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1、 2 重要声明重要声明 发行人发行发行人发行本期本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对册，注册不代表交易商协会对本期本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何的投资价值作出任何 评价，也不表明对评价，也不表明对本期本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。投资的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人者购买发行人本期本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及
2、时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完
3、整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期本期短短 期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充
4、募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章备章备 查文件查文件”。 3 目录目录 重要声明重要声明 2 2 第一章释义第一章释义 . . 6 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 （一）利率风险 9 （二）流动性风险 9 （三）偿付风险 9 二、与发行人相关的风险 9 （一）财务风险 9 （二）经营风险 12 （三）管理风险 13 （
5、四）政策风险 13 （五）特有风险 14 第三章发行条款第三章发行条款 1616 一、本期短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 （一）集中簿记建档安排 17 （二）分销安排 17 （三）缴款和结算安排 17 （四）登记托管安排 18 （五）上市流通安排 18 （六）其他 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 1919 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 2020 一、发行人基本情况 20 二、历史沿革 20 三、发行人重大资产重组情况 30 四、控股股东、实际控制人和股权结构 35 五、公司独立情况 37 六、重要权益投资情况 38
6、 七、公司治理情况 48 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况 55 九、主营业务情况 62 4 十、发行人主要在建工程 68 十一、发行人业务发展目标 69 十二、发行人所处行业分析 70 第六章公司主要财务情况第六章公司主要财务情况 7676 一、总体财务情况 76 二、发行人近三年及一期的财务报表 80 三、发行人的主要财务指标 88 四、有息债务情况 105 五、发行人关联交易情况 106 六、发行人或有事项 110 七、发行人受限资产情况 112 八、发行人衍生品情况 112 九、发行人重大投资理财产品情况 112 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 11
7、3 十一、发行人直接债务融资计划情况 113 十二、发行人防范煤电及铝板块产能过剩风险情况 113 十三、其他财务重要事项 114 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 116116 一、信用评级情况 116 （一）发行人近三年评级情况 116 （二）发行人本期评级情况 116 二、发行人银行授信情况 117 三、债务违约记录 117 四、近三年债务融资工具偿还情况 118 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 121121 第九章税项第九章税项 122122 一、税项 122 （一）增值税 122 （二）所得税 122 （三）印花税 122 （四）税项抵销 122 二、声
8、明 122 第十章信息披露第十章信息披露 123123 一、发行文件 123 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 123 三、短期融资券存续期内定期信息披露 124 四、短期融资券兑付相关的信息披露 124 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制第十一章发行人违约责任及投资者保护机制 125125 一、违约事件 125 二、违约责任 125 4 三、投资者保护机制 125 （一）投资者保护应急预案的启动 125 （二）信息披露 126 （三）债务融资工具持有人会议 126 四、不可抗力 130 五、弃权 130 第十二章与本次短期融资券发行有关的机构第十二章与本次短期融资券发行有关的机构
9、 131131 一、发行人 131 二、承销团 131 （一）主承销商及簿记管理人 131 （二）联席主承销商 131 三、信用评级机构 131 四、审计机构 132 五、律师事务所 132 六、托管人 133 七、集中簿记建档机构 133 第十三章备查文件第十三章备查文件 134134 一、备查文件 134 二、查询地址 134 附录有关财务指标的计算公式 136 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 非金融企业债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券
10、市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本期短期融资券 国电电力发展股份有限公司 2019 年度第一 期短期融资券 本次发行 本期短期融资券的发行 募集说明书 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的国电电力发展股份有限公 司 2019 年度第一期短期融资券募集说明 书 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 主承销商 联席主承销商 指华泰证券股份有限公司 指兴业银行股份有限公司 簿记
11、建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定 单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 承销协议 公司与主承销商签订的国电电力发展股份 有限公司 2018-2020 年度债务融资工具承销 主协议 承销团协议 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工 具
12、承销团协议 7 余额包销 本期短期融资券的主承销商按照国电电力 发展股份有限公司 2018-2020 年度债务融资 工具承销主协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的本期短期融资券全部自行购 入的行为 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 人民银行 中国人民银行 证监会 中国证券监督管理委员会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省
13、的法定节假日或休息日） 工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 元 如无特别说明，指人民币元 中国国电、国电集团、集 团公司 中国国电集团有限公司 国家能源集团 国家能源投资集团有限责任公司 北京国电电力 北京国电电力有限公司 中国神华 中国神华能源股份有限公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司 大渡河水电 国电大渡河流域水电开发有限公司 宣威发电 国电宣威发电有限责任公司 东北电力 东北电力开发公司 辽宁电力 辽宁省电力有限公司 龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 竞价上网 根据不同发电厂的报价，决定是否将其提供 的
14、电能上网输出的电力交易方式。具体方案 为：在区域电网公司的经营范围内，设置一 个或数个电力交易中心，按照相应的市场竞 争规则和市场交易制度，实行发电侧竞价 坑口电厂 建立在煤矿附近的发电厂 装机容量 发电设备的额定功率之和 8 可控装机容量 发电公司所属内部核算、全资、控股企业装 机容量的总和 上网电量 电厂所发并接入电网连接点的计量电量，也 称销售电量 平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率 的运行小时数。是用来反映发电设备按铭牌 容量计量的设备利用程度的指标 平均上网电价 一段期间内的电力销售收益除以该期间的相 应售电量 千瓦/KW 电功率的计量单位 千瓦时/KWH 电能数量
15、的计量单位。一千瓦时为一千瓦的 发电机按额定容量连续运行一小时所做的 功，俗称“度” 千伏/KV 电压的计量单位 标煤、标准煤 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 供电煤耗 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准 煤数量，单位为克/千瓦时 综合厂用电率 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电 消耗用电量占发电量的比例 新能源 传统能源之外的刚开始开发利用或正在积极 研究、有待推广的各种能源形式，如太阳 能、地热能、核能、风能、海洋能和生物质 能等 脱硫 对于燃煤发电机组燃烧含硫煤所产生的二氧 化硫采用化学方法使之成为沉淀或其他不易 挥发的稳定的物质的处理工艺，可以减轻燃 煤发电对环
16、境的污染 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时， 除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与一、与本期本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期限内，受国民经济总体运行状况、经济周期和国家 财政、货币政策的影响，市场利率存在变化的可能性。市场利率的波动将给本期 短期融资券带来一定的价值波动风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易 流动性风险，可能由于无法找到交易对手而难于将本期短期融资券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险、不可控制 的因素，或市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从 而可能影响到本期短期融资券的偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资产负债率高的风险、资产负债率高的风险 公司近年
