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1、东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 短期融资券名称 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券 发行人 东北证券股份有限公司 核定的短期融资券最高发行 余额 50 亿元 本期发行金额 15 亿元 短期融资券期限 91 天 短期融资券品种 固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变 票面利率 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团成员，通过簿记建档集中配 售的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 信用评级机构及评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA 级， 本期短期融资券的债项信用级别为 A
2、-1 级， 评级展 望为稳定 债券担保情况 本期短期融资券无担保 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司 承销团成员 东海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东莞 农村商业银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、渤海证券 股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、宁波银行股份有限公司、财富证券有限责任公司、广 东顺德农村商业银行股份有限公司、 国融证券股份有限公司、 国盛证
3、券有限责任公司、九江银行股份有限公司、中信证券 股份有限公司、申港证券股份有限公司、光大证券股份有限 公司、华西证券股份有限公司 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（2016 年） 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（2017、2018 年） 律师事务所 北京德恒律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期短 期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资
4、判断。本期 短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资券 的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何 判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国 证券法 、 证券公司短期融资券管理办法及其他现行法律、法规的规定。本募 集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关 资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做 出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投 资 者 可 在 本 期 短 期
5、 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （ ） 、上海清算所网站（）和其他指 定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除 发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 明的信息或对本募集说明书作任何说明。 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 目录目录 释义释义 . 7 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 . 10 一、发行人概况 10 二、发行人最近三年及一期主要财务数据和监管数据 12 三、本期短期融资券概要 14 四
6、、募集资金用途 16 第二章第二章 本期短期融资券风险提示本期短期融资券风险提示 . 17 一、与本期短期融资券相关的风险 17 二、与发行人相关的风险 17 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 . 20 一、本期短期融资券基本情况 20 二、本期短期融资券发行安排 21 三、发行人的声明和保证 22 四、投资者的认购承诺 23 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 . 24 一、本次发行相关文件 24 二、定期信息披露 25 三、重大事件 25 四、本息兑付 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 2
7、7 三、发行人股本结构 29 四、发行人的独立性 31 五、发行人主要参、控股子公司基本情况 32 六、发行人组织架构和治理情况 33 七、发行人风险管理和内部控制 34 八、发行人经营范围及主营业务情况 39 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 九、发行人持有的业务许可文件 54 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 57 一、发行人最近三年及一期财务报告 57 二、发行人财务数据分析 69 第七章第七章 本期短期融资券募集资金使用及最近三年短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及最近三年短期融资券发行情况 . 87 一、本期短期融资券募集资
8、金用途 87 二、发行人最近三年短期融资券发行情况 87 三、发行人承诺 88 四、待偿还短期融资券情况 88 第八章第八章 发行人董事、监事及高级管理人员情况发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 89 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 89 二、董事、监事、高级管理人员的基本简介 90 第九章第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析本期短期融资券税务等相关问题分析 . 97 一、增值税 97 二、所得税 97 三、印花税 97 第十章第十章 信用评级情况及跟踪评级安排信用评级情况及跟踪评级安排 . 98 一、信用评级报告的内容摘要 98 二、跟踪评级安排 98 第十一章第十一章 发行
9、人律师法律意见发行人律师法律意见 . 100 一、发行短期融资券的主体资格 100 二、发行短期融资券的批准和授权 100 三、发行本期短期融资券的条件 101 四、发行本期短期融资券的募集说明书 101 五、本期短期融资券的募集资金用途 101 六、结论性意见 101 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关的机构本期短期融资券发行有关的机构 . 102 一、发行人 102 二、主承销商 102 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 三、承销团成员 103 四、会计师事务所 109 五、律师事务所 109 六、信用评级机构 109 七、登记、托管、结算机构 110 第
10、十三章第十三章 备查文件备查文件 . 111 一、备查资料 111 二、查询地址 112 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、我公司、 公司、东北证券 指 东北证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公 司短期融资券期限最长不超过 91 天 本期短期融资券 指 发行总额为人民币 15 亿元的“东北证券股份有限公 司 2019 年第四期短期融资券” 本期短期融资券发行 指 发行总额为人民币 1
11、5 亿元的“东北证券股份有限公 司 2019 年第四期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资 券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资 券发行公告 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募 集说明书、发行公告） 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招 商银行股份有限公司 承销
12、团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由 全体承销团成员组成的承销团 承销协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的东北证券股 份有限公司 2018-2019 年度短期融资券承销协议 发行利率 指 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过簿记建 档集中配售方式决定，在债券存续期内利率不变 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 主承销商发出申购定单，由簿记管理人记录投资人认 购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为 申购人 指 采用
13、簿记建档方式发行，承销团成员和其他参与簿记 建档程序并直接提交申购订单的投资者 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监 管机关（包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 东北证券股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师/立信/中准 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（2016 年） 中准会计师事务所（特
14、殊普通合伙）（2017 年、2018 年） 联合资信/本期债券评级机构 指 联合资信评估有限公司 客户资金/客户保证金 指 客户证券交易结算资金 三方存管/第三方存管 指 是指证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金， 交由独立于证券公司的第三方存管机构存管 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 渤海期货 指 渤海期货有限公司 东方基金 指 东方基金管理有限责任公司 东证融达 指 东证融达投资有限公司 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供 其卖出的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的 标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的 股
15、票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结 算差价的方式来进行交割 直接投资、直接股权投资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项 目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 取股权收益为目的业务。在此过程中，证券公司既可 以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参与 投资 券商 IB 业务 指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付 期货商执行等。通常而言，券商 IB 制度就是券商介绍 客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣金 的模式 报价回购/质押式报价回购 指 证券公司提供债券作为质物，并以根
16、据标准券折算率 计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指 定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式融 入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应 收益的债券质押式回购 最近三年及一期、报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定及政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币 东北证券股份有限公司 2019 年第四期短期融资券募集说明书 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真阅读本募集 说明书的全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称：东北证券股份有限公司 英文名称：Northeast Securities Co.,Ltd 注册资本：人民币 2,340,452,915
