东北证券股份有限公司2019第三期短期融资券发行公告

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1、东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 2 重要提示重要提示 1、投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读相关文件及有关信息披露， 进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明 主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融 资券的投资风险做出了任何判断。 2、本期共发行面值15亿元人民币短期融资券，期限为88天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法 规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场流通转让。 5、本公告仅对发行东北证券股份有

2、限公司2019年第三期短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本 期短期融资券的详细情况，敬请阅读东北证券股份有限公司2019年第三期短期 融 资 券 募 集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 货 币 网 （）和上海清算所网站（） 。 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 3 目录目录 重要提示重要提示 . 2 目录目录 . 3 释义释义 . 5 第一章第一章 风险提示风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 . 11

3、 一、发行人概况 11 二、发行人历史沿革 11 三、发行人股本结构 11 四、发行人的独立性 14 五、发行人主要参、控股子公司基本情况 16 六、发行人组织架构和治理情况 16 七、发行人风险管理和内部控制 18 八、发行人经营范围及主营业务情况 22 九、发行人持有的业务许可文件 35 第三章第三章 发行人财务基本情况发行人财务基本情况 36 一、发行人最近三年及一期合并财务报表 36 二、发行人最近三年及一期母公司财务报表 42 第四章第四章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 . 45 第五章第五章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 . 50 一、本次发行相关文件 50 二、定

4、期信息披露 51 三、重大事件 51 四、本息兑付 52 第六章第六章 短期融资券承销方式短期融资券承销方式 . 53 一、本期短期融资券的承销方式 53 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 4 二、本期短期融资券的发行方式 53 三、本期短期融资券的招标办法 53 四、本期短期融资券的缴款办法 53 第七章第七章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 55 一、发行人 55 二、主承销商 55 三、承销团成员 56 四、会计师事务所 62 五、律师事务所 62 六、信用评级机构 62 七、登记、托管、结算机构 63 第八章第八章 备查文件备查文

5、件 . 64 一、备查资料 64 二、查询地址 64 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 5 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 东北证券/发行人/公司/ 本公司 指 东北证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的金融债券 本期短期融资券 指 发行总额为人民币 15 亿元的“东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券” 本期短期融资券发行 指 发行总额为人民币 15 亿元的“东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行

6、人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券募集说 明书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公 告 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募集说明书、发 行公告） 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由全体承 销团成员组成的承销团 承销协议 指

7、承销商为承销本期短期融资券而签订的东北证券股份有限 公司 2018-2019 年度短期融资券承销协议 发行利率 指 本期短期融资券采取固定利率，通过簿记建档集中配售方式 确定票面利率，在债券存续期内利率不变 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，主承销 商发出申购定单，由簿记管理人记录投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率（价格）并进行配售的行为 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 6 申购人 指 采用簿记建档方式发行，承销团成员和其他参与簿记建档程 序并直接提交申购订单的投资者 人民银行 指 中国

8、人民银行 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关 （包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 东北证券股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师/立信/中 准 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（2015 年、2016 年） 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（2017 年） 联合

9、资信/本期债券评级 机构 指 联合资信评估有限公司 客户资金/客户保证金 指 客户证券交易结算资金 三方存管/第三方存管 指 是指证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金，交由独 立于证券公司的第三方存管机构存管 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 渤海期货 指 渤海期货有限公司 东方基金 指 东方基金管理有限责任公司 东证融达 指 东证融达投资有限公司 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出 的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化 的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格 水平，在期货合约到期后，通过现金结算

10、差价的方式来进行 交割 直接投资、直接股权投 资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或 公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益 为目的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并 获取报酬，也可以以自有资金参与投资 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 7 券商 IB 业务 指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付期货商 执行等。通常而言，券商 IB 制度就是券商介绍客户给期货 公司、期货公司向证券公司支付一定佣金的模式 报价回购/质押式报价回 购 指 证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率计算出 的标准券总额为融资额度

11、，向在该证券公司指定交易的客户 以证券公司报价客户接受报价的方式融入资金，客户于回购 到期时收回融出资金并获得相应收益的债券质押式回购 最近三年及一期、报告 期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及 政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币 特别说明：本发行公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均 系四舍五入原因造成。 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 8 第一章第一章 风险提示风险

12、提示 投资者在评价和购买本期短期融资券时，除本发行公告提供的各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券的存续期内，受国际、国内经济运行状况和国家宏观政策 的影响，市场利率存在波动的不确定性。由于本期短期融资券是固定利率债券， 在本期短期融资券存续期间， 不排除市场利率波动对本期短期融资券的市场价值 及投资者投资本期短期融资券的收益造成一定影响。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期短期融资券在全国银行间债券市场交易流通后， 由于本期短期融资券的 交易量和活跃性存在一定的

13、不确定性， 投资者在转让本期短期融资券时存在一定 的交易流动性风险， 可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将短期融资券变 现。此外，如果未来发行人经营管理水平下降，经营风险不能得到有效控制，也 会形成流动性风险，给本期短期融资券的投资人带来投资风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券无担保， 其本息能否得到按期足额偿付取决于发行人的信用。 如果发行人在经营过程中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等负 面因素的影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能 影响本期短期融资券的按时足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 公司经营活动面临的

14、风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、合规风 险、操作风险和其他风险等。具体表现在以下几个方面： （一）（一）市场风市场风险险 市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市 场因子的变化而使公司表内、表外业务发生损失的风险，包括证券价格风险、利 率风险和汇率风险等。公司承担市场风险的业务主要是投资业务；同时，公司将 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 9 资产管理业务也纳入市场风险管理体系。 （二）（二）信用风险信用风险 信用风险是指发行人、 交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级 的变动或履约能力的变化导致债务的市场价格变动， 从而对

15、公司造成损失的风险。 公司承担信用风险的业务主要包括债券投资与发行业务和信用交易业务 （融资融 券、约定式购回和股票质押式回购）等。 （三）（三）流动性风险流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。 （四）（四）合规风险合规风险 合规风险是指因公司及员工的经营管理或执业行为违反法律、法规，存在受 到法律制裁、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会被采取监管措施，使公 司失去或暂停业务资格，也会对开展新业务等带来不利影响。 （五）（五）操作风险操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息技

16、术系统以及外 部事件所造成损失的风险。包括以下四类风险： 人员风险：指由于员工胜任能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所 导致的风险； 流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险； 技术风险：指由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安 全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司 信息资产被非授权泄露等； 外部风险：指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外 部欺诈、意外灾害等。 （六）其他风险（六）其他风险 公司经纪业务受宏观经济周期、宏观经济政策等因素影响，证券市场存在活 跃程度持续低迷的可能；同时，行业竞争日趋激烈，网点数量的大幅增加将可能 导致公司市场占有份额和佣金率水平的持续下降； 承销与保荐业务存在因政策调 整、 市场预期、项目储备等原因导致公司承销项目减少而无法实现承销收入的风 东北证券股份有限公司 2019 年第三期短期融资券发行公告 10 险；存在对企业状况判断错误，定价失误