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1、广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值
2、作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构
3、负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。 本公司已在本募集说明书“第十二章本公司已在本募集说明书“第十二章 公
4、司违约责任和投资者保 护机制”中加入了事先承诺事项。 公司违约责任和投资者保 护机制”中加入了事先承诺事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三
5、章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期超短期融资券主要发行条款 16 二、本期超短期融资券发行安排 17 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 21 三、偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 23 一、发行人基本情况介绍 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人控股股东和实际控制人 28 四、发行人独立性 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人治理结构及内控制度 43 七、企业人员基本情况 50 八、发行人的经营范围及主营业务情况 53 九、发行人主要在建及拟建工程 66 十、行业状况
6、66 十一、发行人行业地位 70 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 72 一、发行人近年财务基本情况 72 二、重大会计科目分析（合并口径） 86 三、发行人有息债务及其偿付情况 109 四、发行人关联交易情况 . 111 五、或有事项 . 117 六、受限资产情况 134 八、衍生产品情况 134 九、重大投资理财产品 134 十、海外投资 135 十一、发行人其他直接债务融资计划 135 十二、2017 年度及 2018 年半年度业绩情况及重大不利变化 . 135 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短
7、期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 第七章第七章 发行人最近一期情况发行人最近一期情况 . 146 一、发行人最新一期经营情况分析 146 二、发行人最新一期财务情况 148 三、发行人最新资信情况 150 四、发行人受到纪律处分及行政监管措施的事宜 150 五、重大事项排查 152 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 . 153 一、发行人信用评级情况 153 二、发行人及其子公司授信情况 154 三、发行人债务违约记录 155 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 155 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项 . 156 第九章第九章 信用增进情况信用增进情况 . 157
8、 第十章第十章 税务事项税务事项 . 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 159 一、发行前的信息披露 159 二、存续期内定期信息披露 159 三、存续期内重大事项的信息披露 159 四、本金兑付和付息事项 160 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 166 五、弃权 167 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 168 一、发行人 168 二、主承销商及承销团成员 168 三、托管人 168
9、四、集中簿记建档系统人 168 五、审计机构 169 六、信用评级机构 169 七、发行人法律顾问 169 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 171 一、备查文件 171 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 二、查询地址 171 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 172 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 第一章第一章 释义释义 在本募
10、集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/省广 股份 省广 股份 指 广东省广告集团股份有限公司 注册金额注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 10 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 指注册金额为 10 亿元人民币，本期发行规模为 2 亿元人民币的广东省广告集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的广东省广告集团股份 有限公司2019年度第一期
11、超短期融资券募集说明 书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工
12、具承销协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限 公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为
13、了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 实名记账式实名记账式 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 广新集团广新集
14、团 指广东省广新控股集团有限公司 广博公司广博公司 指广东省广博报堂广告有限公司 广代博公司广代博公司 指广东省广代思博报堂广告有限公司 广旭公司广旭公司 指广东广旭广告有限公司 成都经典视线公司成都经典视线公司 指成都经典视线广告传媒有限公司 深圳经典视线公司深圳经典视线公司 指深圳经典视线文化传播有限公司 三赢公司三赢公司 指广东三赢广告传播有限公司 年度公司年度公司 指重庆年度广告传媒有限公司 旗智公司旗智公司 指广州旗智企业管理咨询有限公司 青岛先锋公司青岛先锋公司 指省广先锋（青岛）广告有限公司 上海窗之外公司上海窗之外公司 指上海窗之外广告有限公司 赛铂互动赛铂互动 指广东赛铂互动
15、传媒广告有限公司 指标公司指标公司 指广州指标品牌管理咨询有限公司 北京合众传播公司、北京 合众 北京合众传播公司、北京 合众 指省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 8 钛铂新媒体钛铂新媒体 指深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 上海瑞格上海瑞格 指上海瑞格市场营销有限公司 上海雅润上海雅润 指上海雅润文化传播有限公司 广州中懋广州中懋 指广州中懋广告有限公司 上海恺达、安瑞索思上海恺达、安瑞索思 指 上海恺达广告有限公司 广佛地铁广告广佛地铁广告 指
16、 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 合宝娱乐合宝娱乐 指 合宝娱乐传媒有限公司 省广影业省广影业 指 广东省广影业股份有限公司 易简广告易简广告 指 广州易简广告股份有限公司 上海凯淳上海凯淳 指 上海凯淳实业有限公司 南奥体育南奥体育 指 广州南创奥恒体育发展有限公司 海口中策海口中策 指 海口中行天策传媒有限公司 双刃剑体育双刃剑体育 指双刃剑（上海）体育文化传播有限公司 省广资本省广资本 指深圳前海省广资本管理有限公司 省广阳光省广阳光 指珠海省广阳光传媒有限公司 上海拓畅上海拓畅 指上海拓畅信息技术有限公司 广广东东省省广广告告集集团团股股份份有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，
