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1、2 目录目录 第一章 释义第一章 释义4 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明9 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险9 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险9 第三章 发行条款第三章 发行条款18 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款18 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排19 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途一、募集资金用途21 二、偿债计划二、偿债计划21 三、发行人承诺三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况23 一、概况一、概况 23 二、历史沿革二、历史沿革23
2、三、出资人与实际控制人三、出资人与实际控制人26 四、公司独立运营情况四、公司独立运营情况26 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况27 六、公司治理结构六、公司治理结构42 七、董事会、监事会及高级管理人员情况七、董事会、监事会及高级管理人员情况49 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况53 九、在建项目与未来投资计划九、在建项目与未来投资计划93 十、战略定位及发展目标十、战略定位及发展目标96 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况97 十三、发行人在行业中的竞争地位十三、发行人在行业中的竞争地位101 十四、审计署审计情况十四、审计署审计情况102 十
3、五、其他经营重要事项十五、其他经营重要事项103 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况104 一、总体财务情况一、总体财务情况104 二、财务报表数据二、财务报表数据108 三、发行人财务分析三、发行人财务分析 117 四、发行人近期有息债务情况四、发行人近期有息债务情况151 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况155 六、发行人或有事项六、发行人或有事项156 七、发行人资产抵七、发行人资产抵/质押情况质押情况.159 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况159 九、海外投资情况九、海外投资
4、情况160 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划161 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况162 一、信用评级情况一、信用评级情况162 二、其他资信情况二、其他资信情况163 三、其他资信重要事项三、其他资信重要事项167 3 第八章发行人第八章发行人 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况168 一、发行人一、发行人 2018 年三季度主营业务情况年三季度主营业务情况168 二、发行人二、发行人 2018 年三季度财务情况年三季度财务情况170 三、发行人三、发行人 2018 年三季度资信状况变动情况年三季度资信状况变动情况176 四、重大不利变化排查四、重大不利变化排查
5、179 第九章 本期债务融资工具担保情况第九章 本期债务融资工具担保情况180 第十章 税项第十章 税项181 一、增值税一、增值税181 二、所得税二、所得税181 三、印花税三、印花税181 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排182 一、发行前的信息披露安排一、发行前的信息披露安排182 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露182 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露182 四、兑付前信息批露四、兑付前信息批露183 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制184 一、违约事件一、违约事件184 二、违约责任二、违约责任184 三、投资
6、者保护机制三、投资者保护机制184 四、不可抗力四、不可抗力191 五、弃权五、弃权 191 第十三章 发行的有关机构第十三章 发行的有关机构192 第十四章 备查文件第十四章 备查文件195 4 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人 一、一般术语 发行人/公司公司/本公司本公司/ 漳龙集团漳龙集团 指福建漳龙集团有限公司 非金融企业债务融 资工具（简称“债务 融资工具” ） 非金融企业债务融 资工具（简称“债务 融资工具” ） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资
7、券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额为10亿元人民币的 “福建漳龙集团有限公司2019 年度第一期短期融资券” 募集说明书募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 福建漳龙集团有限公司2019年度第一期短期融资 券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商指兴业银行股份有限公司 联席主承销
8、商联席主承销商指国家开发银行 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 福建漳龙 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售 后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配套方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为
9、。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理. 5 簿记管理人簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由兴业银行 股份有限公司担任 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休 息日） 法定节假日或休息 日 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 元元指人民币元 二、机构地名释义 漳州国资委 二、机构地名释义 漳州国资委指漳州市人民政府国有资产监督管理
10、委员会 路通公司路通公司指漳州公路交通实业总公司 高速公司高速公司指漳州市高速公路投资有限公司 厦漳高速厦漳高速指漳州厦漳高速公路有限责任公司 厦成高速厦成高速指漳州厦成高速公路有限责任公司 双菱建材双菱建材指漳州双菱建材有限公司 东南花都东南花都指漳州东南花都有限公司 闽南花卉闽南花卉指福建闽南花卉有限公司 漳州发展漳州发展指福建漳州发展股份有限公司 漳州经发漳州经发指漳州经济发展有限公司 龙茂贸易龙茂贸易指漳州市龙茂贸易有限公司 龙瑞贸易龙瑞贸易指漳州市龙瑞贸易有限公司 商贸集团商贸集团指福建漳龙商贸集团有限公司 水务公司水务公司指漳州发展水务集团有限公司 漳州华骏汽车漳州华骏汽车指漳州市
11、华骏汽车销售服务有限公司 福建华骏福建华骏指福建华骏汽车销售服务有限公司 三明华骏三明华骏指三明华骏汽车销售服务有限公司 南平华骏南平华骏指南平华骏汽车销售服务有限公司 福州玖玖丰田福州玖玖丰田指福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 东南汽贸东南汽贸指厦门市东南汽车贸易有限公司 闽南污水公司闽南污水公司指漳州闽南污水处理有限公司 福州玖玖红旗福州玖玖红旗指福州玖玖红旗汽车销售服务公司 古雷渔港古雷渔港指漳州古雷渔港建设有限公司 福州玖玖大发福州玖玖大发指福州玖玖大发汽车销售服务有限公司 漳州交开漳州交开指漳州市交通开发有限公司 漳州浦达建设公司漳州浦达建设公司指漳州浦达城市建设投资开发有限公司 6
12、 晟发典当晟发典当指福建晟发典当有限公司 花卉集散中心花卉集散中心指海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司 海威建设海威建设指漳州海威建设发展有限公司 路恒交通路恒交通指漳州市路恒交通发展有限公司 商贸运营公司商贸运营公司指漳州市商贸企业资产管理运营有限公司 古雷公用事业古雷公用事业指漳州市古雷公用事业发展有限公司 闽龙花卉闽龙花卉指福建省闽龙花卉有限公司 东山海特土地东山海特土地指东山海特土地开发有限公司 碧湖生态园碧湖生态园指漳州碧湖生态园开发建设有限公司 漳州建筑瓷厂漳州建筑瓷厂指福建省漳州建筑瓷厂 古雷新港城古雷新港城指漳州古雷新港城建设有限公司 漳州华骏福元漳州华骏福元指漳州市华骏福元
13、汽车销售服务有限公司 晟发进出口晟发进出口指福建晟发进出口有限公司 古雷交通发展古雷交通发展指漳州市古雷交通发展有限公司 东南花都温泉山庄东南花都温泉山庄指漳州东南花都温泉山庄有限公司 漳龙物流园区漳龙物流园区指漳州漳龙物流园区开发有限公司 龙得宝科技龙得宝科技指漳州龙得宝生物科技有限公司 晟成建材晟成建材指福建晟成新型建材有限公司 漳龙物业漳龙物业指漳州市漳龙物业服务有限公司 盛成开发盛成开发指漳州市盛成开发有限公司 晟达置业晟达置业指漳州晟达置业有限公司 泰达开发泰达开发指漳州泰达开发有限公司 晟发租赁晟发租赁指福建晟发租赁有限公司 大房农场大房农场指福建省漳州大房农场 漳龙建投漳龙建投指
14、福建漳龙建投集团有限公司 闽台商务闽台商务指闽台商务股份有限公司 保龙国际保龙国际指保龙国际发展有限公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 SWOT分析法分析法 指分析企业的优势（Strengths） 、劣势（Weaknesses） 、机 会（Opportunities）和威胁（Threats） 。是将企业内外部条 件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、 面临的机会和威胁的一种方法。通过SWOT分析，可以帮 助企业把资源和行动聚集在资金的强项和有最多机会的 地方，并让企业的战略变得明朗。 定标比超法定标比超法 指将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较， 从 而提出行动方法
15、，以弥补自身的不足。实施定标比超法的 7 公司必须不断对竞争对手或一流企业的产品、服务、经营 业绩等进行评价来发现优势和不足。 城市用水普及率城市用水普及率 指城市用水的非农业人口数（不包括临时人口和流动人 口）与城市非农业人口总数之比。 Quality Care认证认证 指一个福特全球知名服务品牌，其以顾客为关注中心，包 括5S管理、客户关系管理及十二步关键流程。其核心内容 贯穿于服务整过程的十二步关键流程，包括主动客户接 触、客户预约、互动式接待、目录式报价与价格承诺、客 户关怀、配件预先拣料、车间工作排程、品质控制、完工 出票、信息提供与交车、服务后客户跟踪及客户问题解决 和预防等。 Q
16、M60双人作业双人作业 指所有项目、路线必须根据快速保养双人作业标准和 作业要领书的规范操作，确保在60分钟内高品质完成 车辆保养，减少车主等待时间，减轻经济负担。 4S店店 指以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车 销售（Sale） 、零配件（Sparepart） 、售后服务（Service） 、 信息反馈（Survey）等。 BOD 指生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量)， Biochemical Oxygen Demand的简写， 表示水中有机物等需 氧污染物质含量的一个综合指示。 说明水中有机物由于微 生物的生化作用进行氧化分解， 使之无机化或气体化时所 消耗水中溶解氧的总数量。 COD 指化学需氧量又称化学耗氧量， Chemicaloxygendemand的 简写。是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化物 质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解， 然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。 它和生化 需氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标。 COD的单位为ppm或mg/l，其值越小，说明水质污染程度 越轻。 SS 指
