福建省电子信息(集团)有限责任公司2019第一期超短期融资券募集说明书

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1、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义第一章 释义.5 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明.11 一、本期超短期融资券的投资风险.11 二、发行人相关的风险11 第三章 发行条款第三章 发行条款.20 一、本期超短期融资券发行条款.20 二、本期超短期融资券发行安排.21 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 24 一、募集资金用途. 24 二、偿债资金来源及保障措施.26 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况. 29 二、发行人历史沿革. 29 三、发行人股

2、权结构和实际控制人情况.32 四、发行人的独立运行情况. 33 五、发行人重要权益投资情况.34 六、发行人公司治理. 46 七、发行人人员基本情况. 56 八、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标.60 九、发行人在建项目、拟建项目情况.120 十、发行人发展规划. 122 十一、发行人所处行业及竞争优势.123 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况129 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.129 二、发行人近三年又一期合并及母公司财务报表.151 三、发行人主要财务指标及分析.159 四、发行人有息债务情况. 239 五、关联交易242 六、重大或有

3、事项. 248 七、受限资产情况以及其他受限制资产情况.255 八、金融衍生品、大宗商品期货情况.255 九、重大理财产品投资. 255 十、海外投资情况. 256 十一、直接债务融资计划. 256 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 257 一、发行人信用评级情况. 257 二、发行人其他资信情况. 259 第八章第八章 2018 年三季度经营、财务、资信及其他重要事项有关情况年三季度经营、财务、资信及其他重要事项有关情况.267 第九章 本期超短期融资券信用增进情况第九章 本期超短期融资券信用增进情况289 第十章 税项第十章 税项.290 一、增值税290 二、所得税290 三

4、、印花税290 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排 291 一、超短期融资券发行前的信息披露.291 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.291 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.292 四、本息兑付292 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制293 一、违约事件293 二、违约责任293 三、投资者保护机制. 294 四、不可抗力298 五、弃权298 第十三章 本期超短期融资券发行相关的机构第十三章 本期超短期融资券发行相关的机构302 一、发行人302 二、承销团302

5、三、信用评级机构. 304 四、审计机构304 五、发行人律师304 六、托管人304 七、技术支持机构. 304 第十四章 备查文件及查询地址第十四章 备查文件及查询地址306 一、备查文件306 二、查询地址306 附件主要财务指标计算公式附件主要财务指标计算公式.308 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司指福建省电子信息（集团）有限责任公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

6、发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本次超短期融资券 指 本次注册总额度为 40 亿元人民币的福建省电子 信息（集团）有限责任公司超短期融资券 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币 8 亿元的“福建省电子信息 （集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期 融资券” 本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的福建省电子信息（集团）有 限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集 说明书 人民银行

7、指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司 承销协议 指 主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议的 规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期 融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售

8、方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为，集中簿记建档是簿记建档的一种实 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股 份有限公司担任 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假

9、日或休息日） 元指人民币元 近三年又一期指2015年-2017 年及 2018年第一季度 星网锐捷指福建星网锐捷通讯股份有限公司 闽东电机指福建闽东电机股份有限公司 合顺微指福建合顺微电子有限公司 福顺晶圆指福建福顺晶圆科技有限公司 蓝建集团指福建蓝建集团有限公司 星海通信指福建星海通信科技有限公司 和格实业指福建省和格实业集团有限公司 菲格置业指 福建省菲格置业有限公司（原福建闽东房地产 开发有限公司） 菲格园区指福建省菲格园区开发管理有限公司 捷龙实业指福州开发区捷龙实业有限公司 飞腾人力指福建飞腾人力资源有限公司 星云计算机指 福建星云计算机外部设备有限公司(原福建计算 机外部设备厂)

10、星云大数据指福建省星云大数据应用服务有限公司 星海通信 指 福建星海通信科技有限公司 云计算 指 福建省数字福建云计算运营有限公司 兆元光电 指 福建兆元光电有限公司 晋华集成电路 指 福建省晋华集成电路有限公司 福联集成电路 指 福建省福联集成电路有限公司 福芯 指 福建省福芯电子科技有限公司 信安商业指指福建省信安商业管理有限公司(原福州信安物 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 业管理有限公司) 闽东贸易指闽东电机集团国际贸易公司 福日集团指福建福日集团有限公司 福日电子指福建福日电子股份有限公司 利源公司指苏州利源自动化科技有限公司 福建

11、三钢集团指福建省三钢（集团）有限责任公司 长城资产指中国长城资产管理公司 信达资产指中国信达资产管理股份有限公司 FINETINVESTMENT LIMITED 指 福建星网锐捷通讯股份有限公司的股东之一， 系在香港成立的一家投资公司 VoIP指 Voice over Internet Protocol 的缩写，语音传输协 议，是建立在网络技术和通信技术基础上的语 音增值业务，使用互联网而非传统电路交换语 音网络来传送分组语音信息。VoIP 电话也称互 联网电话、网络电话或 IP 电话 ADSL指 Asymmetric Digital Subscriber Line，即非对称式 数字用户线路，

12、其采用过去未使用的频宽，利 用普通电话线路,提供高速数据传输功能。它利 用分频的技术把普通电话线路所传输的低频信 号和高频信号分离，在同一铜线上分别传送数 据和语音信号。ADSL 硬件设备一般包括用户 终端设备 ADSLModem 和局端设备 DSLAM （数字用户线路接入复用器）两部分 ADSL Modem指 指不对称数字用户线调制解调器，是基于 ADSL 技术的目前被最为广泛使用的宽带接入 终端设备 瘦客户机指 指采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并 留有闪存接口、基于 PC 工业标准设计的小型 专用商用 PC。其标准配置包含：专业嵌入式低 功耗、高运算性能的处理器、用于本地系统运 行的

13、内存、用于存储操作系统的不可任意移除 的本地闪存、网络适配器、显卡、声卡和其它 外设的标准输入/输出选件接口 固网支付指 指一种全新的电子支付模式，固网支付终端通 过 PSTN（公共电话网）、LAN（局域网）等 有形的固定线路组成的专网，连接到支付平台 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 上，用户采用在支付终端上刷卡的方式完成支 付业务，因此固网支付也被称为电话刷卡支 付。固网支付业务使用的银行卡包含普通借记 卡及信用卡 固网支付终端、ePOS指 将具备高可靠性的磁条读卡器、IC（集成电 路）卡读卡器等专业金融外设嵌入到终端中， 通过 PSTN（

14、公共电话网）、LAN（局域网） 等有形的固定线路组成的专网，并连接支付平 台进行电子支付的一种支付终端。除刷卡支付 功能外，固网支付终端还可具备电话、短消息 等功能，并预留打印机、扫描枪等接口，从而 极大的拓展了传统 POS 机的使用范围 DMB指 指 Digital Multimedia Broadcasting 的缩写，是 一种以网络为平台的新型数字信息传输和视频 播放系统，通过该系统，紧急信息得以实时发 布、待播节目实现远程传输，比如电视新闻插 播、天气预报、体育赛事、政策法规、银行外 汇、航班车次等即时信息可实现同步发布 GPS指 指全球定位系统（Global Positioning

15、System） 的缩写，是一种基于卫星的定位系统，用于获 得地理位置信息以及准确的通用协调时间。该 系统由美国政府放置在轨道中 24 颗卫星组成。 GPS 可提供精确度在 10 米之内的导航。它可在 任何天气条件下、全球任何地方工作 IPv4指 IP 网络没有地址就不能工作，IP 地址是一串 32 位二进制数字，为了方便使用，网络工程师一 般把 IP 地址分为 4 个 8 位字段，或者称作 8 位 字节。现有的互联网是在 IPv4 协议的基础上运 行 IPv6指 指下一版本的互联网协议，它的提出最初是因 为随着互联网的迅速发展，IPv4 定义的有限地 址空间将被耗尽，地址空间的不足必将影响互

16、联网的进一步发展。为了扩大地址空间，拟通 过 IPv6 重新定义地址空间 RDP指 RDP （ Remote Display Protocol ） 协 议 是 Microsoft 开发的 Windows 远程显示协议，是 Windows NT Terminal Server 的重要组成部分， 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 它允许瘦客户端和服务器通过网络进行通信。 RDP 基于 ITU T.120 协议，而且支持数据的加 密传送 ICA指 ICA（Independent Computing Architecture）协议 是 Citrix 公司开发的 Windows 表示协议。从原 理上讲，它类似于 UNIX 系统上的 X-Windows 协议。ICA 由三部分组成，在服务器端，ICA 能够把应用软件的逻辑执行和用户界面分离 开，通过标准的网络传输协议 IPX、SPX、 NetBEUI、TCP/IP、PPP 把用户界面传送到客 户端。在客户端，用户能看到和使用应用的用 户接口，但是应用的逻辑执行 100%在服务器