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1、合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交注册， 注册不代表交易商协会对本期易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司发行的本期资者购买本公司发行的本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明， 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露
2、文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关 的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书， 股东大会授权董事会全权本公司股东大会已批准本募集说明书， 股东大会授权董事会全权 决定和办理本次发行有关的事宜。全体董事承诺其中不存在虚假记决定和办理本次发行有关的事宜。全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
3、性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融超短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 针对本期超短期融资券设立了投资者保护条款， 本募集说明书第针对本期超短期融资券设
4、立了投资者保护条款， 本募集说明书第 十一章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。十一章发行人违约责任和投资者保护机制中已列示。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请 参见“第三章参见“第三章 发行条款”。发行条款”。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。
5、 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 4 二、专项名词释义二、专项名词释义 . 7 第二章第二章 风险提示及其说明风险提示及其说明 . 11 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 . 11 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 12 第三章第三章 发行条款发行条款 . 24 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 24 二、发行安排二、发行安排 . 26 第第四章四章 募集资金运用募集资金运用 . 30 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 30 二、发
6、行人承诺二、发行人承诺 . 33 三、本期超短期融资券募集资金的偿债计划和三、本期超短期融资券募集资金的偿债计划和保障措施保障措施 . 34 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、基本情况一、基本情况 . 36 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 36 三、公司控股股东与实际控制人情况三、公司控股股东与实际控制人情况 . 45 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 . 54 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况 . 56 六、发行人治理结构及内部控制六、发行人治理结构及内部控制 . 64 七七、发行人人员基本情况、发行人
7、人员基本情况 . 76 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 81 九、发行人在建及拟建项目情况九、发行人在建及拟建项目情况 . 118 十、发行人未来发展战略十、发行人未来发展战略 . 121 十一、发行人所在行业状况及行业地位十一、发行人所在行业状况及行业地位 . 125 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 150 一、发行人财务会计信息一、发行人财务会计信息 . 150 二、财务情况分析二、财务情况分析 . 163 三、发三、发行人有息债务情况行人有息债务情况 . 200 四、关联交易四、关联交易 . 208 五、对外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺五、对
8、外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项及其他或有事项 . 216 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 六、发行人受限资六、发行人受限资产情况产情况 . 222 七、发行人金融衍生品、理财产品情况七、发行人金融衍生品、理财产品情况 . 223 八、发行人海外投资情况八、发行人海外投资情况 . 224 九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划 . 224 十、其他重大事项十、其他重大事项 . 225 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 238 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 238 二、发行人其他资信情况二、发行人其他资信情况 . 2
9、40 第八章第八章 担保担保 . 243 第九章第九章 税项税项 . 244 一、增值税一、增值税 . 244 二、所得税二、所得税 . 244 三、印花税三、印花税 . 244 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 245 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 . 245 二、超短期融资券存续期内定期信息披露二、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 245 三、超短期融资券存续期内重大事项披三、超短期融资券存续期内重大事项披露露 . 245 四、超短期融资券本息兑付信息披露四、超短期融资券本息兑付信息披露 . 246 第十一章第十一章 违
10、约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 247 一、违约事件一、违约事件 . 247 二、违约责任二、违约责任 . 247 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 247 四、不可抗力四、不可抗力 . 255 五、弃权五、弃权 . 255 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 256 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 260 一、备查文件一、备查文件 . 260 二、查询地址二、查询地址 . 260 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 262 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资
11、券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/合力泰合力泰 指 合力泰科技股份有限公司。 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融债务融 资工具资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券。 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在 270 天内还本 付息的债务融资工具。 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 基础发行规模为 2 亿元， 发行
12、金额上限为 4 亿 元， 期限为 270 天的合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 合力泰科技股份有 限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说 明书。 人民银行人民银行 指 中国人民银行。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 主承销商主承销商
13、 指 招商银行股份有限公司。 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期合力泰科技股份
14、有限公 司 2019 年度第一期超短期融资券发行期间由 招商银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的 合力泰科技股份有限 公司2018-2020年度银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短 期融资券全部自行购入。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 近三年近三年及及一期一期 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 9 月。 近三年近三年及及一期末一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年
15、 9 月末。 报告期报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-9 月。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。 行健投资行健投资 指 泰和县行健投资有限公司。 易泰投资易泰投资 指 泰和县易泰投资有限公司。 联合有限联合有限 指 原山东联合化工有限公司，发行人前身。 联合化
16、工联合化工 指 原山东联合化工股份有限公司，发行人曾用 名。 比亚迪股份比亚迪股份 指 比亚迪股份有限公司，持股发行人 5%以上股 份的股东。 江西合力泰江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司， 系发行人全资子公 司。 部品件公司部品件公司 指 深圳市比亚迪电子部品件有限公司， 系发行人 全资子公司。 业际光电业际光电 指 深圳业际光电有限公司，系发行人全资子公 司。 平波电子平波电子 指 东莞市平波电子有限公司， 系发行人全资子公 司。 江西平波江西平波 指 江西省平波电子有限公司， 系东莞市平波电子 有限公司全资子公司。 新联化物流新联化物流 指 淄博新联化物流有限公司， 系发行人全资子公 司。 青岛合力泰达青岛合力泰达 指 青岛合力泰达国际贸易有限公司， 系发行人全 资子公司。 合力泰科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 合力泰（香港）合力泰（香港） 指 合力泰（香港）有限公司，系发行人全资子公 司。 云泰传媒云泰传媒 指 深圳前海云泰传媒科技有限公司， 系发行人全 资子公司。 麦丰网络麦丰网络 指 北京麦丰网络科技有限公司， 系发行人参股公
