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1、红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承
2、担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.9 9 一、中期票据的投资风险. 9 二、发行人相关风险. 9 第三章
3、发行条款第三章发行条款.1919 一、主要发行条款. 19 二、发行安排. 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.2424 一、募集资金主要用途. 24 二、公司承诺. 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.2525 一、发行人基本情况. 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况. 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况. 34 四、发行人重要权益投资情况. 37 五、发行人内部治理及组织机构设置情况. 49 六、发行人员工基本情况. 59 七、发行人主营业务情况. 63 八、在建项目和未来投资计划. 82 九、发行人未来发展规划和发展目标. 90 十、发行人所在行业状况、行业
4、地位及面临的主要竞争状况. 93 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.115115 一、发行人报表合并范围及变化情况115 二、重要会计政策和会计估计的变更. 124 三、发行人主要财务数据. 125 四、发行人资产负债结构及现金流分析. 133 五、发行人盈利能力分析. 154 六、发行人偿债能力分析. 155 七、发行人资产运营效率分析. 156 八、发行人有息债务情况. 157 九、关联交易. 160 十、重大或有事项. 170 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况. 172 十二、金融衍生品、大宗商品期货. 175 十三、重大理财产品
5、投资. 175 十四、海外投资情况. 175 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十五、直接债务融资计划. 176 十六、 其他重大事项. 176 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.177177 一、信用评级情况. 177 二、公司其他资信情况. 179 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进.183183 第九章税项第九章税项.184184 一、增值税. 184 二、所得税. 184 三、印花税. 184 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排.185185 一、中期票据发行前的信息披露. 185 二、存续期内重大事项的信
6、息披露. 185 三、存续期内定期信息披露. 186 四、本息兑付事项. 186 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制.187187 一、违约事件. 187 二、违约责任. 187 三、投资者保护机制. 187 四、不可抗力. 192 五、弃权. 192 第十二章本次第十二章本次中期票据中期票据发行的有关机构发行的有关机构.193193 第十三章备查文件第十三章备查文件.195195 一、备查文件. 195 二、文件查询地址. 195 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式.196196 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说
7、明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “红狮控股集团红狮控股集团/红狮集团红狮集团/ 本公司本公司/公司公司” 指 红狮控股集团有限公司 “中期票据中期票据”指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还 本付息的债务融资工具。 “本期本期中期票据中期票据”指 金额为 5 亿元的红狮控股集团公司 2019 年度 第一期中期票据 “本次发行本次发行”指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期
8、中期票据募集说明书。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建
9、档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “主承销商主承销商”指 中国农业银行股份有限公司 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 “联席主承销商联席主承销商”指 本期发行不设立联席主承销商 “承销团承销团”指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商、联席主承销商签订的红狮 控股集团有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议。 “余额包销余额包销”指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照 红狮控股集团有限公司非金融企业债务融
10、资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元”指 如无特别说明，指人民币元。 二二、 专用技术词语释义专
11、用技术词语释义 熟料指 以石灰石和粘土为主要原料，按适当比例配 制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却 而获得的半成品。 新型干法水泥工艺指 预分解水泥窑的新型干法水泥生产线，是在 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 悬浮预热器窑的基础上发展起来的，在悬浮 预热器和回转窑之间增设一个分解炉并在其 中加入 30%60%的燃料，使燃料的燃烧放 热过程与生料的吸热分解过程同时在悬浮态 或流化态下极其迅速的进行，将原来在窑内 以堆积状态进行的物料预热及碳酸钙分解过 程,移到悬浮预热器和分解炉内以悬浮状态下 进行,使生料中碳酸盐的分解过程在入回转窑 前基本完成，入窑生料的表
12、观分解率可以从 原来悬浮预热器窑的 40左右提高到 85% 95。 CDM/清洁发展机制指 根据 京都议定书 的决议所定下的 CDM 项 目， 是 CleanDevelopment Mechanism 的简称， 该项目主要为应对全球气候变化的影响而确 立了发达国家与发展中国家开展合作的清洁 发展机制，项目的重点领域是提升能源效率、 开发利用新能源和可再生能源及回收利用甲 烷和煤尘气。 助磨剂指 水泥助磨剂，是一种化学外加剂，在水泥粉 磨过程中掺入少量即可改善粉磨过程，为了 提高粉磨效率，降低粉磨电耗，提高水泥粉 磨细度和水泥强度，在不改变工厂现有工艺 和设备条件的前提下，在粉磨过程中，添加 微
13、量或少量的助磨剂去影响粉磨作业的机械 力。 C3A指 铝酸三钙，是硅酸盐水泥熟料中暗色中间体 的主要组成部分。 当熟料铝氧率大于 1.6 且慢 冷时，C3A 呈显著的四方片状晶。结构中有 较多的空隙，使水容易进入而水化较快，故 含 C3A 高的水泥早期强度增长速度较快。 C3A 会引起水泥急凝，生产中加入石膏使水 泥缓凝，主要是延缓 C3A 的水化。C3A 可提 高水泥的早期强度。 FCaO指 游离氯化钙，在水泥水化、硬化的过程中， FCaO 在水泥具有一定的强度后才开始水化， 并伴随一定的体积膨胀，从而导致混凝土内 部产生巨大的膨胀应力，致使混凝土的强度 红狮控股集团有限公司 2019 年度
14、第一期中期票据募集说明书 8 急剧下降。当膨胀应力超过混凝土的强度极 限时，就会引起混凝土的开裂和损坏。 浙江红狮指 浙江红狮水泥股份有限公司 兰溪超峰指 兰溪市超峰水泥有限公司 缙云红狮指 缙云红狮水泥有限公司 建德红狮指 建德红狮水泥有限公司 桐庐红狮指 桐庐红狮水泥有限公司 安仁红狮指 建德红狮安仁建材有限公司 青龙山指 浙江青龙山建材有限公司 高安红狮指 高安红狮水泥有限公司 会昌红狮指 会昌红狮水泥有限公司 抚州红狮指 抚州红狮水泥有限公司 吉安宏光指 吉安市宏光实业有限公司 衡阳红狮指 衡阳红狮水泥有限公司 漳平红狮指 漳平红狮水泥有限公司 大田红狮指 大田红狮水泥有限公司 龙海红
15、狮指 龙海红狮水泥有限公司 漳州紫金指 漳州紫金建材有限公司 南安红狮指 南安红狮水泥有限公司 邻水红狮指 邻水红狮水泥有限公司 江油红狮指 江油红狮水泥有限公司 长宁红狮指 长宁红狮水泥有限公司 宜良红狮指 宜良红狮水泥有限公司 龙里红狮指 龙里红狮水泥有限公司 龙里混凝土指 龙里红狮混凝土有限公司 崇左红狮指 崇左红狮水泥有限公司 南宁红狮指 南宁红狮水泥有限公司 库车红狮指 库车红狮水泥有限公司 兰州红狮指 兰州红狮水泥有限公司 小额贷指 兰溪汇鑫小额贷款股份有限公司 红狮鑫统领指 浙江红狮鑫统领建材有限公司 红狮控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提
16、示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述 各项风险因素： 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找到 交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可 能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期中期 票据的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出规模较大的风险、未来资本支出规模较大的风险 发行人作为国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合发文重点支持的
