用于生产下游产品。 热法黄磷指 使用大量电力配合焦炭和硅石对磷矿石进行分 解，得到纯度在 90%以上的黄磷用于生产下游 产品。 矿票指 磷矿资源行政主管部门针对磷矿石的开采、运 输、销售情况，核发的一种磷矿石准运凭证
15、。 草甘膦指 一种广谱触杀型除草剂，通过植物蒸腾作用可 以在植物木质部进行传导。 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及 时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风 险因
16、素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国 家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投 资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存 在一定的交易流动性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债 券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信 用。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可 控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预 期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时 足额支付本息。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险 1、负债规模较大，资产负债率较高风险 最近三年及一期末，公司的资产负债率分别为 71.73%、68.90%、67.27%和 65.80%；最近三年及一期末公司负债规模较大，分别为 153.3
