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1、2 重要提示重要提示 本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表注册不代表 交易商协会对本期交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价的投资价值作出任何评价， 也不代表对本也不代表对本 期期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期中期票中期票 据据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露对信息披露 的真实性的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判
2、断并据以独立判断 中期票据中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负本公司负责人和主管会计工作的负 责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、 完整、
3、及时。完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期中期 票据票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据中期票据各项权利义务的各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务，接受投资者监督接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，发发 行人无其他影响偿债能力的重大事项。行人无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目录目录 第一章释义第一章释义8
4、 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明1212 一、本期中期票据的投资风险.12 二、与发行人相关的风险.12 第三章发行条款第三章发行条款2121 一、主要发行条款.21 二、发行安排.22 第四章募集资金用途第四章募集资金用途2424 一、募集资金用途.24 二、偿债资金来源及保障措施.25 1.发行人主营业务板块经营业绩良好25 2.发行人投资收益稳定增长25 3.发行人拥有较大的可供出售金融资产25 4.发行人经营活动现金流良好25 5.发行人外部融资渠道畅通25 6.其他配套偿债措施26 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况27
5、27 一、发行人基本情况.27 二、发行人历史沿革及股本变动情况.27 三、发行人股东及实际控制人情况.28 四、独立经营情况.29 五、发行人重要权益投资情况.29 六、发行人治理结构及内部控制制度情况 39 七、发行人人员基本情况.47 八、发行人主营业务及各板块经营状况 49 89.09%.55 84.81%.55 479.8457 85.0257 52.0857 9.2357 32.4557 5.7557 0.57 0.57 4 0.57 0.57 废钢.67 福建三安钢铁有限公司.67 废钢.67 福建三钢闽光股份有限公司.67 钢材.67 福建建工集团总公司.67 九、发行人在建工
6、程及投资计划情况.69 十、发行人的发展战略和规划.79 十一、发行人所在行业状况.81 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况100100 一、近三年一期财务报告相关情况.100 （一）财务报告编制基础.100 （二）审计情况.100 （三）近三年一期财务报表会计政策变更情况.100 （四）近三年一期财务报表合并范围及变化情况.101 二、近三年一期重大会计科目及重要财务指标分析 117 （一）资产情况分析117 项目117 2018年3月31日.117 2017年12月31日.117 2016年12月31日.117 2015年12月31日.117 444.00118 444.00
7、118 福建嘉叶现代农业有限公司福建嘉叶现代农业有限公司122122 323.17323.17122122 2-32-3 年年.122122 涉及诉讼涉及诉讼122122 三星三星( (中国中国) )投资有限公司投资有限公司122122 209.57209.57122122 3 3 年以上年以上.122122 未结算未结算122122 索尼索尼( (中国中国) )有限公司上海分公司有限公司上海分公司122122 77.5377.53122122 3 3 年以上年以上.122122 5 未结算未结算122122 北京恒远恒信科技发展有限公司北京恒远恒信科技发展有限公司122122 34.2734
8、.27122122 3 3 年以上年以上.122122 未结算未结算122122 奥林巴斯奥林巴斯( (上海上海) )映像销售有限公司广州分公司映像销售有限公司广州分公司122122 31.4631.46122122 3 3 年以上年以上.122122 未结算未结算122122 福州建光贸易有限公司福州建光贸易有限公司122122 28.0728.07122122 3 3 年以上年以上.122122 未结算未结算122122 集时通（福建）信息科技有限公司集时通（福建）信息科技有限公司122122 21.5121.51122122 2-32-3 年年.122122 标的还未交付标的还未交付12
9、2122 拜耳医药保健有限公司启动分公司拜耳医药保健有限公司启动分公司122122 128.95128.95122122 1-21-2 年年.122122 未结算未结算122122 惠州市九惠制药股份有限公司惠州市九惠制药股份有限公司122122 79.8779.87122122 1-21-2 年年.122122 未结算未结算122122 福建省福抗药业股份有限公司福建省福抗药业股份有限公司122122 50.0050.00122122 1-21-2 年年.122122 未结算未结算122122 984.40984.40122122 （二）负债情况分析.127 （三）所有者权益分析.135 （
10、四）偿债能力分析.136 （五）盈利能力分析.137 （六）期间费用分析.139 （七）运营效率分析.140 （八）现金流量分析.141 6 三、有息债务情况.142 (一)银行借款.142 （二）融资租赁情况.146 （三）未到期直接债务融资.147 四、关联方关系及其交易.147 （一）关联方关系.147 （二）关联方交易.148 （三）关联方往来款项余额.148 五、或有事项.148 （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响.148 六、受限资产情况.151 （一）资产抵押情况.151 （二）资产质押情况.152 （三）其他被限制处置事项.152 七、衍生产品情况.152 （一）金
11、融衍生产品持有情况.152 （二）大宗商品期货持有情况.152 八、重大投资理财产品情况.153 九、海外投资情况.153 十、直接债务融资计划.153 十一、其他事项.153 （一）重大承诺事项.153 （二）其他重要事项说明.154 无。.154 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况155155 一、信用评级情况.155 二、发行人银行授信情况.158 三、发行人债务违约记录.159 四、发行人历史债务融资工具偿还情况 159 第第八八章发行人近一期基本情况章发行人近一期基本情况161161 一、发行人近一期主营业务情况.161 二、发行人近一期财务情况.161 三、或有事项.172
12、四、发行人近一期资信变动情况.173 第第九九章本期章本期中期票据中期票据信用增进信用增进175175 第第十十章税项章税项176176 一、增值税.176 7 二、所得税.176 三、印花税.176 第第十一十一章信息披露章信息披露177177 一、本次发行相关文件.177 二、定期财务报告.177 三、重大事项.177 四、本息兑付.178 第十第十二二章违约责任与投资者保护机制章违约责任与投资者保护机制179179 一、违约事件.179 二、违约责任.179 三、投资者保护机制.180 四、不可抗力.184 五、弃权.184 第十第十三三章本期章本期中期票据中期票据发行的有关机构发行的有
13、关机构185185 一、发行人.185 二、主承销商及承销团成员.185 三、信用评级机构.187 四、审计机构.187 五、发行人律师.187 六、托管人.187 七、集中簿记建档系统技术支持机构 188 第十第十四四章备查文件及查询地址章备查文件及查询地址189189 一、备查文件.189 二、查询地址.189 8 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司指福建省交通运输集团有限责任公司 本次中期票据是指本次注册总额度为 8 亿元人民币的福建省交通运 输集团有限责任公司中期票据 本期中期票据指发行额为 4 亿元人民币的福建省交通
14、运输集团有限 责任公司 2019 年度第一期中期票据 中期票据指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在1 年以上的中期债务融资工 具 主承销商指兴业银行股份有限公司 联席主承销商指中国银行股份有限公司 本期发行指本期中期票据的发行 承销团指主承销商为本期发行组织的，由主承销商及分销商 组成的承销团 余额包销指本期中期票据的主承销商及联席主承销商按福建 省交通运输集团有限责任公司非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发售期结束后剩余债 券全部自行购入的承销方式 募集说明书指公司根据有关法律法规为本期中期票据的发行而制 作的 福建省交通运输集团有限责任公司
15、 2019 年度第 一期中期票据募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的福建省交通 运输集团有限责任公司非金融企业债务融资工具承销 协议 承销团协议指主承销商与承销团成员签订的非金融企业债务融 资工具承销团主协议 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有 限公司担任 9 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承
16、销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式中期票据指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的中期票据 工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 福建物资指福建省物资（集团）有限责任公司 福建商业指福建省商业（集团）有限责任公司 福州港务指福州港务集团有限公司 省轮公司指福建省轮船有限公司 厦轮公司指福建省厦门轮船有限公司 东方海运指福建东方海运有限公司 闽运公司指福建省汽车运输有限公司 八方物流指福建八方物流股份有限公司 交通投资指福建省交通建设投资有限公司 八方港口指福建八方港口发展有限公司 湄海港口指福建湄海港口发展有限公司 华闽船务指华闽船务企业有限公司
